话说虎儿前生原是四川岷山白马坡妙音寺神僧一尘禅师的弟子，俗家名叫李弃，法名能济。只因禅师宏通佛法，妙讲禅经，感得山中猛兽齐来听经闻道。就中有一只黑虎，一只白猿，本来通灵，皈依更切。偏生听经第二年上，猿、虎闲行山中，遇见红蟒，苦斗三日夜，堪堪待毙。禅师升大殿宏宣妙法，见往日群兽咸集，惟独不见虎、猿到来。默运玄机，内观反视，得知猿、虎有难，便命能济带了灵丹前往解救。行时曾嘱：“那红蟒已有数百年吐纳之功，往救猿、虎，只可解冤惩戒，不可伤害结怨，又种孽因。”
能济到了一看，猿、虎已被红蟒缠住，仗着虎、猿前爪厉害，双双抓住蟒头，死力撑拒，不使近身来咬，虽未送命，已显出精力交敝之状。那红蟒头被虎、猿抓住，毒口中一二尺长火焰一般的红信吞吐不歇，只要虎、猿稍一不支，被它咬中要害，立时准死无疑。能济因虎、猿神情危殆，见自己到来，不住哀啸悲呜，看去可怜，动了恻隐，又知虎、猿俱是素食，与寻常猛兽不同，从不轻易伤生，又有平日相处的情感，不知不觉先就有了偏向。而那蟒红潜伏山中，虽不曾见它出山害人，但是性极残忍，以前几次见它横山晒鳞，空中如有鸟群经过，它只一昂首，呼吸之间，成群飞鸟便连翩自坠，投入它那火口之中，晃眼间喷将出来，只剩满空毛羽，映日纷飞。这多年来，不知伤害多少生灵。心中痛恨已极，屡欲除它，只恐给禅师知道受责罚而止。这时见它紧缠猿、虎，磨牙吮血，狞恶狠毒之状，越发憎恨。
其实红蟒也是通灵之物，不是不知禅师师徒厉害，见能济走来，自知无幸，本欲逃跑。无奈头被猿。虎抓紧，脱身不得，急得斜眼望着能济，那水桶粗细红锦一般的长大身子不住屈伸鼓动使劲，猿、虎受不得紧束，悲鸣更急。能济不知它是挣扎图逃，以为对自己也存了不利之心，不由怒火上升，顿忘师戒，大喝一声，一扬手，把戒刀化成一道金光，照准红蟒连绕数匝的长躯中间经过，立时将它斩成了数十段。红蟒身遭剑斩，灵气尚存，蛇头被猿、虎抓着的一段，兀自怒目如火，赤信频伸，口中嘘嘘怪叫不止。恼得能济性起，喝令猿、虎松爪，掷向地上，那蟒竟拼了命，一落地，便向能济纵去，如何能是对手，吃能济一指金光，当头先劈成了两半。接着金光一阵乱搅，把那数十丈长一条红鳞毒蟒，全身斩成血泥，方始收住。再行法禁制，聚石一堆，埋入地下深处。一看猿、虎俱都软瘫地上，动转不得，忙用禅师所赐灵丹与它们服了，候到毒消回醒，才行领回寺去。见了禅师，禀知除蟒之事，说它死缠不舍，妄杀实非得已。
禅师早知就里，宿孽难解，错已铸成，只朝他看了一眼，并未深说。能济随侍禅师多年，颇有道力，偷观师父神色不善，心里吃惊，从此修持益发谨严。隔了多日，见禅师始终不加责怪，也未再提前事，心才略放。谁知一波未平，一波又起。
那黑虎、白猿自从遇救，死里逃生，服了禅师灵丹之后，不消三二日便已复原。虎猿因感能济救命之恩，知道后山有一灵狐苦炼多年，内丹已成，每岁三五月圆，必向空吐纳，吸取月华。修道人如得了此丹吞服下去，足抵得千百年修为之功，便想由白猿盗来送与能济。知道禅师门下戒律谨严，明说定然不允，每次怂恿能济乘月出游，觑便下手。能济因新犯杀戒，每日勤谨自励，惟恐有失，哪还有闲心出游，俱没答应。
一晃过有半年，虎、猿无计可施，又知灵狐不久满了功候，就要脱体飞升，成为天狐，益发不可捉摸。正打算不告而行，径去盗来献上，偏巧禅师适在望前三日，前往吴门上方山石门寺，应觉照禅师之请，讲经说法，救度众生，不在寺内。白猿忽生一计，乘着月明去见能济，假说：“后山新近出了一个妖物，昨晚并亲见它由山外飞回，带了许多新死人头向月大嚼，留下骷髅，望月炼丹。我和黑虎本想弄死它，为世人除害，估量妖物厉害，恐敌它不过，没敢下手。今晚那妖物又从山外带回七个人头，正在大嚼大吃。本山是老禅师恩主清修之所，怎能容妖物在此盘踞猖狂，每晚出山伤生害命？特来报知，请示定夺。”
能济天性疾恶如仇，闻言大怒。暗忖：“师父虽有戒杀之命，但是斩妖降魔，为世除害，分所应为，想必不致怪责。”立命白猿引路同往。刚出寺门，黑虎业已迎候路隅，便骑了上去。这时离灵狐吐纳之时尚还未到，猿、虎不料能济如此易于说动，知道先期赶往，难免不被能济看破，故意驮着他在深谷中满处跑，延宕时光，却不往后山跑去。能济喝问白猿：“你适说妖物，已然在后山出现，怎还不去，却引我在这谷中乱跑？”白猿急口分辩说：“妖物虽藏后山，每晚拜月大嚼人头，却多在这谷中一带，此来正为寻它。走完此谷如再不遇，必已回转巢穴无疑。总之，今晚定能除它。不过这东西已然通灵变化，去时最要缜密，轻悄悄的，一掩到立即下手，才可成功；稍微惊动，便被逃走，难再寻踪了。”能济原本精通兽语，只当猿、虎素来忠诚，决无虚假。又因寺中数月苦行，久未出门，见月满空山，清景如画，沿途观赏，颇洽心意。便也不再过问，一任猿、虎驮着他缓步前跑。
一会工夫，到了亥未，快交子初。白猿见是时候了，私朝黑虎一打招呼。又朝能济叮嘱道：“妖物不在这里，此时必在巢穴外顶着死人头，向月炼丹。少禅师到了那里，下手必须神速，一惊走就难除了。”能济自小出家，随禅师参修上乘功果，虽有降龙伏虎之能，毕竟没有奉命下山行道。禅师道妙通玄，法力无边，一切邪魔外教，从来不敢轻易侵犯；间或相遇，也有禅师在前驱除诛灭。当初斩蟒，还是第一次出手，因而见闻不多，经历尤少，对于这种踏罡拜斗，采炼月华的异类，哪知底细，便跟着到了后山。忽觉白猿不在身侧，那虎也轻悄悄走上山去，停在一块可藏身的怪石后面，趴伏不动。心知到了地点，探头石外一看，恰值那黑狐炼形拜月到了紧要关头，地下铺着一张人皮，面前大方石上供着六个人头骨，两只前爪还捧着一个人头骨，如转风车一般，正在月光底下舞蹈不歇。
黑狐因为成功在即，又在本山修炼多年，知道禅师慈悲，只要不害人，不但无事，还可仰仗他的法力，任何异类妖邪不敢来此窥伺，因而放心大胆，早晚苦修，毫无顾忌，哪知祸生瞬息。因它舞蹈飞速，能济那目力，先并未看出它的原形。又有白猿先入之言，一见死人皮和几个人骷髅，已证实白猿所说不虚。再一看那东西，只是一团油光水滑的黑毛，中藏火一般的双眼，在月光下绕地疾转了一阵，倏地往平铺的人皮上一个滚打去，立时起身变成一个千娇百媚的赤身少女，粉弯雪股，玉立亭亭，秀发如云，柔腰欲折。月光下看去，越觉得肤比花妍，颜同玉润，珠靥星眸，掩映流辉。端的容光照人，荡心融魄，仪态万方，不可逼视，能济益发断定是个害人的妖物，伤生的邪魅，不禁怒从心起，遽下无情，一指手中戒刀，化成一道清光，直飞下去。黑狐如不将内丹吐出，也能化形遁走，偏是大劫临身，不能避免。因见自己化身为人，形神完全无异，当时情不自禁，喜极忘形，向天一声长啸，竟将那粒内丹吐出，化成一团透明五彩、荧荧欲活的晶光，向月中飞起。它这里内丹飞高才百余丈，能济的刀光也似电闪一般飞来，不由吓得亡魂皆冒。惊慌失措中意欲收丹遁走，已是无及，刀光过处，尸横就地，从头自尾斩成两半。
这时只喜坏了石旁窥伺的白猿，赶忙抢上前去，觑准那团载沉载浮正往下降的晶光，纵身一跃，便抢到手内，捧好不放。同时，能济因想看看妖物原形，也从山头飞到。一见是个身披死人皮脸的黑狐，左手上还抓着一个骷髅，仍还当是个伤害生灵的妖狐，并未在意。一回首，见白猿满面欢容跪在地上，双手捧着那团晶光，要请自己吞服下去，知是那黑狐炼的内丹，才明白了黑虎、白猿用意。心想：“佛门戒条，最忌贪杀。诛妖为了除害还可，怎能动这贪欲？”便把白猿数说了几句，命将此丹，连同妖狐与死人皮骨等一齐葬埋。白猿正极口劝说不可如此，忽听寺内钟声催动。能济知道师父归来，忙说：“谁要妖物的内丹，快给我拿去一同埋了。”说完，便匆匆飞回。
