建立金朝的女真族，原来居住在黑龙江流域。在古代文献上，曾出现过“肃慎”的译名，作为这一带各族的泛称。辽人和宋人称他们为“女直”或“女真”，包括了黑龙江流域和松花江流域属于同一族系的各部落。他们使用大体相同的语言。生活在辽阳一带的女真部落，逐渐接受辽文化，被编入辽朝户籍，称为“熟女真”。又称曷苏馆女真（义为篱笆内的女真）。松花江以北宁江以东的女真诸部落，保持本族的习俗和制度，被称为“生女真”，生女真散居在山河之间，从事农业和狩猎。用木板或桦树皮构筑房屋，向南开门，环室为土炕，炕下燃火，家人饮食起居都在炕上。颅后蓄发，穿皮毛衣。当时，生女真正处在父权制的氏族部落时期。氏族部落小者千户，大者数千户，各有首领。他们向辽朝交纳贡品，并以马匹、皮毛等与辽人交换货物。
大约在辽兴宗时，活动在安出虎水一带的女真完颜部发展为强大的部落。联合白山部、耶悔部、统门部、耶懒部、土骨论部和辽朝称为“五国部”的蒲聂（蒲奴里）、铁骊、越里笃、奥里米、剖阿里等五部，组成部落联盟。斡泯水蒲察部、泰神忒保水完颜部、统门水温迪痕部、神隐水完颜部等相继加入了联盟，完颜部长乌古迺为联盟长，接受辽朝加给的节度使称号。又设有“国相”管理联盟事务，由完颜部的雅达充任。
辽道宗时，乌古迺死去，子劾里钵继任联盟长，以弟颇剌淑为国相，免去了雅达的职任。雅达子桓赧、散达等起而反抗，部落贵族间展开激烈的战斗。颇剌淑被桓赧、散达军战败。劾里钵与族弟辞不失击败桓赧军。桓赧、散达率部降。以锻铁驰名的温都部部长乌春，曾与桓赧等联兵反抗，也被完颜部欢都战败。劾里钵与弟盈歌又战胜活剌浑水的纥石烈部，巩固了部落联盟。
辽道宗大安八年（1092），劾里钵病死。颇剌淑继任联盟长，命劾里钵长子乌雅束、次子阿骨打等讨平纥石烈部。辽朝加给完颜旻（阿骨打）“详稳”称号。大安十年，颇剌淑死，盈歌继任联盟长，以兄子撒改为国相。这时，女真族的徒单部另组成十四部的联盟，乌古论部也组成十四部联盟，蒲察部组成七部联盟。三个联盟联合攻打完颜部为首的十二部联盟，展开激战。盈歌、撒改与完颜旻击败三联盟，组成统一的部落联盟，通告各部今后不得另组联盟称“都部长”（联盟长）。辽乾统三年（1103），盈歌死，乌雅束继任。天庆三年（1113）乌雅束死，弟完颜旻继任联盟长，称“都勃极烈”。次年六月，辽天祚帝耶律延禧加给完颜旻节度使称号。
石龙山石塔
位于辽宁葫芦岛南票区沙锅屯，建于金王朝泰和六年（1206）。
女真族组成统一的部落联盟后，完颜旻即开始向外掳掠和扩张。天庆四年九月，集合各部落兵八百人向辽朝统治下的宁江州（今吉林扶余东南小城子）进攻，十月，攻破宁江州城。辽朝派出各族兵士大举反击。十一月，两军战于出河店（今黑龙江肇源西南）。完颜旻领兵三千七百人迎战，获得大胜利，收降辽军各族兵士编入女真军。女真军由此发展到一万人，并乘胜攻占辽宾州（今吉林农安东北红石垒）、咸州（今辽宁开原老城镇）。女真社会中原已出现由于犯罪或负债而沦为奴隶的现象，奴隶主与奴隶两个对立的阶级在逐渐形成。完颜旻胜利进军，女真奴隶主贵族在战争中掳获大批奴隶。随着占领区的迅速扩展，又需要加强对被征服的各族人民的统治。女真族的氏族部落制已不能适应历史发展的要求。完颜旻弟完颜晟（吴乞买）、国相完颜撒改等拥戴完颜旻建立国家。1115年夏历正月元旦，完颜旻依仿汉族制度，称皇帝（金太祖），建国号大金，立年号收国。
