动乱的种子已经种下，但是率先造反的不是慕容垂，而是陇西的鲜卑乞伏部和中原的丁零部。乞伏部的首领乞伏国仁原本是奉苻坚之命前去讨伐造反的叔叔，结果一到陇西，就与部众合兵一处，一起造反，建立了西秦政权。丁零部的翟斌在慕容凤（慕容凤的父亲是燕国的宜都王慕容桓，慕容桓是慕容皝的儿子，慕容垂的弟弟；也就是说，慕容凤是慕容楷、慕容令、慕容暐的堂兄弟）等人的协助下，也击败了前秦的讨伐，斩杀前秦大将毛当，控制了长安和洛阳之间的要冲地带。
这时，苻坚想到了慕容垂，就下旨让他带兵讨伐翟斌。让慕容垂去打翟斌，可以说是苻坚的无奈之举——嫡系将领基本上都分布在各地，能抽调出来有必胜把握的也就剩下慕容垂一个；同时也看看慕容垂是不是还真的愿意继续为自己卖命。
苻坚的命令，石越是反对的。他觉得让慕容垂回河北已经很危险了，现在既然不杀他，就应该把他控制在邺城里（能不能控制另说），怎么可以再给他兵权放他出去？但苻丕有自己的考虑，他觉得把慕容垂留在邺城也是个威胁，难保哪条就拿着刀造反了，还不如效仿荀彧，玩一把驱虎吞狼，让他去打翟斌。
不过，苻丕也不是傻子，他交给慕容垂的，是一支两千人的老弱病残，武器也全都是淘汰下来的废旧产品；他还派苻飞龙带着一千名氐族骑兵一同出，慕容垂如果有异心，便就地解决。
为了让苻丕放心，慕容垂特意把两个侄儿慕容楷和慕容绍（都是慕容恪的儿子）和儿子慕容农留在邺城当人质，然后才在氐族骑兵的“保护”下，带着那支杂牌部队出发了。慕容垂意识到，苻丕根本不信任自己，想要完全独立，就必须干掉苻飞龙的氐族骑兵。所以，部队来到河内郡（今河南沁阳）后，他以人马太少，无法有力支援洛阳为由，下令全军停止前进，在当地招募人马，把部队扩充到了八千多人。
这时，困守洛阳的苻晖接连派人催促慕容垂出兵。慕容垂这才假惺惺的请来苻飞龙，提了两个建议：第一个，敌人就在黄河对岸，为了隐蔽起见，应当在晚上发动突袭；第二个，这支八千人的部队战斗力不强，不如把精锐的一千氐族骑兵分散在队伍中，充当核心力量，稳定大军。苻飞龙一听，觉得很有道理，就都答应了。他完全没想到，这两个建议的目标，就是他的一千氐族骑兵。
到了晚上，慕容垂一声令下，几千把钢刀齐齐亮出，片刻间就把毫无准备且分散在大军中的一千名氐族骑兵全部斩杀。苻飞龙也稀里糊涂的当了刀下鬼。然后，慕容垂顺理成章的接管了氐族骑兵的全部装备，又假惺惺的写了封信给苻坚，说杀苻飞龙是迫不得已。
慕容垂留下一部分人马驻守河内，然后派人给邺城的慕容楷、慕容绍、慕容农，让他们赶紧逃走，自己则带着这支完全听命于自己的部队南渡黄河。当天夜里，慕容绍先溜出邺城，从前秦的养马场里偷了几百匹战马，与慕容楷、慕容农会合，然后分头行事——慕容农一路，慕容楷兄弟一路，各自起事。
但是还没等慕容垂前去讨伐，翟斌的使者就到了，来意很简单：愿意两军合作，奉慕容垂为老大，一起干。原来，翟斌手下的那些将军，大部分都是燕国旧臣，他们一听说慕容垂来了，连劝带逼，“建议”翟斌去跟慕容垂合作。翟斌肯定不愿意，可他要是不干，那些人就会带着人马去投靠慕容垂，到时候别说造反，就连洛阳城里的秦军都干不过。所以，他只好同意。
不久，两军顺利在洛阳城外会师，翟斌假惺惺的劝慕容垂称帝，慕容垂假惺惺的拒绝了，把城里的苻晖吓得不轻。不过，慕容垂觉得洛阳是四战之地，打下来也没多大意义，所以虚晃一枪，一路招降燕国旧部，拉着人马来到荥阳，然后自称大将军、大都督、燕王，正式起兵。这下，苻晖算是松了口气，轮到邺城的苻丕倒霉了。
慕容垂在南边拉起大旗，慕容农也在列人（今河北肥乡县附近）拉起一支武装，攻克了几座城池，收拢远近胡族力量。在参军赵秋的建议下，他对前来投奔的人一律封官许愿，而且约束部下，严明军纪，声势比慕容垂还要大，就连远在幽州的平睿、平规、平幼兄弟几个也起兵响应。