能济到了一看，禅师正升大殿，众弟子和全寺人众，俱都合掌闭目，肃立侍侧，面上若有忧惧之色，便知情形不妙，忙即上前参拜。禅师吩咐起立，说道：“能济，你知罪么？”能济惶恐道：“弟子自从恩师出门，每日捧经虔修，兢兢业业，实未敢犯戒律。只今晚白猿来说后山出了妖物，每日伤生害命，弟子上体我佛慈悲之旨，及师门降魔除害，救济众生宏愿，前往诛除。果然看见妖物在彼炼形拜斗，被弟子飞出戒刀将它劈死。恩师说弟子有罪，想必指此而言了。”还要往下说时，禅师喝道：“好个糊涂东西！你说那妖物伤生害命，是你亲见的么？为师自居此山多年，几曾见有甚妖物敢来窥视过？何况明目张胆，公然在此盘踞么？你前此误杀红蟒，还可说那东西虽未害及人类，但也多伤生物，劫数临头，咎有应得。为师见你错已铸成，正借佛法为你解除孽冤，怎奈你道浅魔高，杀戒一开，便难遏止，平白地又种下恶因，犯我本门戒条。你即日便要转劫入世，负我多年期许，还在梦里么？”
能济闻言，吓得战战兢兢跪伏在地，哀声禀道：“弟子一心除妖，并无恶念，况且当时明明见妖物身披人皮，面前供着几个死人头，才下的手，以为这等害人精魅，理应诛戮，不能说是有背本门戒条。恩师如此说法，弟子死也不得明白。”说罢，痛哭起来。禅师道：“你真糊涂！你仗我降魔真传，任它多厉害的山精野魅，三百里内不能逃死，何故如此心急，怎不细看看那些人皮头骨，是否新死之物？毫不审视，遵下毒手，可知道家旁门原有炼气变形之法？那黑狐不特得道以来不曾害过生灵，便是那一张人皮、七个人头骨，也是向青螺峪凌真人处明白乞取，得诸妖人囊内，并非偷盗凶杀而来。它因自知无罪，才想仰借佛力，在此寄迹，早夜公然修炼，并不避人。谁知千年苦修之功，败于一旦。休说它不能甘休，便是我也无从宽纵。何况你又是本门传人，如不使你转这一劫，了此冤愆，怎能受我衣钵？那猿、虎只为报恩情切，想夺那粒内丹与你，不想爱之实以害之。还算你未起贪心，未将此丹据为己有，总算是无心之失；否则后患更是不堪设想，只恐转劫再来都无望了。这一来，为师又须多等你好些年，方得完成正果。话已说完，你自己前往后殿茶毗去吧。”
能济知禅师戒律极严，言出法随，无可宽免。略一寻思，把心一横，跪求道：“弟子道浅魔高，此去转劫，又有这两层冤孽，自作自受，夫复何言？所望恩师念在弟子从小随侍，亲逾父子，大发慈悲，施大法力解难消灾，度化接引，以免堕落浊世。”说罢痛哭不止。禅师道：“你茶毗以后，我为你先炼真神，再使入世，便是莫大鸿恩。我迟却数十年飞升，所为何来？这个你可放心。你只要此行不昧夙根，努力修为，自有重来之日。虽说你冤孽太重，一转世便成凡人，狭路逢仇，难以抵御，但你夙根深厚，到了那时，自能转危为安，一切不消虑得。现距托生之期还早，你自去吧。”
那白猿、黑虎见能济执意不收那粒内丹，又闻钟声催动，禅师恰在此时回转，也恐事情败露，必受斥责，万不料能济为此一事已堕一劫。当下由黑虎用前爪匆匆扒地，埋好黑狐，正欲赶到寺中窥探动静，谁知那内丹只是一团光华，又轻又柔软，仿佛吹弹得破一般，捧在手上，虚飘飘的，似要乘风飞去。白猿用两手合拢捧持着没走几步，内丹光华倏地往里一收，立时缩小大半。白猿深知此物灵异，惟恐化去，刚把手一紧，内丹忽又长大，彩光荧荧，照眼生颖，比起先前还要鲜明莹澈得多。等把手一松，又复往回缩小。似这样，几收几放过去。白猿不知灵狐本身真神已由散而聚，那粒内丹是它千年吐纳苦功炼就的元婴，当时没有将它消灭，此时躯壳虽死，真神犹在，白猿又不谙禁制之法，如何能保持得住。见它消长无定，只料有异，却想不出应付之法。末一次收得更小，长得更大。白猿心里一着慌，把持未免紧了一些，奇彩辉幻中，耳听叭的一声，那团光华立时爆散，化成弹丸大小一点奇亮夺目的银光，流星电射般往上空升起。白猿纵身数十丈，一把没捞住，转瞬它已高出云表。再渐长渐大，往下缓缓落来，流辉四射，照得山石林木都成银色。
白猿妄想失而复得，运足周身力气，还在作势相待，等够得到时向上跃取。眼看那团银光长有拷栳般大小，离地也只一二百丈左右时，忽听黑虎一声怒啸，向来路直扑过去。回头一看，黑虎扑处，有一团黑气影影绰绰裹着一个黑狐形体，身后带起一溜黑烟，其疾如矢，直朝当空银光中射去。两下里才一接触，黑影不见，银光闪了两闪，立时化散开来。晃眼问又由分而合，变成蝌蚪形一道光华，头大尾小，略一拨转，后面带起一条芒尾，无数大小明光恰似长替飞驰，万点流星过渡，径向东南方投去，一瞥即逝。猿、虎俱看得呆了，白喜欢一场，到手之物又复失去，好生扫兴。
猿、虎再回到寺中，伏在殿外一听，正赶上能济痛哭陈词，行即转劫之际，才知铸成大错，害了恩人，这一惊真非同小可。也不顾禅师责罚，双双跃上殿去，趴伏在地，不住以头撞地，极口悲鸣，愿以身代。禅师早知前孽注定，能济该有这场劫难，并没深责猿、虎。只喝道：“你这两个孽畜，才脱大难，不安分虔修，却去诱人为恶，使我门下弟子犯戒遭劫。本当将尔等斩首，永堕泥犁，方足蔽辜。今姑念畜类无知，事由报恩情切，素行无他，暂且免死，还敢代人求恩么？能济犯我家法，咎有应得，自作之孽，谁也不能替他。”说罢，便命旁立侍者：“将这两个孽畜逐出寺外，不能再来听经了。”
这时能济已跪谢完了师恩，自往后殿引用本身真火，茶毗转劫去了。猿、虎见侍者持杖喝逐，知禅师意甚坚决，无可求恩。只得战兢兢站起，不住悲鸣哀啸，倒退出去。因恩人为已所误，甚为伤心，虽被禅师逐出，仍然不肯远离，不分日夜，在寺门外伏地哀声鸣啸。口吐兽语，求禅师大发慈悲，宽恕既往，指点明路，许其自保恩人，直到仙缘遇合，引渡入门，以免中途为仇敌所害。接连几天未离开寺门一步，一片真诚，竟将禅师感动，出寺面示机宜：命黑虎先去青狼寨等待，白猿随后即去。直到能济转生颜家，穷途落魄，朝夕相随，守护不离。白猿更是灵异，知道清波上人是禅师好友，意欲借着搭救康、连二猱为名，将上人请动。事完，再引虎儿前往拜谒，日后许多个支援。所以黑虎虽被上人喝出，仍在洞外徘徊未走。
涂雷听上人说完大概，既想乘机一试身手，又想和虎儿见面，看看这转劫再生的能济是何等人物，故连请求几次。上人明知他与虎儿别有因缘，因受乃母之托，恐明许了他，异日出去久了，又往别处生事，故作不允，拂袖而入。涂雷绝顶聪明，看出乃师意非坚决，又一想：“日前师父原答应过，只要有机缘到来，即可往试，今天有了事，偏又不许。反正相隔不远，且背了他去去就回，想必无碍。”便又赶进房去和上人说，要往北山采些果子。上人点了点头。涂雷大喜。出门时猛想起：“路虽不远，却未去过，忘了向师父探问一下，纵驾遁光寻找，免不了仍要费事。”正觉美中不足，一出洞门，忽见那只黑虎仍在门外趴伏，见人走出，不住点首，好似识得自己意思一般。知它通灵，便问：“我现在背着师父，同你去杀死那妖道好么？”黑虎点了点头，挨近涂雷身侧，把前腿一伸，四足趴伏在地。涂雷知要他骑，心想反正得虎引路，便骑了上去。
那虎等人上了背，将头一昂，放开四足，往前跑去。涂雷先还以为骑虎比起御剑飞行相差天地，谁知那虎竟如飞的一般，一路蹿山跳涧，上下于峻崖峻岭之间。只觉耳际呼呼风生，林木肢陀成排成阵，如浪涛起伏，迎面奔来，再往身后倒泻下去。略一回顾的工夫，便飞越了一二十里的崎岖山径，奇景万千，目不暇接，一瞥即逝。自己稳坐其上，迎风长驱，真是又舒服又壮观，比起初习御剑飞行，别是一番情趣，高兴之极。恨不能也收一只虎豹之类的猛兽，来充坐骑，才称心意。
