1935年4月，正值明媚的春天，中央红军进入到云南。和“天无三日晴，地无三尺平”的贵州相比，云南天气要好得多，山路也平缓得多。田野里的小麦等待收割，万紫千红的罂粟花异常鲜艳，迎风摇曳。红军爬上山顶后，不是下山，而是一片平原，地势一层一层渐高，城镇周围往往是几十里几百里的平原，当地人称作“坝子”，昆明城就在坝子里。30年代初，这是座宁静的城市，市中心几条林阴道上种着法国梧桐，因为处在法国的势力范围内，因而带有一丝浪漫的异国情调。
薛岳指挥的国民党中央军一直追踪红军进了云南。蒋介石曾嘱咐过薛岳，到了云南必须稳打稳扎、认真防范，不要再上毛泽东的当。的确，他们两人都被毛泽东神出鬼没、声东击西的作战方法弄得狼狈不堪，焦头烂额，因此，不得不小心地提防着再次上当。
云南地处西南，为地方军阀所控制，南京中央的权力尚难企及。省政府主席龙云，有个绰号叫作“云南王”，自从红军和中央军一前一后进了自己的地盘，他就寝食难安，情绪不振。
红军在贵州境内四处游走时，就曾几次逼近滇境，引得龙云一阵紧张。
龙云不大相信红军会进入云南，他的幕僚们对红军将要行军的路线意见不一分成了两派。一派和他持相同的看法，认为红军不会来云南这种贫瘠的山区，只有物产丰饶的四川才可供红军生存；一派认为四川江面宽阔，蒋介石容易调兵围堵，而云南交通远不如四川盆地方便，红军很可能西渡川滇边境的金沙江寻找出路。此后的事实证明，后一种关于红军转移路线的判断是准确的。不管如何，龙云一百个不愿意红军或者中央军其中的任何一支军队入境。他主动采取了一些措施，贵阳紧急时，他接受蒋介石的命令（尽管政治上比较独立，云南王还是要看南京的眼色行事），调出了滇军精锐孙渡部队前去救援；并在一个多月时间内，加修碉堡，仅昆明城附近就修了30多座。
红军还是进了云南，其中一支部队在4月底的时候，到达了昆明东北的杨林，距离昆明不过百来里路。不久，龙云又得到报告，离昆明只有10多公里的大板桥出现了红军。这两处传来的消息，都说红军要攻打昆明城，活捉龙云。其实，红军并不想占领昆明，只是想让龙云调回更多的军队保卫昆明，减轻主力部队前往金沙江边的压力，与调出滇军保卫贵阳的策略如出一辙。林彪执行了这次佯攻的任务，他善于迷惑敌人，是红军将领中颇具军事才能的人。毛泽东让他带了6个团大约1万人的兵力来完成这次任务。
换作平时，龙云肯定不会如此焦虑紧张，他的军队素有“铁脚板”的称誉，是支颇能打战的队伍。但这次不同，孙渡率领的几个主力旅还在紧急回援昆明的路上（滇军被红军戏弄了一番，在昆明、贵阳之间白白跑了一个来回），城内加上警卫营、宪兵队、新兵队和一些零星部队，大约只有500人，几乎是一座空城。如果红军真来进攻，定会端了云南王的老窝。昆明变得和贵阳一样，人心惶惶，居住在城内的外国人，在大雨滂沱中乘坐滇越铁路的火车躲避到了越南河内。但是林彪在昆明附近仅仅虚晃了一招，然后就向西北方前进了。
龙云虚惊一场，躲过了红军一“劫”，接踵而至的却是很难对付的中央军。贵州王家烈已有前车之鉴，龙云不想引火烧身，但他毕竟不是王家烈，云南也不是贵州。龙云精明过人，在云南根底很深，蒋介石想对付他，夺取他的地盘，也不是那么容易的事情。