金太祖废除国相制，设立谙版勃极烈等辅佐国政。由完颜晟、完颜撒改、完颜习不失和完颜杲（斜也）充任。女真军兵仍由猛安谋克统领。收编的辽东降军依辽制设都统或军帅。又命完颜希尹依仿辽、汉文字创制女真文字。天辅三年（1119），颁布行用。
金朝建国后，继续攻打辽朝。收国元年九月，攻占黄龙府（今吉林农安）。后大败辽天祚帝统率的辽军。次年，攻占辽东京辽阳府（今辽宁辽阳）。改年号天辅。此后，连年对辽作战，不断取胜。天辅四年（1120）四月，攻占辽上京临潢府（今内蒙古巴林左旗南）。五年，金太祖命完颜杲、完颜昱、完颜宗翰与完颜宗幹等领大兵进攻。六年，攻下辽中京大定府（今内蒙古宁城西大名城）、西京大同府（今山西大同）。辽天祚帝逃入夹山（今蒙古萨拉齐西北）。十二月，金太祖亲率大兵攻下辽南京析津府（燕京，今北京）。次年八月，金太祖自燕掳获北返，中途病死。
金太祖死后，弟谙版勃极烈完颜晟（金太宗）即位，联合西夏，追击辽天祚帝。天会三年（1125）二月，擒天祚帝。辽皇族耶律大石（西辽德宗）西迁，后在中亚建西辽。
天会三年十月，金太宗下诏进攻北宋。以完颜杲为都元帅，完颜宗翰为左副元帅。金太祖曾与宋朝订立“海上之盟”，约定南北出兵攻灭辽朝。金兵破燕京后，掳掠而去，燕京六州之地归属宋朝。金太宗命完颜宗翰与完颜希尹等攻打太原。太祖次子完颜宗望领兵攻夺燕京。十二月，宋燕京守将降金。完颜宗望继续挥师南下进围北宋都城开封。次年正月，宋钦宗割太原、中山（今河北定州）、河间三镇求和，金军北撤。八月，金太宗再次进军。宗翰攻下太原，宗望攻占真定（今河北正定）。闰十一月，两军在开封城下会师。破城，北宋亡。五年四月，金军俘虏北宋徽宗、钦宗二帝北返。
天会五年五月，宋宗室赵构（宋高宗）在宋南京应天府（今河南商丘）重建宋朝，放弃中原，逃往江南，史称南宋。金太宗派出重兵分路南下。逐步侵夺宋河北、河东、陕西、京西、京东各路大片土地。七年至八年，完颜宗弼军一度渡过大江，攻下临安（今浙江杭州），掳掠而回。
《套马图》
又称《二骏图》。金杨微绘。骑马者梳裹头长辫，身穿圆领窄袖裘服，生动描绘出女真骑士的形象。
金军灭北宋后，金立宋降臣张邦昌在开封称帝，建国号楚。宋高宗称帝，张邦昌投依宋高宗。天会八年九月，金朝又立刘豫为子皇帝，国号齐，为金朝属邦，都大名府（今河北大名）。以后又迁都开封。
天会十三年（1135），金太宗病死。在此以前，已立太祖孙完颜亶为皇位继承人，加号谙版勃极烈。十三岁的完颜亶（金熙宗）即帝位。
金灭辽和北宋后，占领地区又大为扩展。居民中包括契丹、渤海和大批的汉人。为了巩固金朝的统治，金熙宗时适应新形势的要求，对统治制度一再改革。在朝廷中枢，废除传统的谙版勃极烈等辅政制。依辽、宋制度设太师、太傅、太保，称三师；朝中设尚书、中书、门下三省，由领三省事综理政务，下设左、右丞相及左、右丞（副相）。天会十五年金熙宗又废除属邦齐国，在汴京（今河南开封）设行台尚书省。天眷元年（1138），又改燕京枢密院为行台尚书省。两行台尚书省负责对华北地区的统治。同年，又进一步改定官制，史称“天眷新制”。新制实际上是全面实行汉族官制。女真官员予以“换官”，即将原来的女真官职换授为相应的汉称的新职。女真贵族实行封国制，封授某地国王称号，不实际任事，形同勋爵。又在尚书省设平章政事和参知政事，在左、右丞之下，以加强尚书省的权力。金熙宗又在会宁府（今黑龙江哈尔滨阿城区南白城村）仿汉制修建都城和宫殿，建号上京（辽上京则改称临潢府）。制定百官朝见的礼仪和有关制度。当年又颁布一种笔画简省的新文字，称为女真小字，以供行用。