涂雷正寻思间，忽听那虎啸声连连，接着又听崖下猿啸相应，已到了妖人巢穴上面。一会转到崖下，一见虎儿生相，先自心喜。后来斩了妖道，破去邪法，一同前往救康、连二猱，路上彼此通问姓名，一说经过，益发投机，由此成了至契。
康、连二猱被困的那间石室，只是邪教中的寻常禁闭之法，本无足奇，妖道一死，不攻自破。当下由涂雷上前放出飞剑，斩关直入。里面地方不大，甚是污秽阴湿。康、连二猱被妖道用蛟筋倒绑，吊在室顶当中，看见主人、猿、虎进来，哀鸣求救。涂雷见二猱遍体金毛，油光水滑，生得甚是异样，不禁喜爱。正欲上前解救，被虎儿一把拦住道：“师兄莫忙，这两个狗东西太可恶了，我还有话问它们呢。”
虎儿说罢，指着二猱发气骂道：“你这两个该死的狗东西！当初如不是白哥哥引我救你们出来，你们早在山窟窿里饿死了。它虽和你娘打过架，你娘又不是它弄死的，你怎不听我话，三番两次朝它行凶？凭它气力本事，弄死你两个，还不是和掐死一个虫子一样？不过因我还喜欢你们，它看在我的情分，不肯动手罢了。你们怎还起坏心，不知从哪个鬼地方弄一技鬼花朵来，想把它迷倒害死？害它不成，又敢背了我逃跑，偏生报应，被妖道捉来。如不是我白哥哥宽宏大量，打发黑哥哥到清波师叔那里请来我涂师兄将妖道杀死，你们今晚便没命了。该死的狗东西，太可恶了。我也不打你们，仍由你们在这里吊上几个月，我再来放，看你们还弄鬼花样害人不？反正不是我白哥哥害你们吃苦，莫非这也恨他？”二猱一听这次遇救全仗白猿，这一半日工夫苦头业已吃足，又悔又怕，哪里还敢丝毫倔强，望着虎儿不住哀声乞怜，表示诚心悔过。虎儿本来爱它们，原是故意威吓，显出白猿恩惠，以免日后一个顾不到，又去背地寻仇。假装发怒，又喝骂了几句，经白猿一讲情，这才转请涂雷解救。
涂雷先见虎儿小小年纪，独居深山，有通灵猿、虎为伴，已是惊奇。及听喝骂二猱，不知就里。后来用飞剑解绑，问起详情，才知他不只有此灵猿、神虎常相厮守，还有这两个善解人意、灵慧奇猛的金星神猱，以及千百金钱花斑大豹朝夕服役，随同出入，不禁欲羡已极。等二猱一一跪叩谢罪谢恩之后，便要伴送虎儿回去，认清门户，以便暇中时常过访。虎儿、白猿巴不得日后和他时常来往盘桓，闻言大喜。
两人四兽离了妖窟，因虎儿来时所骑之豹仍在峡外，欲循原路回转。白猿却说：“来路迂回绕远，无须如此。可命康康招豹回去，大家仍由崖上回转。”涂雷本要飞行前去，虎儿因荒山独处，从不见人，不意空谷足音，得此良友，真是喜出望外，和涂雷亲热已极，坚邀一同骑虎回去。涂雷虽恐出来久了，回去招恩师责罚，但一则年幼贪玩，二则生平头一次交到这样好友，又心想主人未归，自己先去了也是无用，立即应了。
二人手挽手臂，并肩骑上虎背，不消顿饭光景，便到了虎儿洞中。虎儿引将进去，一同坐下。白猿和连连慌不迭地献上山果食物。涂雷、虎儿边吃边说，越谈越对劲，俱都相见恨晚。一会儿，康康引豹归来。涂雷要见群豹，虎儿便陪了出来。一声长啸，崖下豹栅中大小金钱花斑野豹千百成群，纷纷跑出，一同拥到崖前，面朝上跪伏在地，似练习有素的一般。虎儿又是一声长啸，群豹俱各昂首，齐声吼啸，立时山鸣谷应，怪风四起，沙石惊飞，山花乱坠，宛如红雨，声势雄壮威猛，若撼山岳。喜得涂雷心花怒放，也跟着引吭高呼，欢跃不已。群豹怒啸了一阵，虎儿把手一挥，轰的一声，戛然顿止。只剩四山回应之声，嗡嗡震荡，半晌不绝。涂雷拉着虎儿双手，笑嘻嘻赞不绝口。
虎儿看出他喜欢这些猛兽，便说道：“康康、连连性子太野，不肯跟随生人，白哥哥要出门找我爹和娘去。黑哥哥从小陪我在一处，永不离开。除开它们这四个，还有这么多豹儿，只要涂师兄喜欢，随便挑了带走，要多少有多少。如伯其野性不听你的话，它们都怕康康、连连，只须吼上几声，也就不敢强了。”涂雷原知虎、猿与虎儿有前生宿契，漫说不肯相赠，纵肯也绝不会跟了同去。心中颇爱康、连二猱，想分它一个，又不便开口。继而一想：“君子不夺人之所好。康、连一母双生，何苦给它拆散？”正把念头转在豹身上，闻言大喜。因虎儿有恐豹性野难制的话，暗忖：“他小小年纪便能降伏群兽，难道自己一身遁法本领还不如他？”不愿示弱，接口答道：“我原有此心，既承兄弟盛意，我此时还不知师父心意如何，且先挑两个大豹和一个小豹崽吧。”
虎儿正要张口呼唤康、连二猱，涂雷忙把手连摇道：“这倒不消，我自会降伏它们。”说罢，朝豹群中仔细看了一看，觑准两只又大又雄壮好看的金钱花斑大豹，一纵遁光，往崖下飞去，满拟手到擒来，谁知物各有制，野豹生性猛恶，凭涂雷本领，尽杀群豹不难，要想驯服它们，却非容易。就是虎儿，如非先有猿、虎与康、连二猱相助，这上千大小野豹，也休想制服得住。涂雷刚刚飞起，脚还没有踏地，群豹先是一阵大乱，互相挤撞。先看中的那两只大的，早不知挤向何处。一片金钱花斑锦毛中，千头攒动，挤成一团，简直分辨不出来。等落地收住剑光再找群豹，又各齐声咆哮，纷纷蹿起，同向涂雷扑来。豹是虎儿家养，涂雷是客，又不便真用飞剑斩杀。虎儿偏又过信涂雷本领，想看看他伏兽之法，群豹见主人没有喝止，益发胆大，来势猛恶非常。涂雷无法，只得飞身纵起。因这一迟疑之间起得稍慢了些，将身着短衣抓裂了一大片。如非生就铜筋铁骨，差点没被豹爪抓得骨碎筋裂，闹了个老大不是意思。
涂雷不禁心头火起，在空中盘旋了两转，二次觑准一只大的，想好主意，电射星流般朝豹群中直落下去。就在群豹二次骇乱惊窜中，一伸双手，抓住那只大豹的头颈皮，大喝一声：“起！”便提了起来，往崖上飞去。这只大豹恰巧是虎儿先骑的那只，最是猛烈，加以人小豹大，抓的地方只是头颈一处，急得那豹在空中不住乱挣乱舞，怒吼连声，下面群豹见状，俱各发威怒吼，风起尘昏，声震山谷，比起适才势子还要来得惊人。涂雷飞到虎儿身侧，刚将手一松，往地一掷，那豹便一打滚翻起，张牙舞爪，恶狠狠向涂雷扑去。涂雷见那豹如此凶猛，喊声：“来得好！”身子往下微俯，让过来势，再略一偏，便闪向豹的左侧。贴着豹腹飞身纵起，一伸右手，又将豹颈皮抓住，奋起神威，口里嗯了一声，往下一拉。
那豹扑时正在情急暴怒之际，势于绝猛，吃涂雷神力逆着势子硬拉回来，两下里都是个急劲，那豹身不由己，两只后腿朝天向上弯转。山中猛兽，豹类身子最是灵活。这只又是多年老豹，群中之王，更为厉害。就着上翻之势，前腿一挣，后腿索性连身反转过来，伸出两只钢铁般的利爪，便朝涂雷身上抓去。这一下力量何止千斤，涂雷纵是生就异禀，如被抓在要害之处，也难保不受伤害。幸是涂雷身灵力大，内外功均到上乘地步，头一次吃豹将衣服抓裂乃是偶然大意。知豹难制，早留了心，一见豹的后半身上翻，手中豹颈皮一扭，便知要出花样，说时迟，那时快，就在这双方动作瞬息之际，人与豹全未落地，未容那豹整个翻身扭转，涂雷倏地右手一松豹颈，身子往上微升，左手早攥住那豹手臂粗细的一条长尾，抡将起来，在空中一连悠荡了好几十下。悠得那豹头晕眼花，张着血盆大口，腥涎直流，吼叫不出。
虎儿不忍那豹吃苦，连忙劝止时，下面群豹怒吼之声越厉，已然阴云四起，狂风大作，加上山谷回音，直如惊涛怒卷，地陷天崩，贴耳欲聋，哪里还听得出说话来。还是白猿、黑虎和康、连二猱看出虎儿心意，纷纷往崖下豹群之中飞落，一声吼啸，群豹见了克星，才逐渐静止。等到虎儿唤住涂雷，那豹已乱喷白沫，急晕过去。
