北宋派出的这五路大军，领兵的主帅不是宦官就是外戚，外加一个牛皮将军，听起来似乎都不是能征善战之将，但是，毕竟五路大军加在一起，人数多达三十六万，来势汹汹。如此大军压境，西夏会如何应对呢？
一开始西夏到处布防，你几路来，我几路挡，你来了三十六万，而我们夏国全民皆兵，能战之军号称五十万，分兵抵抗。但是宋军有备而来，夏国猝不及防，连连失败，丧失了很多堡寨。在这种情况之下，梁太后召开了御前军事会议，群策群力商量这仗该怎么打。
御前军事会议召开的时候，《宋史》卷四百八十六记载：“梁太后问策于廷，诸将少者尽请战。”年轻将领都要求跟宋军决战，有什么可怕的？矛来盾挡，水来土掩，打他个稀里哗啦，让他们知道知道我们党项武士的厉害。但是，“一老将独曰：‘不须拒之，但坚壁清野，纵其深入，聚劲兵于灵、夏而遣轻骑抄绝其馈运，大兵无食，可不战而困也。’梁后从之”。一位老将跟梁太后说，太祖、太宗、景宗的时代，之所以屡败宋师，咱们的法宝就是游击战，不要跟他两军对圆，兵对兵，将对将，枪对枪，杆对杆，咱不干这种事。把他放进来，诱敌深入，关门打狗，咱们坚壁清野，囤积重兵，准备反攻。在囤积重兵的时候，轻骑四出，截断他的粮道，大军无粮，不战自溃。梁后一听，果然是好主意，采用了这员老将的计策。
国相梁乙埋下令给十二监军司的统军，宋兵一来，能战则战，不能战就跑，不能跑就降，不要求你们誓与阵地共存亡，不在乎一城一地之得失，保住有生力量是最主要的。你就算投降宋军，朝廷也不追究你，等什么时候大军反攻的时候，你再回来就好了。十二监军司得到旨意之后，干脆就开开大门迎接王师，宋军进展得非常顺利。尤其是李大公公这一路，一进夏境，夏国的守将望风而降，一路上光俘虏就抓了一万多。宋朝大军离夏国的城寨还二十里地呢，守将带着一千多士兵，就在地上跪着迎接了，跪得这帮人都烦了，宋军怎么还不来？一会儿宋军终于来了，大喊着让夏军投降，一看四门大开，早在那儿迎候您呢。但是不好意思，您来了，我们这儿没粮食，既然我们已经归顺王师，我和手下这一千多弟兄，您得管饭吧？李大公公说没问题，你们顺天应命，归降大宋，给我们做向导，管饭不算什么，来吧，军中有什么好吃的，尽管吃！我吃肉不能让你喝汤。这些降卒给宋军当向导，净带着宋军走瞎道，在沙漠里转了一天，哎呀，对不起，我记错了，应该往北，得，咱折回去吧。沙漠里缺水少粮，随军所带的给养如何经得起这般折腾，李大公公这一路，不用开仗就被拖垮了。七万多士卒，逃散的就三万多，都不是被西夏军队打的，而是被沙漠、缺水、缺粮给弄的，被这些降卒给搞的。降卒好心好意给你带路，谁想到你们这么娇气呢？谁想到你们就逃散了呢？宋朝每次跟西夏打仗都是这样，一开始很顺利，这是人家诱敌深入，只要一进夏境，人家就刨好坑了，宋军记吃不记打，前仆后继地往坑里跳。从李元昊的时候，几次大仗下来，宋军都犯这毛病，改不了，见城就抢，见骆驼就牵，见马就骑，就没想到前面要啥没啥。李大公公这一路一开始很顺利，后来就被拖垮了。
种谔那一路，九万大军攻入夏境，首战米脂。米脂的夏军统帅也是梁后家族成员，率八万大军迎战，大败而回，也不知道真败假败，反正是被打跑了，米脂守将打开城门投降。种大将军进入米脂后，围攻下一个州县。州县守将一看，八万大军都没挡住宋军，就我这千把来人，逞什么能啊，开开城门也投降了。种将军非常得意。
种将军这一路人马虽然多，但皇帝的旨意是，这一路兵马要受王中正王大公公调遣。种将军打了胜仗之后，给朝廷上表说能不能我这一路独立行军，见机行事，别受王大公公调遣了。神宗皇帝当时正在兴头上，种将军把那么多州县都收复了，好啊，既然你愿意独立一路，朕准奏，你就单独行动吧，不用听王中正的了。
本来宋军兵分五路，就犯了大忌，等于把拳头岔开了，五个手指头伸出去打人。宋军是一个大拳头，西夏是个小拳头，拳头碰拳头，西夏可能就完了。问题是宋军五指一伸开，西夏攥紧了拳头一个一个砸，这就没问题了。宋军如果有一位总帅，还能居间调度配合，现在谁也不听谁的了。种将军得到圣旨之后，信心大增，收复了银州。银州是当年党项世袭的五州之地中的一州，从拓跋思恭时代就被党项占有的领土，居然被收复了。捷报送到朝廷，皇上高兴疯了。
王中正王大公公这一路行动缓慢，王大公公手下的将领们就按捺不住了。你看人家都已经收复了那么多州郡，咱们一直在沙漠边缘慢吞吞地走，损失了不少兵马，咱这六万多人，可能还剩五万了。到目前为止，咱才弄了三十多颗脑袋，拿什么跟朝廷请赏啊？再不进军的话，这功劳可就都被人家抢走了。王大公公一听也是，种谔原来是我的手下，现在虽然不听我调遣了，但他毕竟是武将，他会打仗，他立了大功，我心里不痛快归不痛快，但我还能忍。李大公公跟我一样啊，我们俩都是皇上身边伺候的人，人家也立这么大的功。我再不行动的话，靠什么去请赏啊？所以王大公公下令，冲进宥州。宥州也是党项世居的五州之地，宋军冲进去一看，城里只有五百多男女老幼，通通杀掉，把人头献给朝廷，现在咱有五百三十颗脑袋了。宋军克复宥州，捷报频传。
眼见王大公公、李大公公、种大将军都立功了，高外戚就着急了。我乃是太后的弟弟，皇上的舅舅，此番统兵手下也有将近九万大军，到现在为止尺寸之功未立，回去有什么脸见外甥？高遵裕下令，抓紧时间行军。兵至西夏的一座堡寨，西夏守将开城投降。这位守将姓嵬名，显然是皇族，皇族都投降了。高国舅十分得意，下令大军继续进发，沿途攻无不克，战无不取。
高遵裕不懂兵法，但是地位太高，没人敢劝他，他就没有看到自己沿途攻占的所有州县，没有杀死或俘虏一个夏兵，基本上都是一座一座的空城，而且也没有得到一粒粮食。
这些将领向朝廷报捷的时候，这个说把西夏皇宫御庄里藏的一百万石粮食全部缴获了，那个说我缴获了三十万石，另一个也说缴获了几十万石，惨点儿的也奏称缴获了一万多石。朝廷一看大军能够取粮于敌，太好了，不用送粮了。朝廷哪能想到这帮将领全是谎报，到哪儿去找一百万石粮食？夏国人走的时候把粮食搬得一粒不剩。真有一百万石粮食，带着它怎么行军啊？大军越往前走，越陷入无水无粮的困境。