金熙宗时，金朝统治集团内部发生激烈的纷争，完颜宗翰一派的势力，不断受到削弱。天会十五年，太师、领三省事完颜宗磐以贪赃罪逮捕完颜宗翰的亲信尚书左丞高庆裔，庆裔死于狱中，完颜宗翰抑郁而死。完颜希尹也被罢相。天眷元年，完颜昌、完颜宗磐等坚持主张将河南、陕西地归还宋朝，以换取宋向金称臣纳币，并将汴京行台移治大名府（今河北大名东），又移治祁州（今河北安国）。这时，金朝的统治仍以女真族的“内地”为中心。二年，完颜希尹复任左丞相，与完颜宗幹、完颜宗弼等劾奏完颜宗磐私通宋朝。郎君吴矢（吴十）谋反处死，也涉及完颜宗磐。金熙宗召完颜宗幹、完颜希尹等逮捕完颜宗磐和完颜宗隽（太祖子）处死。完颜宗幹升任太师，完颜宗弼为都元帅。三年，金熙宗采宗幹、宗弼议，再次出兵夺回陕西、河南地。金行台尚书省又移治汴京，以燕京路直属中央尚书省，从而撤销燕京行台尚书省的建置。完颜宗弼进军至淮南，掳掠而还。完颜宗弼劾奏完颜希尹曾窃议皇位继承，金熙宗杀希尹。
皇统元年（1141），完颜宗弼领兵南下侵宋，南宋请和。金宋议定以淮水为界，宋向金纳币称臣。这年，完颜宗幹病死。完颜宗弼进拜太傅，仍为尚书左丞相、都元帅，并领行台尚书省，掌握了军政大权，七年，进为太师，领三省事，都元帅，领行台尚书省。次年，病死。完颜宗弼死后，熙宗无力控驭朝政，皇后裴满氏结纳朝臣干预政事，帝后之间与贵族朝臣之间相互倾轧。熙宗一再杀逐大臣，朝政日益混乱。皇统九年初，完颜宗幹次子完颜亮为都元帅；三月，拜太保，领三省事；五月，被逐出朝，领行台尚书省事，中途又召还，为平章政事。十二月，完颜亮与左丞相完颜秉德等杀熙宗。完颜亮篡夺帝位，改年号为天德。
完颜亮（金海陵王）即位后，杀完颜秉德等同谋者，又诛杀金太宗子孙七十余人。以弟完颜兖领三省事，不任宗室。又任用渤海人大㚖、张浩，以及汉人张通古、奚人萧裕等入尚书省执政。海陵王削弱女真皇室贵族势力，组成多民族的集团，以巩固其统治。
天德二年（1150），废除汴京行台尚书省，政令统一于朝廷。正隆元年（1156），又废除附于尚书省形同虚设的中书、门下两省，由尚书省专理政务，直属于金帝。金朝军事原统于都元帅府，设都元帅及左、右副元帅等。海陵王废都元帅府，改依汉制设枢密院，由枢密使、副使统军。尚书省与枢密院成为政治和军事最高机构，形似北宋旧制，但枢密院仍由尚书省节制。海陵王改订的官制，成为此后金朝的定制。
海陵王又命渤海人张浩在燕京营建都城。贞元元年（1153），自上京会宁府迁都燕京，定为中都。金太祖、太宗的陵寝也自上京迁至中都附近的大房山。海陵王的统治巩固后，随即策划进兵江南，消灭南宋。正隆六年六月，海陵王至南京开封府（今河南开封），作为京都。九月，海陵王亲自领兵南下，枢密使完颜昂、尚书左丞纥石烈良弼分任左、右领军大都督。工部尚书苏保衡统领水军由海道向南宋都城临安进发。刘萼为汉南道行营兵马都统制自蔡州（今河南汝南）发兵。徒单合喜为西蜀道行营兵马都统制，自陕西凤翔发兵。十月，海陵王领兵渡淮，攻入宋淮南路。