虎儿笑对涂雷道：“师兄，你本事真大。但是这样硬收拾它，就算降伏了，日后也不会好好跟你在一处的。”涂雷问故，虎儿便说：“我因承白猿指点，不只能通兽语，并且深明兽性。因为兽类除豺狼等有限几种外，大半义烈。驯养它们，须得恩威并用，尤其是威不可妄发，只要使它们时时刻刻对主人都有惧怕，而又感激非常，则自然驯服，生死不二，任何驱遣，无不如意，硬制未始不可，但是只能使它们当时害怕，心中却愤恨已极，过后不是遇机图逃，便是乘隙报复。似这般只有畏心，并无情义，只能制服，不能驯养，有甚趣味？这只老豹更是群豹之王，颇有灵性，你如此待它，死也不会归心。适才群豹怒吼，固由于未加禁止，却也因见豹王受难，奋不顾身之故，如非崖上现有两个克星，早一同拼命扑上来了。还是我来代你另挑一公一母两只大的，再将这两只新生的小豹崽一同带去，本是一窝，使它们有所依恋。再叫白哥哥和康康、连连与它们说明，永远随你，不准离开。它们已见过你适才的本事，一点不用费事，自然害怕，听你驱使了。”说时，那豹已然回醒，怒吼一声，果有想朝涂雷扑去之念。经虎儿喝止，抚慰了几句，命康康领入洞内给些肉食。又问：“师兄心意如何？”涂雷正觉有力无处使，便也就此下台。
虎儿陪了他，带着白猿和连连纵下崖去，走入豹群，将适才所说大小四豹指与涂雷，问中意否。说也奇怪，起初涂雷单身下来，群豹那等凶威，这次竟是驯善异常，一个个趴伏在地，动也不动。涂雷见那只公豹只比豹王略小一些，周身全是金钱花斑，目光如电，形甚威猛，比前豹似还要好看些，很是中意，母豹也不算小，爪牙犀利，灵活非常。那两只小豹，只有狗大，锦毛细密，身子雄壮，甚为可爱。心中大喜，连忙谢了。因出来时久，告辞要走。白猿又教虎儿随去拜渴清波上人致谢，也认清门户，日后便于来往。涂雷首次背师行事，来时没有说明，恐跟去受责，但又心爱虎儿，极愿其去。想了想，与虎儿商妥，当日同去只认门户，先不见清波上人，等涂雷日后伺便禀明，再来引去相见。
当下虎儿、涂雷仍乘黑虎，与白猿二猱带了四豹，往黑蛮山铁花坞跑去。涂雷还以为出来时辰比往日差不了多少，师父不致察觉。行近山麓，一眼望见清波上人正在洞外闲眺，知道隐瞒不住。咧着一张雷公嘴，笑对虎儿道：“我们行藏已被师父看破，左右招骂，你前生是他师侄，索性就见了他吧。只骂我时，你们不许笑我。”虎儿闻言大喜，连声应诺。白猿又叫虎儿速下坐骑，步行上去。快要到达时，涂雷涎着脸，笑嘻嘻先跑上去，高喊道：“师父，我把虎师弟领来了。”虎儿早有白猿叮嘱，也跟着跑近，跪下行礼，口尊：“师叔，弟子颜虎拜见。”清波上人看了涂雷一眼，也没理他。先命虎儿起立，说道：“你虽转劫再生，并未忘却本来，实可庆幸。今日之事，我已尽知。雷儿背我行事，大犯家规，姑念初犯，又看在你的面上，权且记责。再不俊改，二罪归一，一定从重处治了。相见不易，可随我至洞中落座，还有话说。”虎儿领命。清波上人便命虎、豹、猿、猱暂留洞外，径往洞中步去。
涂雷见师父只略说了两句，并未深究，大出意料。上人一转背，涂雷朝虎儿扮了个鬼脸，喜洋洋走过来，拉了虎儿的手一同进入。虎儿到了里面一看，石室修广，洞壁如玉，云床丹灶，陈设井然，通体明朗，净无纤尘。洞甚深宏，石室不下数十间，也不知光从何来，比起自己所居崖洞终年阴暗，真有天渊之别。心想：“几时也找这么一处山洞来住才好。”
正悬想间，清波上人已将二人引入丹房之内，各命坐下。先将虎儿前生因果一一告知。然后说道：“那灵狐因你坏了它的道行，衔恨入骨，寻你报仇，已非一日。只因你茶毗以后，令师将你真灵禁闭内殿，传你炼气凝形之法。过了数十年，形神俱固，才令转世。所以你生具异禀，大异常人。灵狐先时固无奈你何，如今你已转世，宿根虽厚，因令师要使你险阻备尝，历应灾劫，前生法力已化乌有，仅仗虎、猿等灵兽护持，如何能是敌手？尚幸它目前还不知你托生在此，你所居之处又有令师预设禁法，暂时或者不受侵害，但是灵狐神通广大，事颇难料。适才令师托髯仙李元化路过传语：因铁花坞与你所居密迩，嘱我代为随时照应，以防不测，恰值雷儿将你引来。现已将你前生因果说明，少时我再传你入门功夫，以后如有事时，我不亲去，也必命雷儿前往。你来时须要经过斑竹涧，那一带相隔灵狐修炼的北斗坪扯旗峰甚近，如被窥见，便生祸变。回去好好修为，静待仙缘遇合。此地不可常来，平日出游也以山南一带为宜，切忌走过斑竹涧。比如好好天气，忽然天地晦冥，阴风四起，少停风止，现出生人，不论男女老少，俱是那灵狐幻化。此狐得道千年，精通邪术，千万不可使之近前。速将第一道灵符展开，便生妙用。如还不退，再将二、三两道灵符依次招展。纵然不能伤它，也可惜以脱身，暂避当时之祸。”说罢，传了坐功与使用灵符之法，命涂雷陪了他在洞内外游散片时，再行护送回去。
涂雷乘间禀说虎儿送了他大小四只野豹，请准留养。清波上人笑道：“你师弟能驯猛兽，半由宿根天赋，半由灵物辅佐，你如何也想学样？你不久下山，这类猛恶野性东西不能随带了去，我日常修炼，又没工夫教化。你童心甚盛，一个不好，将来反要惹祸。仍由你师弟带回去吧。”涂雷如何肯舍，涎着脸再三苦求说：“这些豹儿都解人意，来时师弟已然告诫，决不致闯祸。异日师父出门，留它看守洞府也是好的。”上人见他情词惶急，虎儿又代求说，便答道：“你这孩子实是淘气，为了你，不知要添我多少纠缠。你既再三求说，也罢，答应你不难，只你未奉命下山以前，不许骑了它满处乱跑。如若违背，或在外惹祸，连同今日，二罪归一，定然重责不饶。每日还须由你抽出空来教练，使其变得驯善，可能应得？”涂雷原想日常骑着豹出门游玩，闻言虽觉有些美中不足。终园师命难违，只得应了。清波上人适有日课，虎儿先行跪拜谢别，随了涂雷出来。
小弟兄二人到了洞外，同在山石之上落座，畅谈一切。一面叫白猿、二猱用兽语告诫四豹，此后务须长随新主，不许违逆生事。盘桓到了日落黄昏，虎儿兀是不舍言归，嗣经白猿几次催促，方行上路。将四豹留在洞外，仍由涂雷送回。因有上人前言，路过斑竹涧时，虎儿、涂雷俱都留神四处查看，并无异状。涂雷对虎儿道：“师弟你不要害怕。那狐精不来惹你，是它福气；它要是动你一根头发，我便寻上门去，非把他斩成肉泥才罢。”白猿一听涂雷高声口出狂言，大吃一惊，慌嘱虎儿劝止。虎儿虽是幼童心性，但极信服白猿，忙向涂雷道：“师兄请勿高声。你话虽好，只是当初还是怪我不该杀它，照师叔说，明明是我不好，怎么能怪它寻我？如今我打它不过，你又不和我常在一起，如被它听见，有你它不敢出来，等你一走，我就糟了。”涂雷闻言，当时虽然住口，心中却存了寻找灵狐与虎儿除害的念头。
虎儿等回崖之后，康、连二猱点起火炬，二次又搬出果品食物款客。虎儿坚留涂雷用完晚餐再走。因清波上人已久断烟火，黑蛮山周围千百里，到处都是穷山恶水，奇峰怪石，铁花坞境极灵秀，可供修道人果腹的山粮却绝少。上人每日闭洞虔修，无暇他去。而涂雷年幼道浅，所学又是降魔出世的功夫，不能遽绝食饮，求粮不易，所以自幼出家，并未禁其肉食。可是上人不欲无故杀生，又不许涂雷远离洞府，经年中除偶猎一两只为害生物的猛兽外，涂雷日常多半以少许松子、黄精之类为粮，难得大嚼一回，至于鹿肉之类的驯兽，简直从未吃过。不比虎儿，自身既无拘束，更能驱使群兽，有猿、虎、二猱随时服侍，好多珍奇的山肴异果，都成了他家常便饭。白猿又给他酿了几瓦罐果子酒，香冽异常，醇美无比。今日遇上佳客初来，恨不能把所有家当全摆出来待承，罗列满前，殷勤劝嚼。加以猿猱灵慧，争先捧奉，应接不遑，涂雷大半都没见过，吃到口里，更觉腴美非常，不住口开怀食饮，越吃越高兴。涂雷笑对虎儿道：“师弟，你小小年纪，一个人住此荒山，竟有许多好东西吃。听你说，这都是白哥哥和康康、连连替你弄来的。我人小食量却大，如非略知服气的话，早饿死了。我那里出产少，师父又不许随便打野东西吃，除师父两三年难得一回去城市上带些米粮回来，能吃上些外，每日只吃一点首乌、黄精。最焦人的是剥松子仁吃，费了好多事，肚皮还是空的，我一赌气，就懒得吃了。虽然因我学习吐纳导引，从不知饿，但总觉极少有吃够的时候。方才你到我那里，连果子都拿不出一个来，真怪寒酸的。几时我也能够有像它们三个这样聪明的猿猱，我就喜欢极了。”白猿便叫虎儿告诉涂雷说，它此去岷山，那里同类甚多，必代他物色一个灵慧之猱带来，供他驱使。涂雷益发心喜。
