就在这个不可思议的预言被宣告时，要想完成罗马人的梦想真是遥遥无期，因为赫拉克利乌斯即位的前12年，帝国面临将要解体的局势。如果科斯罗伊斯二世有纯正的动机而且重视荣誉，他应该在福卡斯死后终结双方的争执，把这个幸运的阿非利加人当成最好的盟友，因为已经替他的恩主莫里斯报仇雪恨。战争的进行显示出蛮族真正的习性，赫拉克利乌斯派遣乞和的使臣，前去恳求他大发仁慈之心。其实他可以原谅对方并且接受贡金，让世界获得和平，然而他用无言的藐视和无礼的威胁加以拒绝。叙利亚、埃及和亚洲的行省被波斯的大军征服；这时的欧洲，阿瓦尔人在意大利的战争无法使杀戮和抢劫得到满足。从伊斯特里亚的疆界到色雷斯的边墙，受到暴虐的压迫而动荡不安。阿瓦尔人在潘诺尼亚神圣的原野冷酷屠杀男性俘虏，留下妇女和孩童成为奴隶，那些贵族家庭的处女供蛮族满足杂乱的淫欲。寻求爱情的贵妇私自溜出弗留利的城门，在皇家情人的怀抱里度过短促的良宵，罗米达在次日夜晚被迫与12名阿瓦尔人发生关系，第三天伦巴第的公主被处以刺刑，可以让对方营地很清楚地看见，这时台吉带着残酷的微笑表示，她的淫乱和不贞只有受到这种惩处，才能让她的丈夫讨回公道。
赫拉克利乌斯在东西两面都受到与他有深仇大恨的敌人的羞辱和围攻，罗马帝国的实力被压缩在君士坦丁堡之内，疆域只剩下希腊、意大利和阿非利加残留的地区，以及亚洲海岸从提尔到特拉布宗的滨海城市。等到丧失埃及以后，都城饱受饥馑和瘟疫之苦，皇帝没有能力抵抗，也毫无救援的希望，决定将他的人员和政府迁移到更安全的城市迦太基。安排好的船只已装载皇宫的财物，但是他逃走的企图被教长阻止，这时教长正要动员宗教的力量来保卫国家，领着赫拉克利乌斯到圣索菲亚大教堂的祭坛，逼他立下庄严的誓言，绝不离弃上帝托付他照顾的人民，要与城市同生死共存亡。台吉在色雷斯的平原上扎营，隐瞒奸诈背信的图谋，要求与皇帝在赫拉克利亚附近见面。为了庆祝双方的和好，举行马术表演和比赛，元老院议员和人民都穿上鲜艳的服装，喜气洋洋参加和平的盛会。阿瓦尔人看到罗马的奢华，难免引起羡慕和贪念。突然之间，椭圆形竞技场被西徐亚骑兵团团围住，他们乘着暗夜秘密进军，台吉的长鞭响起可怕的声音，发出攻击的信号。赫拉克利乌斯用手臂抱住皇冠，靠着疾驰的快马，在极端危险之下逃过一劫。阿瓦尔人的追击非常迅速，几乎随着飞奔的群众冲进君士坦丁堡的金门。郊区受到洗劫，成为阴险和欺骗行为的报酬，阿瓦尔人抓到27万俘虏运过多瑙河。
在卡尔西顿的岸边，皇帝与比较信守荣誉的敌人举行安全的会谈，赫拉克利乌斯离开他的座舰，身着紫袍，受到尊敬也引起同情之心。波斯将领萨因向他表示友善，提供机会亲自引导使节团去觐见万王之王，罗马人非常感激地接受。禁卫军的统领、都城的郡守和教长主座教堂的首席执事，用谦卑的言辞恳求原谅与和平，但是科斯罗伊斯二世的部将犯了致命的错误，不了解主子的意图。亚洲的暴君说道：“我要的不是使节团，而是要把五花大绑的赫拉克利乌斯押到我的脚前，除非他们放弃遭受磔刑的神，信奉我们的宗教崇拜太阳，否则我绝不让罗马皇帝得到和平。”按照他们国家毫无人道的行为，萨因受到活活剥皮的惩罚，所有的使臣被施以隔离和冷酷的监禁，这不仅违犯万国的法律，也没有信守原来的约定。然而6年的围攻终于令波斯国君放弃了夺取君士坦丁堡的意图，接受罗马帝国每年的贡金或赔偿：1000泰伦黄金、1000泰伦银块、1000件丝袍、1000匹战马以及1000名处女。赫拉克利乌斯签署可耻的条约，要从贫穷的东部收集这些财宝，使他获得足够的时间和空间，全部用来加强准备，好发起大胆而孤注一掷的攻击。
在历史上著名的人物中，赫拉克利乌斯的性格不仅极为特殊，而且非常矛盾。在他那长期统治的早年和晚期，皇帝看起来像是成为怠惰、欢乐和迷信的奴隶，对于国家的灾难漠不关心，有如置身事外的旁观者。晨间和薄暮停滞的浓雾，被正午明亮的阳光驱散，阿尔卡狄乌斯的宫殿成为恺撒的军营，6次冒险犯难的战役建立举世钦佩的功勋，恢复罗马和赫拉克利乌斯的荣誉和权势。拜占庭历史学家有责任找出他之所以懒散和振作的原因，我们的年代距其极为遥远，只能臆测他发挥天赋的个人勇气更胜于政治考量；或者推想他为侄女玛蒂娜的魅力和手段所迷而不能自拔，优多克西娅逝世后，他与侄女缔结乱伦的婚姻；同时他可能屈服于法律顾问卑劣的意见，请求他遵守基本法的规定，皇帝身系国家的安危不能轻易出现在战场。
他的觉醒可能是波斯征服者最后提出无礼的要求，但是在赫拉克利乌斯装出英雄气概的重要时刻，罗马人只能将希望寄托于命运的无常，对科斯罗伊斯骄傲的后裔形成威胁，让处于最消沉状况的罗马人能托天之幸得以否极泰来。皇帝最关心的事务，是供应战争所需的费用，为了如数收到贡金，他请求东部行省大力捐助。岁入无法从正常的来源获得，一位专制君主的信誉会随着权力而消失，赫拉克利乌斯首次展现勇气，竟敢向教会借用奉献的财富，立下庄严的誓言要连同高额的利息一起偿还。教士显然对国家的灾难非常同情，虽然没有像这样亵渎神圣的先例，亚历山大里亚生性谨慎的教长还是愿意帮助他的国君，说是得到奇迹的启示及时发现一处秘密的财富。追随福卡斯叛乱的士兵，后来只有两名逃过时间和蛮族的打击而幸存在世，但即使算上这些损失的叛变老兵，赫拉克利乌斯供应的新兵仍嫌不足，圣所的黄金就在同一营地，与东方和西方的姓氏、兵力和语言结合在一起。他对于阿瓦尔人的中立感到满意，用友好的态度要求台吉扮演护卫者的角色，而不是帝国的敌人，伴随这番言辞的是20万枚金币，能够增大说服力。复活节过了2天以后，皇帝把紫袍换上悔罪者和战士的简单服装，发出出发的信号（621 A.D.）。赫拉克利乌斯把他的子女托付给他所信任的人民，民政和军事的权力交付到最可靠的人士手中，要是因他不在而遭受优势敌人的压迫，是战是降授权教长和元老院便宜处置。