当海陵王领兵南下时，山东、河北、河东等路的各族人民已经相继举行起义。西北路契丹等族农牧民以撒八、移剌窝斡为首起兵反抗，规模颇大。东京留守完颜雍出兵镇压。十月，随从海陵王南下的女真猛安完颜福寿，率领辽东征调的兵士万余人，返回辽阳，举行政变，拥立完颜雍为帝（金世宗）。金世宗下诏废黜海陵王。十月，苏保衡水军在胶西县附近海面（今山东青岛附近）被宋海军歼灭。十一月，海陵王亲率军渡江受挫，在扬州被部下耶律元宜杀死。
金海陵王死后，枢密使完颜昂入朝金世宗完颜雍，被任为都元帅。尚书令张浩自南京开封府上表贺世宗即位，仍被任为尚书令。苏保衡、耶律元宜也都受命去镇压人民起义。金世宗继续任用海陵王的文武官员，在混乱中顺利稳定了政局。这时，契丹农牧民起义仍在迅猛发展。起义领袖移剌窝斡杀撒八，在大定元年（1161），自称皇帝，建年号天正，转战临潢府一带，攻破泰州。次年，转攻济州（今吉林农安），进军山西。金世宗任命仆散忠义领重兵镇压，移剌窝斡军败，北走沙陀。九月，被部下擒送中都处死。金军击败宋军，重新夺取陕西地区，又于大定三年，在宿州符离县（今安徽宿州）击败南宋北上进攻的军兵。次年，与南宋订立和议。双方各守旧疆，宋对金不再称臣，改称侄皇帝。和议后，两国维持四十年休战状态，金朝稳定了南方边陲。
女真贵族身上配带的装饰品
黑龙江绥滨出土。
金世宗仍定都中都，继续实行海陵王制定的各项制度。只是尚书省又恢复被海陵王罢废的平章政事官。宋金再次和议后，金世宗又将元帅府改为枢密院，作为和平时期管理军政的最高机构。金世宗在任用海陵王朝女真官员的同时，也继承海陵王的政策，大批任用非皇室的女真人和汉人、契丹人、渤海人参与执政。女真贵族间长期以来的纷争至世宗时逐渐结束。史称金世宗为“小尧舜”，因为在他统治三十年间对外不再发动战争，统治集团内部也渐趋稳定。
金太宗以来，女真民户即不断南迁到汉地。海陵王迁都中都后，上京一带的女真人大批南下，分布于燕山以南、淮河以北的广大地区。女真猛安、谋克户散处在汉人村落之间，多把田地出租给汉人佃户耕种，成为封建地主，并逐渐接受汉族文化，通用汉族语言。女真贵族也多已习用汉语、汉文，通晓女真语者日益稀少。金世宗即位前，即学习汉文化，即位后一面继续倡导学习汉族经史和诗文，一面又力求保持女真风习和本族的文化，大力推行民族压迫。大定二十四年五月，金世宗率领皇室子弟和文武从官去上京，召集女真族故老演习女真歌舞，并亲自以女真语歌唱祖先创业的艰难。次年，皇孙完颜麻达葛封原王，用女真语谢恩。世宗大喜。二十六年，赐名璟，拜尚书右丞相，立为皇太孙。二十八年，世宗病死，完颜璟即帝位。
金章宗完颜璟以能女真语得到世宗的赞赏，但他即位后却积极地学习和倡导汉文化。章宗本人擅长汉字书法，又大量收藏历代绘画、图书，是金朝历代皇帝中汉文化素养最高的一人。在章宗倡导下，女真贵族研习汉文化成为风气。章宗正式下令鼓励女真屯田户与汉族通婚，加速了民族间的融合。猛安谋克户出租田地，坐事享乐，尚武之风逐渐消失，作战能力日益削弱。
在章宗统治的二十年间，北方和南方又都爆发了战争。北边的鞑靼和蒙古合底斤、山只昆等部一再起兵反抗金朝的控制。金右丞相完颜襄连年出兵，攻打北边各族，在北边修筑长达千余里的壕堑，以防游牧骑兵南下。临潢府路的契丹人和被统治的各族分子（诸乣）也相继起兵，威胁着金朝在边疆的统治。
泰和六年（1206）四月，南宋宁宗、韩侂胄发动了对金朝的进攻。五月，宋宁宗下诏北征，各路宋军相继失败，金军乘胜分路南下，攻占宋京西、淮南部分地区。南宋兵败求和。金右副元帅仆散揆、都元帅完颜宗浩等相继死于军中。泰和八年，宋金双方重新订立和约。金朝在这次作战中也损失惨重，金章宗也于当年病死。金世宗第七子完颜允济（卫绍王）即位。