一会儿，吃了个酒足肉饱。天已深夜，正要说走，又想起洞中没肉食，无法喂那四豹，发起愁来。虎儿笑道：“师兄你真想得到。要照你说，我有这么多豹儿，它们肚子虽没虎大，一个大豹儿也和我吃的差不了多少，一只大肥鹿不过够七八只豹儿吃的，我还喂得起么？它虽归你收养坐骑，吃的它却自会去找的。我过斑竹涧时，见近侧不远山坡上，灰的黄的一大片，羊儿很多，那都是它们口里的好东西。这里老豹儿都有点灵性，它们跟随我们不去，一则是怕康康、连连；二则是山外土人打猎的人多，因我们有本事，遇上时好护庇它们，不许山人伤害，它们图的只是这一样。要图吃的时，我一个人就有白哥哥和康、连帮助，也找不了许多，那每天不叫人心焦死么？它们自从归我，我第一不许它们不听我话就伤人；第二找吃的，得由我成群带了出去，不许单走。因有白哥哥、康、连两个帮助，力大腿快，眼睛又尖，打上一回野物，就能吃上好几天。多余的风干了，防备下雨、下雪不能出门时吃。从没操过一天心。你共总才四个，焦急啥子？我另送你四条肥鹿腿，四条黄羊腿，都是一条鲜的，三条风干的。怕师叔等久，你自驾剑光飞回。我叫康康、连连用草藤扎好，挑两个大豹驮着，由白哥哥随后给你送去。可留一半自吃，一半作你头一回给四豹打牙祭。”涂雷闻言，喜得没口子称谢。出来时久，不便再事留连，方与虎儿握手殷殷，订了后会，出洞驾剑光破空飞去。
白猿忙与康、连二猱将八条羊腿扎好，连夜押送前往，未明回转。虎儿累了一日，已是睡熟。白猿将他唤醒，说肉送到时，涂雷同了四豹正在洞外守候，见白猿去甚喜。现在大援已有，二猱从此驯服，诸事就绪，你我早晚终须分手，不如早行。因叮嘱虎儿厚结涂雷，谨守清波上人之戒，静候仙缘到来。自己事一办完，便即归来。纵与禅师同至，也必先期赶回送信。虽然早去数日，却可早日相见，也是一样。虎儿万不料它当夜就走，闻言猛然惊起，再四坚留。经白猿力说利害，此行愈早愈妙，虎儿知留不住，只得含泪出洞相送。黑虎和二猱已早得信，伺伏在侧。自猿重又向虎、猱告诫，善事主人，勿得擅离，防虎儿日久淡忘，切忌往斑竹涧去。说罢，与虎儿作别下山。这时晨光欲吐，残月初坠，只见白猿化作一条白线，其疾如矢，出没昏林暗影之中，俄顷不见。虎儿目送白猿去后，直到看不见影迹，方始怏怏回洞。
由此，涂雷每隔些日，必来虎儿洞中看望，并将乃母给的古玉符转赠虎儿，作紧急时防身御邪之用，两人成了至交莫逆。虎儿日常无事，便骑了黑虎，带着康、连二猱，驱使群豹满山行猎为乐。一晃数年，无事可记。中间涂雷业已下山两次，往往一去经年。白猿也没归来。虎儿越发觉着不惯。
这日虎儿正苦念白猿、涂雷，康康见主人心烦，劝主人出游解闷。连连又说：早起出外采鲜果，因为时当秋暮，附近果林都是桃、李、梨、杏之类，业已过时，想往离此较远的红橘山去看橘儿熟未，就便挑几个红大的橘儿回来与主人尝新。归途因追一只落单的小角鹿，走岔了道。远望邻近高峰上面，花开甚奇，花旁似盘着一条红蛇。同时峰下面还有好些竹楼。天已不早，恐主人起床呼唤，又恐遇见生人，言语不通惹亨，赶了回来。主人日前因青裸早吃绝了种，老是想吃。那谷中山民必有主人爱吃的东西，何不前去和他要些？说时天已将近黄昏。照例，虎儿傍晚归来，即在崖前驯兽为乐，不再出游。只因以青稞、兽肉为粮，久不食米谷，想换一换口味，加以性又爱花，闻言立被说动。忙唤黑虎，却不在跟前。康、连二猱到处寻呼不见。连连一问豹王，说黑虎自随虎儿出猎归来，没隔多一会，便往南跑了下去，走得飞快。连连听黑虎所去之处正是同路，才想起适才曾和它说过凌晨往红橘山之事，莫非他已先去？便和虎儿说了。虎儿近来益发身轻体健，神力大长，翻山越岭，其捷如飞，本用不着骑虎，又当望后一二司，月光正明之际，以为路上可以与虎相遇，便率二猱赶去。恐惊山人，连豹群也不带。
那峰相隔约有二百里远近，在一个深谷的尽头处，偏向红橘山西南二十来里。外有茂林密莽掩蔽，内中藏伏不少山人村寨，田园屋舍，渔猎畜牧，别是一个天地。虽有出入之路，便是谷中山人，也经年难得通行。外面看去，只是丛草森林，荆棒匝地，密压压连山蔽野，一望无涯，形势险恶异常。
虎儿行至红橘山，已是黄昏月上。望后明月，分外皎洁，加上秋空晴霁，万里无云，似一个大晶盘低悬于林梢崖角之间。仅有数得出的数十颗明星，稀落落散置天空，与它做陪衬。清光所被，照得近岭遥岑，岩石草树，明澈如画。越觉静旷寂寥，夜色幽丽。虎儿不禁脱口喊了声：“好大月亮！”极目四顾，月光下除却来去红橘山的那条山路而外，到处都是林木藉翳，丛莽茂密，随着山势高下起伏，看不见片石寸土，脚旁时有不知名的野花秋菊之类，在微风中亭亭摇曳，淡红浅翠，薄紫浮金，五色缤纷，天生丽色。再被月光一照，花上面又泛出一层异彩，恰似雨花台的五色宝石，浸在玉碗清泉里一般珠圆玉润，更显明洁。有时清风吹动，花影娟娟，因风零乱。紧跟着便是密莽波颤，簌簌有声，林枝舞动，声如涛涌。真是奇景万干，笔难尽举。虎儿虽然久处山中，因守白猿行时之诫，绝少夜出；所居山崖，石多树少，纵然多植奇花，皆由人工布置，加以年幼，胸少丘壑，那比得上这等天然雄奇幽丽的境界。佳景当前，只觉应接不暇。暗忖：“这里以前也曾来过，春夏时满山是花，都不觉怎样，想不到夜间景致这般好法。”由此动了夜游之想。
正想把脚步放慢，沿途观赏流连，不舍疾走，康、连二猱忽引虎儿往左一拐，走向树林之中。林森枝繁，尽是松、桧、槐、捕之类的千百年间老树。上面乱柯虬结，互为穿插。下面一株紧挨一株，密匝匝排立挺生，大部数围，小亦成抱。人行其中，最密接处直须斜肩侧背而过。隙地上又时有丛草没胫，荆棒碍路。若在春夏之交，镇日阴暗，冥如长夜，草更高密，几及林枝，休想见着一线天光。幸是九秋时节，山风劲道，木叶多脱，草莽也渐黄萎，除了几种长春的树木而外，有的地方还能从无叶繁枝中漏下些月光，化为无数条粗细横直的暗影交织地上，略可分辨方向路径。
虎儿入林走没多远，便不耐烦道：“路这样难走，老黑也没找着，多会才到呢？”连连道：“这里要抄近些，还不是正路。主人嫌黑，我们绕过去吧。”说罢，领了虎儿，经行之处，尽是松柏等类的长春林木，比先走的一段还要阴森黑暗，丛草荆棒却不多见，路也平坦得多。虎儿正要喝问，地势转高，攀越过一条崎岖的岗脊。再走不一会，便走向入谷的幽径。前半截仍在森林之中，路宽丈许、数尺不等，时有危石肢陀间阻。径颇弯曲，如无连连引导，即便得入，照样也要走迷。谷中山人当初为辟这条通路，曾将当路的林木砍去，道侧虽是老树参天，却不甚妨碍天光。松风稷稷，清荫匝地，人行其中，别有一番幽趣。虎儿不禁又高兴起来，一催二猱，便撒开腿往下跑去。
