慈禧治国很有一套，那就是宁可让国家断送在外敌手中，也不要让国家落入“奴才”的手中。那意思很明显：严防家贼，对外国人要好一点。
甲午战争之后，日本的扩张欲望空前高涨。日俄战争后，日本又夺取了朝鲜，随后，它的目光紧紧盯着中国的东北和蒙古。1906年，日本成立了“南满洲铁路株式会社”和关东都督府。这两个机构的成立就是为了侵略东北做军事准备，借公司之名实行武备之实。
日本对东北的侵略首先是从修铁路和开矿开始的。宣统元年（1909年）正月初十，日本向清廷提出了安奉铁路问题，要求清廷允许日本人在丹东和沈阳之间修铁路。日本还想把这条铁路和朝鲜境内的汉城连接起来，计划在鸭绿江上架铁桥，以便对东北进行军事侵略和资源掠夺。
日本方面还要求将铁路改为宽轨，并改变之前的路线，以便多占有一些土地，还声明要派兵保护铁路。清廷让东三省总督锡良与日本人交涉，锡良尽全力维护中国的主权，不对日本人妥协。日本见锡良不妥协，居然公开对清廷发表照会，表示日本将自行执行，不管清廷的态度。
中国政府还没有同意，日本人已经开工了，清政府懦弱无能，不敢阻止日本人。日本就这样霸王硬上弓，根据自己的规划开始修建铁路。看到清廷如此软弱，日本的要求不断升级。
抚顺煤矿本来是由中国商人在经营，中国商人曾向俄国人借款，日本借口说这个煤矿是俄国人的产业，日俄战争之后，霸占了抚顺和烟台两处煤矿。清廷让日本归还，日本人却说这是俄国人的产业，拒不归还。后来，经过艰难的交涉，日本表示愿意向中国缴纳一定的税收。
还有就是间岛问题，间岛是中朝边境的一块沙滩地，有两千多亩。日本占领朝鲜后，以保护国的名义肆意干涉间岛领土问题。日本不断地让朝鲜人民向间岛周边地区渗透，然后以保护朝鲜人民为由，侵占中国的领土。日本想将延吉厅据为己有，清廷跟日本公使严正交涉，在如山的铁证面前日本理屈词穷，不得不承认延吉厅是中国领土不可分割的一部分。不过，日本要求中国在其他问题上进行让步，须以图们江为中朝两国边界，日本可以在图们江以北设置领事馆。此外，日本还要求修筑吉会铁路，日本修筑这条铁路的目的就是为了方便军队运输。
日本在东北的扩张行为一发不可收拾，给清廷造成了巨大压力，清廷虽然想遏制日本，无奈力量不够。
清廷想通过美国来遏制日本，要知道在日俄战争中，美国给予了日本经济上的援助。美国并不是好心要帮助日本，而是比较看好日本，愿意在日本身上投资。美国想等日本击败俄国后，与日本分享东北的利益。没想到日本击败俄国后，居然想独占在东北的利益。美国无奈，只好放弃对日本的幻想，打算直接从清政府的手中取得铁路的修筑权。当时奉天巡抚唐绍仪跟美国领事司代德接洽，想让他们尽快修筑新法铁路。日本得知此事后，悍然进行阻止。
1908年，美国国会通过了一个法案，准备将庚子赔款美国所得的一部分退还给中国，在中国兴办文化和教育。清廷得知此事后，任命唐绍仪为专属大臣，前往美国致谢。日本得知唐绍仪出使美国后，很担心中美联手，于是采取一种积极的姿态建议美国就远东问题进行谈判。
美国也不愿跟日本闹僵，接受了日本的建议，唐绍仪到达华盛顿的时候，美日两国已经签订了《罗脱——高平协定》。在协议中，两国表示允许太平洋地区维持现状。这等于是表示美国默认日本在东北的所作所为。唐绍仪原本还想“以夷制夷”，结果此次访美只搞定了庚子赔款的事情，其他事情都没有做成。
1910年4月25日，英美法德四国银行团代表来到中国。司代德是美国银行团的代表，司代德这次来主要是讨论在东北和湖广修筑铁路的事。清廷很乐意美国在东北修铁路，遏制日本的势力。司代德信心十足地说，可以排除日俄的干涉。8月19日，双方签订了《锦瑷铁路借款草合同》。在这个合同中，中方急于用美国来牵制日俄，所以给予了美国非常大的优惠。
后来清廷看到，根据合同中国的利益损失惨重，因此决定不予批准。美国没有料到清廷会推翻原议，美国国务卿诺克斯一时之间找不到出口，居然提出让日本和俄国交出在满洲的铁路，由其他国家组织共同接管，这就是所谓的“满洲铁路中立化”方案。
日俄对这个中立化的方案不屑一顾，他们照会美国和中国，美国在东北所做的一切必须先经过日本的同意，日本有权控制修铁路过程中的一切。由于日俄从中阻挠，美国的计划无法实现。
自己实力不强，想靠以夷制夷来牵制日俄这些虎狼，从根本上来说是不可能的。