在战乱频仍的年代，自大定二十九年（1189）至明昌五年（1194），黄河三次决口，泛滥成灾，黄河两岸农村遭到严重破坏，大批农民死于水患或被迫逃亡。金朝赋税收入急剧减少，对外作战的军费却与日俱增。财政入不敷出，大量发行交钞（纸币），又造成社会经济秩序的紊乱。当金朝矛盾重重的年代，北边的蒙古族兴起，开始了灭金的过程。
1206年，蒙古成吉思汗建立大蒙古国，占据漠北。大安二年（1211）二月，开始南侵金朝。金卫绍王命平章政事独吉思忠领兵抵御，在乌沙堡战败退兵。七月，蒙古军攻占乌月营，进而攻入抚州（今内蒙古兴和境）。八月，卫绍王罢独吉思忠，命参知政事完颜承裕领大兵据野狐岭，又大败于蒙古军，退守宣德州宣平县（今河北旧怀安东北），成吉思汗领兵追击，在浍河堡（今河北怀安东）大败金军。完颜承裕逃往归德。蒙古的另一路大兵，由西路占领金净州（今内蒙古四子王旗西北），进攻西京大同府（今山西大同）。金守将纥石烈执中弃城逃跑。十月，蒙古由者别率领的先锋军直抵中都，久攻不下。十二月，撤军。
崇庆元年（1212）秋，成吉思汗再次大举南侵，掠昌州（今内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗白城子）、桓州（今内蒙古正蓝旗西北）、抚州，再攻金西京。金西京留守抹燃尽忠坚守。蒙古军退回。又攻金东京辽阳府，掳掠而去。贞祐元年（1213）秋，成吉思汗自阴山进军，经宣德州至怀来（今河北怀来东），大败金完颜纲军。又乘胜进攻居庸关，威胁中都。蒙古军兵分三路攻掠黄河以北的山东、河东、河北路州县，直抵登州（今山东蓬莱）、莱州（今属山东）海滨。二年春，掳掠大批财物后又返回居庸关一带，围攻中都。
金军败退，朝中混乱。驻守中都城北的右副元帅纥石烈执中在贞祐元年八月杀卫绍王允济，迎立金世宗孙完颜珣即帝位（宣宗）。九月，金宣宗遣使向蒙古军求和。次年三月，中都被围，金宣宗献纳人口财物，并将卫绍王女岐国公主献给成吉思汗。成吉思汗许和，退军。
蒙古军退后，金宣宗深恐蒙军再来，朝廷不保，五月间率领皇室，载运宫中珍宝，逃离中都，迁都南京开封府。留尚书右丞相完颜承晖留守中都。宣宗南迁后，驻守中都以南的金乣军起兵反金，遣使与蒙古联络。成吉思汗随即派兵南下，贞祐三年五月攻占中都，完颜承晖自杀。
在蒙古军的进攻面前，金王朝日益暴露了它的腐朽和虚弱。山东、河北地区的人民，纷纷举行武装起义。各地起义军身穿红袄作为标志，被称为“红袄军”。少者数万人，多者至数十万。起义军领袖有益都杨安儿，潍州（今山东潍坊）李全，密州（今山东诸城）方郭三，泰安州刘二祖、霍仪，兖州郝定等。金宣宗派遣官军进行镇压，起义浪潮依然不可遏止。山东、河北地区的地主豪强，在蒙古军不断侵扰、金军败退的形势下，也纷纷组织地主武装据地自保。
贞祐四年，蒙古三木合拔都军经西夏进兵关陕，十一月抵南京。胥鼎领兵援南京，蒙古军退去。这年，成吉思汗已返回蒙古草原。兴定元年（1217），成吉思汗封木华黎为太师、国王，命其专统大军攻金朝。兴定二年，木华黎军攻下太原、平阳府（今山西临汾），威胁南京。
