月亮大幅西沉时，牛车停止了。
车外传来潺潺急流声。
博雅和晴明下了牛车。此处是京城东方——鸭川某桥头。
抬头仰望夜空，满月已渐落西山。视线移向桥上，只见桥头伫立着一个浑身散发朦胧青光的人影。
晴明缓步向那人影走去。
那是个头上披着罩褂，只能看见双唇的女子——
晴明沉稳地向女子说：“贵子小姐已过世了。是你的头发令她窒息而死。”
罩褂下，女子的鲜红双唇左右翘起，露出雪白牙齿。
“好高兴呀……”女子那微笑着的双唇说。
“能否说明为何要这样做？”晴明问。
女子缓缓说道：“直至四年前，藤原康范大人还担任远江国地方长官时，我一直是他的爱人。可是，四年前，康范大人调回京城……”
女子垂着头，淡然地继续说：“康范大人与我山盟海誓，说好待他一到京城，必定会派人接我过去。然而一年过去，两年过去，三年过去了，康范大人还是没来接我。不知不觉，便过了四年。然后，我风闻康范大人已有了新爱人，时常到新爱人那儿访妻……”
女子说着说着，不知是基于愤怒或悲哀，逐渐咬牙切齿起来，牙间发出喀嚓声响。
“康范，你这个没良心的东西！”
女子双唇间伸出獠牙，一忽儿又恢复原状。
“为了确认康范大人的心意，第四年的今年春季，我单独离开了乡里。无奈，途中患病，微薄的旅费也用光了。十天前，我自客栈寄出一封信给康范大人。”
康范来了。
不知为何，身边没带随从，单独前来会见旧情人。
看到旧情人，康范握着旧情人的双手，潸潸泪下：“可怜的人儿呀！”
听到往昔爱人邀自己一起到京城，女子仿佛药到病除，撑起身子蹒跚跟在男人身后。好不容易来到鸭川时，已是夜晚。
大概是迫不及待地想赶回京城吧——女子以为男人是因归心如箭而连夜赶路。没想到，当女子先一步度过鸭川时，康范竟突然拔刀砍向女子背部。
受了刀伤的女子，这时才察觉康范的真心。
原来康范趁四周杳无人迹，想杀死已成累赘的自己，再将尸体丢进鸭川，逃之夭夭……
因此康范才单独一人前来接自己。
而且一开始便计算好，大概在夜晚会抵达鸭川此处……
康范以为第一刀便让女子绝命了，背靠在桥上，气喘吁吁地调整呼吸。
这时，苏醒过来的女子，冷不防从康范手中抢走长刀，刺进康范胸部，杀死了男人。
康范虽死，但女子也受了重伤，大概活不了多久。
“于是，我就想到化为生灵，去杀那个还活在世上的康范的新欢……”
女子的牙齿又发出喀嚓声响。
“我割下康范的阴茎，再挖出他的双眼，自己则……你们看吧，我把头皮……”女子抛下头上的罩褂。
“呜！”
叫出声的是博雅。
女子眉毛以上的头皮，全剥个精光，露出血肉模糊的头盖骨。
“黑发凝聚了我孤注一掷的心念，终于代我杀死了那女人！”
女子双眼朝天上吊，嘴里冒出獠牙。
“啊……啊……”
女子仰天朝月亮悲嚎。
“好高兴呀……”
“好悲哀呀……”
“好高兴呀……”
“好悲哀呀……”
女子边说，身影逐渐稀薄。愈来愈稀薄。
“好高兴呀……好悲哀呀……”
消失了。
长久一阵沉默过后，晴明终于喃喃开口：“事情解决了，博雅……”
“嗯……”
博雅点头回应，却依然凝视着女子消失的桥头，文风不动。
冷飕飕的秋风，呼呼吹在两人身上。
日后，搜查了鸭川上那座桥下的河床，结果从河底捞出藤原康范的尸体，以及一具没有头皮的女尸。