约行七八里路，进了谷口。那谷上下四方俱有林莽包蔽，隐秘非常。谷口甚狭，谷内却极修广。虎儿见两边山腰上俱有梯田，高低错落，时有竹楼依崖高建，芦棚木架，制甚粗劣，没有青狼寨所居精细。过时屡屡闻见血腥之气。越往里走进，竹楼越多。只是静悄悄的，不见一个山人影子，也没听到一点声息。心想：“山民爱月，今晚月亮这么大，天黑没多时候，难道都睡熟了？”想唤出人来问话，还没张口，连连在前面想也看出有异，已往一所竹楼上纵去。只探首入门看了一看，便即纵落，又往第二所竹楼纵去。接连几所，俱似不曾见人，一望而下。虎儿追过去问道：“上面都有人么？”言未了，忽听远远传来一声虎啸。虎儿和康、连二猱一听，便知是黑虎被陷，呼唤二猱求救之声，俱都大惊，更不暇再说别的。虎儿忙喝：“老黑吃了亏，在喊我们，你两个还不快走？”
康、连二猱原是神兽，耳目是最精灵敏锐的，又能绕树穿枝，踏叶飞行，捷逾飞鸟，真走起来，自比虎儿要快得多。知道黑虎寻常人欺它不了，这求救之声，尚是第一次听到，必在危难之中无疑。没等虎儿把话说完，各自跃上高处，首先引吭长啸了几声，其音清越悠长，响振林樾。啸罢飞落，空谷传声与四山回响，兀自嗡嗡不歇。二猱向黑虎打了回应，又向家中豹群遥啸，发下号令。便即纵落，脚一点地，长臂向上一扬，身体向前一蹿，月光下便似两枝离了弦的金箭，当先往前飞去。
虎儿知道二猱啸声极能传远，多老远都能听见，既然呼唤群豹，路上又见那么多竹屋田舍，料知谷中山人必多，特地唤来以壮声势。黑虎有难，想起白猿行时之言，心急如焚，跟着二猱忘命一般飞跑下去。跑约里许，又听黑虎连啸了几声，越发心慌。这时康、连二猱早跑得没有踪迹，所幸两边山崖谷径虽然曲折，却只有一条，不患迷路。虎儿加劲狂奔，跑出约有八九里路，虎啸之声由悲壮变为猛厉。渐闻人声鼎沸，夹着妇女悲号，恍如潮涌。听去黑虎已经脱险，因为关切太过，心中尚拿不定准。这时谷径已被前峰阻住，须往左面倒转。身子刚一拐过崖角，地势忽然展开，平畴旷野，竹屋云连，当中一片宽大的广场，直达最前面的高峰之下。峰脚下烈火熊熊，大约数亩，焰高丈许，无数上身赤裸，头插鸟羽的山人，纷纷呐喊，各用刀矛矢石，正向对面山峰隔火掷去。人丛中还有一条黄影，纵横飞跃，中杂哀号悲叫之声，山人渐有退势。再赶前几步，定睛一看，黑虎半伏半蹲，倒贴在火对面笔立孤峰腰上。背后康康用双足倒挂树根，一条长臂紧紧捞住黑虎那条长尾，一条长臂去拨落那群山人射掷过去的刀矛矢石。有时得手接了去，还得回敬山人一下。连连却在山人丛中乱抓乱甩。知道黑虎、二猱周身刀箭不入，只要不射中双目便不妨事。二猱在未奉命以前，虽不致多弄死人，但是情势所迫，估量山人受伤的已不在少。虎儿几世善根，见虎，猱无恙，气便消了一半。因不知人虎因何起衅，恐多伤人，忙用土语连声大喝：“你们快些住手，免得送死。”飞步跑去。
虎儿还未近前，山人妇孺已连哭带喊，跑过了好几起。那些山人先见二猱生相虽奇，体格矮小，并没怎看得起眼。后来吃连连一阵抓打，挨着便皮破血流，骨折肉碎，早已心寒胆怯，疑神疑鬼，纷纷败退下来。虎儿边喊边跑，喝住连连。一看那边已是谷的尽头，当中高峰笔立，两旁崖壁如削，与峰相连，高达百丈，仅比峰头稍矮，峰下就着地势，掘成了一个大坑，深逾十丈，火焰熊熊，兀是未熄。再看黑虎，身上皮毛烧焦了好几处。康康前臂上金毛也燎去了一片。因对峰无可驻足，又有烈火阻隔，非等火熄，除了康、连二猱，人、虎均难往来，只得耐心忍住。
原来黑虎当日回去稍早，无意中听连连说起谷中山人与峰上异花、红蛇之事。黑虎一听，料定是岷山红蟒转世，既然到此，早晚必寻虎儿报仇。意欲潜往谷中探看，相机除害，免得虎儿出游路遇，骤出不意，为它所伤。谁知那红蟒专好生吃猿、虎与汉人，却不伤害山人，谷中山人认为神奇，把它当作天神一般看待，已历多年。便是那条出谷通路，也是为了月望祭献，缺乏这三样祭品时，出谷搜擒猿、虎、汉人而辟。山南森林内猿、虎原多，因山人逐年搜杀，存身不住，业已他徙，绝迹将近十年。红蟒蓄意报仇，又不要别的祭品。山人因祭品难寻，时常着慌。有几次不得已，绑了同类活人假充汉人祭献。那红蟒也真怪，竟连面都不照。山人恐蟒神不享降祸，益发愁急。日久幸无甚事，虽略放心，总觉有些缺欠似的。
这样过了两三年。中间只遇到四个打猎的汉人，因他们均有武艺，死伤了不少山人，才得擒到。有两个被毒箭射伤，当时身死，还不合用，所以共只祭了两次。然红蟒不知何故，自从前年生下一条小蟒，吃了最后两个汉人外，便不常见。同时山人连遭瘟疫，死去多人，俱以为红蟒神发怒所致。幸而病过一阵，也就过去，未再蔓延。山人实在寻不到祭品，又守着祖传仙巫之戒，不敢多出，在自焦急，无计可施。
照例每次上祭，都当月望起始，接连三日，将各种生熟粮肉酒饭等祭品堆列峰前，每晚在广场上向月跳舞，唱歌为乐。等神吞食完了祭品，再将祭余粮肉酒饭分携取食。本日原是第三夜，因红蟒久未现身，只那条小红蛇在峰上盘游，也不过来享用，山人方觉扫兴，忽见谷外奔来了一只绝大的黑虎。以为祭品自送上门，俱都喜出望外，纷纷上前擒捉。谁知这虎不比常虎，还未怎样发威，稍一挨近，便被扑倒，周身刀矛不入。山人正无主意，偏巧黑虎直往峰前跑去。先还想蟒神出来凑现成，比生擒还强，哪知红蟒偏又他出不在。黑虎一见小红蛇生相与岷山死蟒无异，误以为是它转生，纵身跃过去，只一下，便抓落坑底。犹恐未死，跟踪追落，又是两爪，便即抓死。
那深坑靠来路一面，有一个数丈长尺许宽的巨缝，里面满是天产石油，山人常用此油蘸作火把。一见黑虎把小神抓死，俱都情急，各把刀矛矢石往坑中乱扔。坑深仅十余丈，以黑虎神力，本不难一跃而上。偏虎性慈，见上面山人密集，这一跃之势，至少也许死几十个人，便在坑中盘旋，向上发喊怒吼。意欲将人惊退一些，稍有空隙，便可纵出。不料山人俱是死心眼，红蛇一死，认为奇祸，齐集坑边，一个也不肯退。双方相持了一会，因月光斜照，坑深黑暗，发射矢石刀矛还恐难中要害，好些山人持有火把。内中一个拿着火把，正伸手向坑中照去，邻近的人一技长矛从斜刺里飞掷过来，碰了火把一下，持火把的人一吃惊，手一松，火把正顺坑边坠落。残火飞入油穴之中，一下将石油点燃，轰的一声，涌起一二十丈高下的烈火，熊熊直上，吓得山人纷纷倒退。
幸而油穴深藏凹下，横嵌坑底，只有一面火势冒上来，穴口不宽，火苗被束，顺石罐斜出，到了口外，再朝上喷起，势子先减了一半。坑上面看似被火布满，坑底近峰一面反倒无火。黑虎只被火燎焦了些皮毛，就地一滚，便已熄灭，当时欲待纵出，无奈出路被火阻断。那峰又是笔立百丈，溜光油滑。仅近峰脚处有几块危石错落，三两株老树挺生，但是势绝险陡，着身不得。黑虎发急，向峰上蹿。头一次上来，刚抓住一株树干，无奈身子大重，用力又猛，咔嚓一声，齐根折断，连虎带树坠落坑底。虎忙松爪时，树枝已被火苗燎着，燃烧起来。如非爪松得快，差点又被烧伤。虎知上蹿无望，只得罢休。坑底虽然有大半无火，无奈火热猛烈，炙烤难禁，延时久了，不被烧死，也被烤死。黑虎实难禁受，想起二猱耳目聪灵，均能及远，这才奋起神威，大声吼啸求救。自知来时没有通知虎儿与康、连二猱，不过情势万分危急，略作万一之想而已，谁知虎儿、二猱早跟踪赶来，才吼两声，便有回应。隔不一会，康、连二猱先已追到。