5月初的一天，龙云给刚刚赶到昆明，驻守在城外的薛岳拍了一封电报，规定除了他的采办人员能够凭证件入城，其余人等一律不许入内。薛岳被气得火冒三丈，在给蒋介石的电报里说了不少龙云的坏话：龙云与朱德是云南讲武堂的同班同学，曾有私交；龙云派人与曾是滇军军官的红九军团长罗炳辉接触过，恐有默契；龙云对中央军态度傲慢无礼，如此种种。不多时，薛岳却接到龙云邀请他第二天上午赴宴的请帖和一封热情洋溢的私信。当然，龙云早有打算，他邀请的是薛岳个人，而不是他带领的整个中央军，中央军休想进入昆明城。第二天，薛岳只带了
副官、士兵各一人面见龙云。
狡猾的云南王早已经想好了借口。他谎称：云南由于地处边塞，地方民团大部分没见过国民党中央军，又认为红军不过是一群衣衫褴褛、四处流窜的土包子。4月底的时候，有几支红军穿上缴获来的草绿色国民党军服，大摇大摆地冒充中央军，骗得了好些情报，智取了禄劝、武定、元谋等几座县城，而且还被招待得好吃好喝。——龙云对薛岳说，他恐怕红军故伎重演，中央军最好不进昆明城。最主要的，还是怕进了城，耽误中央军的行程，追堵不了红军，反而误了大事。还有一点，红军劫去了地方慰问中央军的一批物资和一箱云南军用地图，其中有几张昆明地图，防御工事标注得清清楚楚，怕被赤匪利用了，更应以谨慎为妙。
有趣的是，被截获的这批物资确实帮了红军的大忙。红军也是偶然之中得到这批物资的。28日，红军纵队向昆明以东的马龙前进，周恩来率领着这支队伍。他们看见从昆明方向开过来几辆大卡车，一直开到队伍前面。周恩来命令队伍包围他们，他们才停下车。刚开始指挥官还跟红军说：“你们是哪部分的，我们有紧急任务，别开玩笑啦！”后来才明白原来碰见了红军。车队是龙云派去送云南地图给薛岳的。车里还装有食品，云南的宣威火腿，此外还有药品，尤其是专治跌打损伤的云南白药，非常珍贵，还有普洱茶，全部成了红军的战利品。
地图对红军来说比其他东西更有用处。当时红军手里仅有一份云南简图，地点路线都不准确，找不出红军急需知道的金沙江渡口的位置。依靠当地向导，也只能了解两三天行程内的路线，还要走不少弯路。而缴获的彩色地图绘制得十分详细，标出了9处渡口，渡口船只的数量也有标明，有的渡口有一条船，有的有三条船。毛泽东利用这些地图，作出了抢渡金沙江的详细计划。后来谈到这件事情，红军的指战员们都说，兆头真是不错啊，三国时刘备入川，有张松献图；我们路过云南入川，龙云给我们送图。这批送上门来的地图，解了红军的燃眉之急，不过，不是用来进攻昆明，而是用来过江的。
薛岳虽知道是龙云的托辞，却又不好提出异议。当时，龙云还有一个想法，就是在云南省境的中央军，必须按照他提出的路线前进，如果走错路，产生“误会”，滇军概不负责。薛岳率领的中央军在桂军的地盘上吃过“发生误会”的亏，况且蒋介石也要他万不可轻举妄动，他只好答应了龙云的要求。——龙云并不希望南京借口剿匪而插手云南，红军和中央军都不能惹，只能盼望他们赶快离境。
薛岳怀疑龙云与罗炳辉之间有默契，龙云也确曾派人会见罗炳辉，劝说红军从巧家一带过江，不要深入云南。按照蒋介石的要求，龙云派兵追击红军，每日却只追数十里，保持着不与红军发生正面冲突的距离。蒋介石要他沿金沙江边巧家到元谋一带布防，他也只是请求各县协助滇黔绥靖公署派出的数十个军官，封锁了几个渡口，破坏、藏匿了河边的船只。龙云是个演戏的高手，做足了表面功夫给蒋介石和薛岳看。
更令人惊讶的是，龙云很快博得了薛岳的好感，薛岳赴宴的结果，是与云南王拜了把子，以兄弟相称。他们结拜的时候，却是红军抢渡金沙江之时。