苻丕决定先拿慕容农开刀，命大将石越率一万精兵前去讨伐。没想到只打了一仗，石越就被慕容农率部偷袭得手，死于乱军，秦军惨败。
公元384年正月二十六日，平家兄弟、慕容农各率数万人马南下，与慕容垂在邺城郊野会师。慕容垂废前秦年号，恢复燕国年号，彻底与前秦决裂，重建燕国。
慕容垂的第一个目标，就是近在咫尺的邺城，燕国的旧都。
此时云集在邺城郊野的，是20万燕国大军。当然，这个数字是有水分的——当年黄巾军动辄数十万大军，是把男女老少全都算在内，真正精壮男子不过数万；而今，这支燕军的情况可能好些，但青壮男子的数量也不会超过十万。望着城外连绵不绝的燕军大营，苻丕找来了姜让——当初是你劝我不要杀慕容垂，现在老贼恩将仇报，那就还是由你去搞定他吧。
姜让见到慕容垂后，说去年你还保护陛下脱离危险，立下大功，现在怎么就做出叛逆之事呢？人最重要的是知错能改，现在回头还来得及。
慕容垂可不是那么好忽悠的人，他立刻表示，正是因为没有忘记与陛下的恩情，所以才打算网开一面，放苻丕及邺城军民回关中；等到他重建燕国，一定与秦国修好。苻丕如果坚持一战，那他也只好率军攻城，到时候城里的人一个都跑不了。
姜让一听，知道今天是完不成任务了，于是决定舍生取义，以弥补先前劝阻苻丕杀慕容垂的错误。他从苻坚对慕容垂的厚待说起，当着一众燕军大将的面，将慕容垂狠狠一顿臭骂。骂完之后，昂然而立，准备赴死。
慕容垂手下的将军们见姜让如此嚣张，纷纷出列，强烈要求杀了此人为大军祭旗。慕容垂长叹一声，说了一句：“各为其主，何罪之有？”还让人客客气气的送姜让回城，同时写信给苻丕和苻坚——只要退出邺城，他就会保护苻丕所部平安回到关中。
我觉得，这并不是慕容垂在忽悠苻丕，很可能是他的真实想法——对于苻坚，他始终存有愧疚之意，总想给他留一条生路，不愿赶尽杀绝，这是私义；对于复国，那是他作为慕容氏子弟的使命，他也绝不会放弃。你放弃邺城，我保你全身而退，已是他能做到的全部。
从当时的局面来看，放弃邺城，集中力量退保关中，或者退守河东，与太原的张蚝一起牢牢守住并州，对前秦来说未必不是一个明智的选择。不论在哪里建都——长安、洛阳、邺城，并州都是必须掌握在手中的战略屏障之地；只要并州在手，等缓过一口气来，照样能够重新对河北形成压顶之势。前秦失去的，是从燕国那里抢来的关东地区；保住的，是心腹之地关中。并州一旦稳定下来，就能让南面的平阳太守慕容冲和西面的北地长史慕容泓有所顾忌。要知道，当时前秦连并不强大的西秦都难以摆平，想要全面开花，在各个战线上都取得胜利，简直是不可能完成的任务。
然而，这对于苻坚来说，当然是不可能的。生死事小，颜面事大。今天放弃邺城，明天就会有更多的人不战而退，将会对士气造成严重的打击。所以，很快，苻坚、苻丕父子回信把慕容垂一顿批驳，表明了态度——要打，那就打吧。
慕容垂自然不是省油的灯，只用了一天，就攻克了邺城的外城。苻丕只能带着军民退守内城。燕军继续猛攻，但每一次秦军快撑不住时，燕军都会主动放缓进攻，而且始终留着西门不打。
从来军事都是政治延伸。慕容垂打打停停，还留个“活口”，就是要给苻丕一点颜色看看——外城，老子只用了一天就攻下；内城，也不在话下，你要是识相，就赶紧从西门逃跑。慕容垂最终的目的，就是要把苻丕打怕，逼着他主动放弃邺城。
慕容垂还是低估了苻丕坚守的决心。苻丕和苻坚一样，非常的妇人之仁，而且才能也不怎么样，但却继承了老爸的骨气——面对气势汹汹的燕军，把“善抚士卒”的长处发挥到了极致，竟然在邺城跟慕容垂足足耗了二十个月！