面对蒙古的威胁，金朝以尚书右丞相术虎高琪为首的官员，主张南下侵掠南宋，扩大疆土。兴定元年四月，金兵开始南侵。胥鼎反对出兵，术虎高琪不理。金兵分路进攻，遭宋军反击。次年十二月，金宣宗命枢密副使仆散安贞辅太子完颜守绪大举南侵。双方战事又绵延十余年。
金兵侵宋，原来起兵抗金的红袄军等人民起义军纷纷投附南宋，与宋军联合抗金。兴定二年，金兵进至采石（在今安徽马鞍山），威胁建康府（今江苏南京）。抗金义军分道出击，金兵败退。金兵侵宋连遭失败。朝臣纷纷上奏，弹劾术虎高琪。十二月，术虎高琪被宣宗处死。
兴定四年，西夏与南宋相约联合攻打金朝。八月，夏兵万人攻破金会州（今甘肃靖远南）。九月，攻金巩州（今甘肃陇西），与宋军会师。金行元帅府事赤盏合喜坚守巩州。夏兵败退。五年，金宣宗又命仆散安贞领兵南下侵宋，进至宋蕲州（今湖北蕲春）、黄州（今湖北黄冈）。俘虏南宋宗室和臣民七十余人，献俘南京，金宣宗斩仆散安贞。
木华黎统率的蒙古军，在数年之内，攻取金辽东、辽西、山东、河北、河东、陕西大片土地。元光元年（1222），木华黎率领的蒙古大军攻打凤翔府，不下。二年春，木华黎退军，在闻喜（今属山西）病死。金元帅右都监侯小叔于当年正月收复河中府（今山西永济西），蒙古大军再破河中府，侯小叔战死。十二月，金宣宗病死。
金宣宗死后，太子完颜守绪即帝位（哀宗）。金哀宗停止南线的侵宋战争，集中兵力抵抗蒙古。正大三年（1226）至四年秋，金兵进军河东，连续收复绛州（今山西新绛）、平阳、太原府。正大四年，成吉思汗军又占领德顺州（今甘肃静宁），破临洮府等地。六月，灭西夏。金哀宗遣使向蒙古求和，被拒绝。七月，蒙古军进攻凤翔府和京兆府（今陕西西安），关中大震。成吉思汗病死，延缓了金朝的灭亡日程。正大五年，陕西蒙古军经泾州（今甘肃泾川北）进入大昌原（今甘肃宁县东南）。金平章完颜合达命忠孝军提控完颜陈和尚击败蒙古军，取得重大胜利。
正大六年，蒙古窝阔台即汗位，继续出兵侵金。攻庆阳府（今甘肃庆阳），不下。次年，攻破代州（今山西代县）、石州（今山西吕梁离石区），在卫州（今河南卫辉）被完颜陈和尚军击退。正大八年二月，蒙古军攻破凤翔府。九月，蒙古军分三路，窝阔台亲率中军攻河中府，又转攻河南府（今河南洛阳）。斡陈那颜率左军进攻济南府。成吉思汗幼子拖雷率右军自凤翔府过宝鸡，沿汉水而下，穿行宋境趋均州（今湖北丹江口西北），企图转攻南京，一举灭金。窝阔台攻下河中府，拖雷进军邓州（今属河南）。哀宗诏枢密副使完颜合达与副使移剌蒲阿自潼关东移兵邓州。拖雷部蒙古兵不满四万人，与一部分由窝阔台派来的军兵会合，进至禹山（今河南邓州西南）。天兴元年（1232）正月，完颜合达与移剌蒲阿率骑兵两万、步兵十三万自邓州进军钧州（今河南禹州），至三峰山（今河南禹州南），遭到蒙古大军袭击，金军全部溃败，完颜合达败死，移剌蒲阿、完颜陈和尚等被俘处死。钧州三峰山之战，金军主力全部溃灭，决定了金朝的灭亡。
蒙古军乘胜进围南京开封府。城内空虚，军民制造名为“震天雷”的火炮反击，激战十六昼夜。金哀宗求和，蒙古军暂退。南京粮食断绝，援兵不至。十二月，哀宗率群臣自南京逃往汝州（今河南临汝），中途改道逃往归德府（今河南商丘）。天兴二年正月，南京守将崔立降蒙。六月，哀宗又自归德府逃往蔡州（今河南汝南）。蒙古联宋，夹攻金朝。十一月，宋孟珙率兵两万至蔡州。十二月，蒙古军攻破蔡州外城。蔡州被蒙古军及宋军围困三月。天兴三年正月，哀宗将帝位传给东面元帅完颜承麟，自缢而死。蒙古军入城，杀金末帝完颜承麟，金亡。