那伙山人把虎视如杀父之仇，恨它入骨。先时还想生擒上祭，嗣见刀箭难中，才想起使用火攻之法，把山柴树枝一齐抛下去，要将它活活烧死。正隔火喧哗，飞掷刀矛之际，一听虎在坑口震天价发出一声怒吼，立时四山大震，狂风怒号，沙石惊飞，连火苗也冒高了好几尺。众山人吃这山君一震之威，俱吓得心摇手颤，不知不觉倒退了几尺。正惊惶辟易间，黑虎又接连小吼两声，康、连二猱也有了回应。山人看出黑虎声势虽然威猛，仍在坑底绕着峰脚回旋，好似无甚伎俩。虽听二猱啸声有异，深山荒谷异声原多，急于得虎，为蟒神报仇，仍未在意。心中略定，又是纷纷呐喊，拥到坑边，拿起山柴杂草七手八脚往下乱掷，一会便掷了不少在坑里。
黑虎见上面掷下柴草，坑中到处火起，仗着地面广大，尚未遍及，人被火逼住，不能近坑对准自己下掷，还有闪避所在。但是山人众多，四外柴枝杂草乱下如雨，时候稍久，定葬身火窟无疑。正惶急窜避间，恰好康、连二猱赶到。先时康、连二猱不知就里，并未伤人。仗着天赋本能，双双一纵身，径从山人头上飞到坑边。一听黑虎在坑口吼啸，略一端详形势，竟拔地数十丈，从火头上似飞鸟般一跃而过，落到对面峰腰一株盘生石隙的老树干上。往下一看，黑虎业已被火包围，正在腾挪扑闪。康康见状，当先飞下，身才近虎，便被上面掷下来的一束带火枯枝燎着前臂上的金毛。康康见势不佳，只得用爪按灭，纵身而上。
黑虎见二猱到来，仍是无法援救，一时情急，便往峰上蹿去。一扑扑在峰腰又光又滑的顽石之上，没有抓住，顺势溜落，石头却被虎爪击碎，成块下坠了好些。康、连二猱见虎上纵时相隔树根不远，猛生一策，便向坑中大叫，教虎再纵高些，康康单足挂紧树根倒垂下去，连连蹲身碎石之处接应。这时坑底火势越大，黑虎情势危险，此外别无生路，便从二猱之教。运足周身神力，在坑中怒吼一声，朝峰腰上二猱存身所在飞跃而起。这次跃得比前两次都高得多，势于更猛，竟飞过了康康存身的老树。黑虎跃过了头，一发急，两爪一抱，将那古树上半截连枝抱住了大半。黑虎神力何止于斤，树枝如何能吃得住。峰是石体，峰腰一带树只三五株，仅两株年久根固，能够载重。其中一株较小的已被黑虎头一次上纵时齐根折断，仅此一株，如再断落，休想能够活命。幸而二猱机智灵警，康康脚挂树根，见黑虎来势疾骤，不敢当时就接。身子一偏，刚刚让过，便听头上一片咔嚓之声，柯断干折，枝叶纷飞。上半截树身被虎抱住，往下沉落，势将断折。知道不好，口中忙喊：“快放！”长臂一伸，已将虎尾紧紧捞住。当这千钧一发之际，黑虎双爪一卷，擦着乱枝下落，身子往侧一弯，贴着峰石就要滑下。连连早在彼等候，因峰势陡峭，无法下手，只得四面抓紧山石，奋起神力一挡，勉强将虎身挡住。势子一缓，树的上半身已早还了原位，树也不致再受重压折断了。黑虎就势奋起神威，用力一抓，四只虎爪全部嵌入石里，身后再有康康揪住长尾，才得悬伏峰腰之上，脱出险境，不致坠身火窟。
二猱初到时，山人并未觉察，只见两条黄影从众人身后往前飞坠，落地现出两个似猿非猿的怪兽。因二猱身量矮小，又是那么轻灵，无甚先声夺人，还当是两只猴子和小拂拂之类。哗噪忙乱间，有两个山人立得较近，手持长矛，正要扎去，二猱已双双隔着一二十丈的烈焰飞跃而起，晃眼便在对面的峰腰上出现。方才有些骇异，谁知二猱一到，不消片刻，便将黑虎救上峰去，隔火吼啸不已，震山撼谷，狂火四起。山人见状，益发心惊，渐把虎、猱也当成了神怪，大半追巡欲退。
偏生山酋麻大拉，前次爱妻偶染时疫，向小红蛇跪求赐药，等蛇归洞，爬过峰去，将蛇盘身所在的枯草取了些来服，居然一药而愈，另外又救活了几个垂死的同族。他不知蛇盘过的草有毒，乃妻之病原由中了山岚恶瘴而起，以毒攻毒，所以灵效，只当是小蛇神真个垂佑，益发感激敬奉，视为恩物。一旦死在黑虎爪下，哪得不恨，报仇之心既切，又恐大蟒神归来怪罪降祸，见手下众山民有些畏葸，不由愤怒交加。一面督饬众山民加紧使用刀矛石箭上前进攻，不准后退；一面大声疾呼，晓偷利害。众人闻言，也想起红蟒降祸可畏。再一想，“两个怪猴虽将黑虎救出火坑，但是峰腰笔立，无处着足，面前又隔着大火，跳不过来。只能互相攀扯，大声怒吼，仍是上下行动不得，并无甚出奇之处。”胆又顿壮，纷纷呐喊，刀矛石箭，隔火乱掷。
麻大拉见山峰那面隔着一层大火，虽然不比常火，除上头浓烟飞扬外，中下截颜色青碧，明比澄波，还能观察对峰仇敌所在，不致挡眼，但毕竟横着穿火飞投，阻力绝大，力量稍弱，便被火冲浮出，还没等落到对峰，凡是竹木制成的全都成了灰烬。两处相隔又远，极难命中。估量虎、猱悬身趴伏，全仗那株古树，非将树弄折，不能奏功。忙即喝令众山民，用腰刀、铁箭、石弩、梭标之类，连虎带树一齐投掷，不再使用竹木制成的矛、箭，以免劳而无功，反伤兵器。
二猱见山人飞刀掷向树上，常将枝干砍落，时候久了，那树早晚必被砍折，不禁大怒。康康忙改用一只脚爪去揪紧虎尾，身子改悬在大树干上，用一条长臂攀定，挥动剩下一臂一爪去接挡刀、箭，上护下半截树身，下护虎目。好在虎、猱身上都似精钢一般，寻常刀、箭休想伤害它们分毫。山人铁箭中有毒汁，只要不被它伤中面、口、眼等可一刺见血的要害，便不妨事。连连飞过火坑，去夺山人兵刃。连连性情最暴，见黑虎吃了外人的亏，早就跃跃欲试。因黑虎自知注定灾劫，喝止二猱，不令上前对敌。嗣见山人一任发威怒吼，终是不退，火大峰滑，存身吃力，忙于出困，方始应允。连连初过来时，犹未忘主人平日之诫，不肯伤人，只在群中起落跳跃，乱夺兵刃。山人偏不知趣，欺它瘦小，毫不退让，反将矛、刀乱砍乱溯。连连利爪身单势孤，虽然所向无敌，爪无空发，身上免不得挨了两下。不禁性起，一声长啸，发挥天生异禀神力，前后爪并用。有时连人一起抓起，便往人群中掷去。山人纷纷受伤，这才觉出它力大身轻，非同小可。那夹在人群中的妇孺首先害怕，往后逃窜。山人固是惊心，但一则人数大多，二则赋性猛悍，又有麻大拉厉声督饬，慌乱号叫中，仍将刀、箭往对岸掷去，兀是不肯就退。
连连见众山人此仆彼继，益发暴怒，起落如飞，极力抵抗。山人挨着它便筋断骨折，皮裂肉破。麻大拉还在发号施令，连连看出他是众山民之首，飞身过去，一把抓住肩膀，往前甩出去二十多丈远近。尚幸落在一群奔逃的山女身上，将人砸倒了两个，除肩、臂被连连抓伤血流见骨外，没有丧了性命。众山民见状，登时齐声呼啸，一阵大乱。虎儿也恰在这时赶到。
虎儿匆匆略问了一些经过，看虎、猱健在。众山民受伤的甚多，有的倒身近侧，还在呻吟哀号，转动不得，动了恻隐之心，本不想再与为敌。正打算唤来为首之人，设法将火救灭，好使黑虎过来，不料这些山人复仇之心极盛，麻大拉更是凶悍强毅，留不畏死，众山人在他积威之下，个个畏服。先见他受伤，暂时逃退。等麻大拉从地上爬起，惊魂一定，越想越不肯甘休，又将众山民聚在一起。遥遥观望了一会，竟被他看出黑虎、二猱是虎儿家养的，便用土语对众喝道：“那黑虎只生得大些，无甚出奇。那猴儿却是凶恶，打它不过。我看后来那汉人是它家主，娃儿们不要害怕。今番带了索圈儿去，能全捉住更好，要不就将它主人活捉过来吊起，叫他喊住猴儿，由我们捉住，不是把仇报了么？”众山民一听，轰的应了一声，纷纷取了藤草绞成的索圈及刀矛石箭，呐喊连天，一拥而上。
虎儿先见众山民二次喊杀而来，本心不欲伤人。便喝住连连少动，挺身上前，正要张口唤人答话。谁知山人一味蛮横，更不容他张口，手扬处，纷纷先将索圈当头抛起。野人投索原是惯技，平时用来打猎擒兽，从无虚发。幸是虎儿力大身轻，一见十余个圆圈连同七八丈长的索子似长蛇交舞，当头飞到，估量不是什么好相与，脚一点处，飞纵起十来丈高下，才算躲过。等到双足落地，山人索圈业已抽回。二次又发将出来，虎儿再想躲开，已是无及，身虽纵起，竟被两个索圈套住。仗着天生神力，纵得又高，不但没有被人拽去擒住，反将两个发索的山人带出老远，跌趴在地。同时虎儿被套发了急，落下时两手挽住长索，用力一抖，二人握索的手指全被抖折。长索松处，虎儿身上的圈无人拖拽，自行解脱。