一般来说，守城的一方比较害怕消耗战，因为粮草和士气。可现在，最打不起消耗战的反而是慕容垂——他的人马都是七拼八凑起来的，20万人挤在城下，每天要吃掉的粮食，就是一个天文数字。围困却不猛攻，慕容垂想给苻丕留活路，却让自己的大军没了活路。
无奈之下，慕容垂只好亲自率领一部分人马继续围攻邺城，然后派慕容德进攻枋头，慕容楷、慕容绍进攻青州，慕容麟进攻信都、常山、中山，平规进攻蓟城，一方面是抢夺地盘，另一方面也是减轻粮食压力，让大家自力更生养活自己。
前秦是中国历史上好运到极点，也倒霉到极点的王朝。顺风顺水时，见谁灭谁；点儿背时，谁见谁欺负。慕容垂在河北闹得一塌糊涂，关中也开始大规模叛乱，就连东晋也趁机北伐，收复了一大片土地。
先来看关中：
北地长史慕容泓（慕容暐的弟弟，慕容冲的哥哥）带了一支鲜卑人从北地潜回关中，在华阴大败秦军；平阳太守，那位漂亮得惨绝人寰的大帅哥慕容冲，也拉起一支队伍造反了。苻坚连忙派巨鹿公苻睿、龙骧将军姚苌讨伐慕容泓，左将军窦冲讨伐慕容冲。窦冲有勇，姚苌有谋，可问题就出在苻睿身上。歼灭叛军本没有错，但姚苌认为，现在关中其它少数民族的数量已经超过了氐族（汉族除外），慕容垂在河北闹，大军一到，慕容泓和慕容冲肯定会向河北撤退，正好把他们全部赶出关中。
可苻睿是个二愣子，一心就想着要把慕容泓赶尽杀绝，根本不听姚苌的，带着大军与为生存而战的鲜卑人在华泽一场大战，惨败，自己也被慕容泓斩杀。
窦冲倒是在河东击败了慕容冲，逼得慕容冲投奔慕容泓。
姚苌连忙派人去向苻坚请罪，然后固守待援。可一向宽仁大度的苻坚竟然把使者杀了，这就让姚苌紧张起来了——眼下的局面，想要取胜很难；如果打不赢，苻坚又会举起刀杀了自己。一向小心翼翼的姚苌觉得前秦的气数到了，没有必要再为苻坚卖命，于是召集关中羌族豪强，拉起大旗——反了！
如果说慕容垂是主动反的，那么姚苌就是被苻坚逼反的。
姚苌一反，关中彻底乱套。
再来看南方：
东晋见前秦大乱，便趁火打劫，全线出击：
第一个出击的桓冲的荆州军。荆州军的目标是汉水和巴蜀。
桓冲先命竟陵太守赵统进攻襄阳，庸太守郭宝进攻魏兴、上庸、新城三郡。赵统击败前秦荆州刺史都贵，攻克襄阳，两路人马成功收复了汉水中游地区。接下来，桓冲又派大将杨全期逆汉水而上，击败镇守汉中的秦将潘猛和赶来支援的窦冲，收复汉中。
控制汉水后，晋军开始进攻巴蜀。由于巴蜀秦军大多被抽调去了关中，所以东晋梁州刺史杨亮一路凯歌，基本没遇到太大的反抗，就完全收复巴蜀地区，与汉中连成一片。
第二个出击的是淮南的北府兵。北府兵的目标，是淮北和河南。
八月，谢玄、刘牢之，桓伊、桓石虔等人挥师北伐，顺利攻克下邳、彭城，收复淮北全境。
九月，谢玄攻占琅琊，刘牢之攻占鄄城，晋军收复青州、兖州的部分地区。
在燕军和晋军的双重压力下，前秦平原公苻晖放弃洛阳、弘农等地，率部逃回长安。晋军趁机收复洛阳，控制了河南全境。
而当时的河北，更是一片混乱。
慕容垂带着一大群人围攻邺城，却想留苻丕一条小命；苻丕死守孤城，不领慕容垂的情；叫花子一样的燕军四面出击，名为掠地，实则乞食。到最后，跟大多数流寇一样，没吃的，没钱花，只好内讧。
内讧的人，就是当初主动来投的翟斌。人来人往，皆为逐利。翟斌投奔慕容垂，与其说是被手下那群鲜卑人逼的，不如说是看中了能够从慕容垂那儿捞到好处。现在混了几个月，该拿下的没拿下，该分到的没分到，翟斌不乐意了，所以就偷偷联络苻丕，打算跟前秦联手，反咬慕容垂一口。