连连护主情殷，早不等招呼，径往山民人群中飞去，仍旧四爪并用，专往发索的人扑去。所到之处，众山人纷纷受伤倒地。立时一阵大乱，互相挤撞践踏，再想发索已不可能。
虎儿忙喝：“你们快些住手，便不伤你们，要不休想活命！”连喝两声，麻大拉仍率众山人以死相拼，兀自不退，仍旧刀矛石箭朝着虎儿，连连乱发。虎儿虽然力大矫健，身上结实，皮肉到底没有黑虎。二猱坚韧，刀箭不入，加以众山民人多手众，忘命争先，前仆后继，任是虎儿纵跃轻灵，闪躲敏捷，照样也受了两处轻伤。不由怒起来，大喝一声，便往人丛中纵去，手起处，便打倒近侧两个山人，就势夺过一柄长矛，打将起来。
连连见主人动手，益发起劲。麻大拉吃过它的苦头，一面督促众山民进攻，一面留神注视，始终避着连连，不等近前，便即闪过一旁，连连几次要想抓他，俱被溜脱，正没好气。及至虎儿一动手，麻大拉不知怎的看出便宜，又见连连与虎儿相隔较远，悄悄从侧面众山民中绕将过去，纵身跃起，照准虎儿就是一刀。满以为与人对敌，总比那怪猴子要容易得多。却不料虎几天赋异禀奇资，两膀神力不下千斤，跳得虽没二猱高，因为受过白猿指点，也有不少极妙的绝招，山人全部受伤倒退，休想挨近。因是短兵相接，众山民一味混战，矢、石、索圈全用不上，益发放心应敌，手中一柄长矛舞了个风雨不透。麻大拉如何是他对手，刀砍下去，吃虎儿振臂一獠，迎面正着，咔嚓一声，矛尖虽被刀砍断尺许，可是发力太猛，震得麻大拉虎口绽裂，手臂酸麻。手中刀再也把握不住，叮当两声，连同断矛尖坠落地上。麻大拉吃了一惊，方欲纵退，正值身后有几个山人拥杀上来，撞个满怀。急切问没转开身，虎儿赶过去，一矛杆打在他左肩头上，嗳呀一声刚喊出口，那旁连连已由人丛中横跃而至。
连连本意欲与主人会合，一同应敌，身才落地，一眼瞥见为首山人负伤欲逃，心中大喜，只一捞，便抓在爪内。因恨他不过，顿忘主人不许妄杀之戒，就地飞身纵起，再一把捞住麻大拉的脚，正要匀出原抓的爪，将他撕裂两半。虎儿此时仍无杀人之意，对敌均用矛杆横打直刺，矛尖已经拔去。一见连连欲行凶，忙即喝止时，连连身子悬空，收不住势。百忙中听主人厉声喝令放手，心里一惊，慌不迭单臂一甩，飞掷出去。不觉用力太猛，那地方离火又近，一下将麻大拉从十来丈高处扔到火坑里面，死于非命。
山酋一死，众山民失了主帅。又见那汉家少年生龙活虎一般，威猛异常；那只怪猴子更宛如神怪，厉害无比，只一飞近身来，便无幸免。心中一害怕，立时气馁，不再拼死上前。当前几个一喊：“山王死啦！打他不过，快些逃呀！”四处的人便齐声应和，一窝蜂逃退下去。
虎儿见状，忙喝住连连，不令追赶。回身一看，坑内火势更炽，近坑石岸已然崩裂了好几处，大有坍塌之状，虎、猱仍悬峰腰之上，无法飞渡。看神气，非找当地山人想法不可。无奈这些山人来时喊杀连天，败时更乱，又夹着受伤人悲号之声，益发贴耳欲聋，怎么大声喝止也是无用。正想重命连连超越众山民之前阻止，忽听嗷嗷吼叫之声由远而近。抬头往来路上一看，月光底下，先是四五只大豹，各瞪着一双碧光闪闪的豹眼，从崖脚折转处现身跑来，接着又是十来只成群的大豹跟踪继至。当先跑的数十山人逃得正紧，一见有豹阻路，有两个便举手中长矛照豹掷去。当头几只大豹，豹王恰在其内，原是听到康、连二猱适才啸声，赶来应援。山人的矛并未打中，却将豹王激怒，踞地一声怒吼，后面千百群豹纷纷应和，从转角处争先纵扑过来，立时山风大作，尘沙四起。远远望去，除当头数十豹外，后面只是一片浓烟，夹杂着无数黑影碧星，上下飞跃。加上吼声震天，蹄声动地，宛如万马冲锋，战鼓交鸣，海啸山崩，怒涛澎湃，声势委实惊人。前面山人躲避不及，早被扑倒了一二十个，后面山人哪里还敢上前，吓得个个狼嗥鬼叫，忘命在广原中东奔西蹿。因为前有豹群，后有强敌，只管互相践踏挤撞，如钻窗冻蝇一般，也不知究竟往哪里逃好。
虎儿见状，猛生一计。忙命连连速赶上前，喝住群豹，不许叫啸聒耳，速向前、左、右三面分散过来，只留自己这一面退路，将众山人圈在一起，遇有倔强动手的，只许扑倒，不许伤人性命。连连领命，引吭一声长啸。神猱啸声不洪，却极尖锐悠长，群豹吼啸立被止住。连连跟着飞起，边啸边纵，一会赶入豹群之中，同了豹王，各率一半豹子，傍着两边山麓成一半圆阵式，向众山人包围上去。众山人粗愚，打胜不打败，一落下风，只知一味乱蹿，既无斗志，又无心计。只有限数十个腿快的，得以拼命攀援上到两边山崖外，十有九全被豹群围住，不住哭喊狂号，欲逃无路。
虎儿见众山民逐渐被豹围紧，往身前倒退下来，知计已成，心中大喜。忙将周身神力运足，觑准两个身材高大、头上鸟羽甚长的山人，猛地双足一点劲，飞身纵将过去，一手一个，飞鹰捉兔般拦腰一把抓住，擒起回身，再一纵回到原地，将二山人往地下一掷，高声大喝道：“我叫你们不要动手，你们偏要找死。这么多豹儿全都听我的话，再如倔强，叫你们一个也活不了。快些叫他们跪下投降，听我的话便罢，不然一个也休想活命！”
那两名山人，一是山酋麻大拉的兄弟二拉，凶悍不在乃兄之下，并且较有智慧，只力气稍弱，屈居乃兄之下，心常不忿；另一个是他叔父麻幺狗。两个恰都算是众山人之首。当地土语与青狼、金牛两寨同是山民村寨，相差不多，虎儿幼时所学恰好用上。先时二山人因为虎儿先声夺人，又有群豹助威，被擒时俱吓了个魂不附体，一毫未敢抗拒，自觉必无生理，及听敌人口出土语，已有了一线生机。头一遍惊骇中没有听得明白，虎儿又照样说了一遍。二山人会过意来，才知只有跪地降伏，不仅自己，连全族都可获免。但求死里逃生，早把红蟒神威忘诸九霄云外，立时跪伏在地，叩头不止。虎儿便命二山人速去召集众山民来降顺；并高呼连连喝住群豹，休要进逼。
这时众山人互相挤作一团，三面被豹围了个水泄不通，正往虎儿这面退避，不料虎儿飞身下落，一下将二拉、么狗擒去，越发惶急，乱作一片。直到二拉、幺狗回转，连番大声疾呼，才将众人镇住。二拉更乘机欲继山酋之位，极力向众宣示说：“来的汉人乃是虎王，身有神法，手下养着成千累万的神兽，比红蟒神厉害得多。大家如若跪下降服，不仅免死，还可降福。”众山民本无主见，求生情切，有几个一答应，轰的一下齐声应和。以二拉为首，率领众山民拥到虎儿面前一同跪下，口喊：“虎王饶命。”
虎儿正要喝问用甚法儿将黑虎接引过来，忽觉地底有些摇动，接着便听身后面山崩地裂一声大震，身子震得连晃了两晃，两耳嗡嗡直响。刚一回头，峰前烟飞雾涌中，倏地飞来一黄一黑两条影子，正是黑虎和神猱康康。百忙中再定睛往对峰一看，一二十丈高的烈焰忽然不见，月光下只剩黑鸦鸦一座山峰，冒着一股股极浓烈的煤烟气味，令人欲呕。原来火势太烈，已将峰对面高岸烧裂，塌了下去，恰巧将火口堵塞，将火压灭。虎、猱目光何等敏锐，见断崖崩裂，填灭了火路，立即飞身从浓烟中冲越而过。虎儿见虎已脱险，勿庸再要山人设法，乃改口索要食粮。
众山人经此一来，个个胆战心惊，把虎儿视若天神，要的又是极寻常现成之物，自然惟命是从。虎儿闻知山酋麻大拉已死，因二拉、幺狗先来投顺，二拉更是首先率众来降之人，便命他做了酋长。二拉喜出望外，忙命人取了不少青稞、糌粑来献。虎儿只取了几藤包，驮在豹身上，自率虎、猱、群豹回转。众山民自去拥立二拉为主，收拾伤亡，按时向虎儿贡献食粮。虎儿从此也改称虎王。要知后事如何，且看下回分解。