慕容垂眼疾手快，干掉了翟斌等人。但河北的局势还是开始朝着不利于燕军的方向发展——首先是翟斌的侄儿翟真逃了出去，还带走了一大批人马，削弱了燕军的力量，还威胁到了燕军侧翼的安全。然后，前秦幽州刺史王永（王猛的儿子）和平州刺史苻冲，联合匈奴首领刘库仁，在蓟城大败燕军，与翟真遥相呼应，使得很多郡县又重新倒向了前秦。
而在邺城拉锯的双方，也都没有了粮食——苻丕在城里吃树皮，慕容垂在城外啃草根。无奈之下，慕容垂只好解去邺城之围，下令全军向慕容农经营起来的根据地新兴城撤退。
燕军一撤，苻丕立刻活跃起来，联络了一大批不满燕军的地方武装，开始向慕容垂的根据地进攻。结果这些地方武装没有一支能够坚持下来，很快就被慕容农、慕容隆等人击败。北线，刘库仁遭遇兵变，被斩杀于乱军，王永和苻冲得不得退守本郡，联军随即瓦解。那些刚刚重归前秦的郡县又纷纷倒向燕国。
然而，慕容垂没有高兴太久，很快，一个让他匪夷所思又头疼无比的消息传来了——苻丕竟然和晋军结盟了！确切的说，是北府兵。北府兵一路北上，顺利打到黄河边，在得到苻丕的求助信后，谢玄果断派大将刘牢之率两万精锐渡过黄河，进攻燕军，同时给邺城的秦军送去了大批粮食。
那么，谢玄为什么会答应去救前秦呢？原来，苻丕原本是想派兵把晋军挡在黄河南岸的，可是打败了，只好求和，顺便求援。可他又放不下身段，口气十分倨傲。被派去谈判的参军焦逵觉得，现在秦军已经到了山穷水尽的地步，根本没有和晋军谈判的资本，所以就和姜让、杨膺等人窜改了苻丕的书信，而且向谢玄开出了条件：只要晋军愿意支援，邺城秦军就会接受改编，苻丕要是不答应，就把他抓起来押去建康。
谢玄见有利可图，这才同意刘牢之进军枋头（又是枋头）。
不过，苻丕很快就发现了姜让和杨膺的举动，立刻把两人杀了。此时，刘牢之的大军已经渡过黄河，这位北府名将没有因为这个插曲而退兵，而是选择继续前进——对刘牢之而言，打败慕容垂，夺取邺城，建立比祖逖、桓温、谢玄都要大的功业，才是人生最大的理想！
接下来，晋军在外，秦军在内，与夹在中间的燕军进行了数次交锋，燕军小败，向北撤退。慕容垂真的是打败了吗？显然不是。老辣的慕容垂敏锐的看到，秦晋两军的联合，只不过是为形势所迫，而这个“迫”，就是燕军。所以，他主动撤退，就是为了去掉压迫秦晋两军的外力。
秦晋两军一看燕军撤退了，立刻散伙，晋军在前，秦军在后，展开了一场精彩的追击赛。
刘牢之带着晋军一路狂奔，追到了五桥泽，摆在他们面前的，是燕军丢下的满地辎重。就在这时，伏兵四起，老奸巨猾的慕容垂早就等在那里。刘牢之打到了祖逖、桓温、谢玄都不曾深入过的河北腹地，可换来的却是全军覆没。
刘牢之杀出重围，正好遇上慢了半拍，躲过一劫的秦军。苻丕一听燕军早有准备，连忙护着刘牢之撤回邺城，顺带接收了谢玄送来的救急军粮。刘牢之回到邺城后，收拢残部，不久便退回河南。
燕军打了胜仗，歼灭了两万精锐的北府兵，但也没有粮食，只好放弃追击，继续觅食。不过，五桥泽一战，一举彻底奠定了慕容垂天下第一兵法大家的地位，也让东晋领教了燕军的厉害。从此以后，晋军再也不敢进入河北，苻丕最后的一点信心，也被慕容垂彻底摧垮。
公元385年，盛极一时的前秦终于走到了崩溃的边缘。两年前，苻坚还曾挥斥方遒，指挥数十万大军想要横扫江东。而今，在西燕慕容冲和后秦姚苌的步步紧逼下，苻坚只好带着妻儿逃出长安，在五将山被后秦军俘虏，最后被姚苌派人缢死在新平的一座寺院中。
一代仁君，就此殒命。
苻坚死后，太子苻宏借道陇西，辗转逃往东晋。慕容冲趁机攻入长安，烧杀劫掠一番后，就在长安称帝，结果遭遇兵变，当了一年多的草头皇帝，就被将军韩延所杀。接下来，西燕又发生了一连串的兵变，实力大衰，最后掌权的慕容永（慕容永的爷爷慕容运是慕容廆的弟弟，从辈分上看，他也算是慕容垂的远房堂弟）不得不放弃长安，退回上党，将关中大地拱手让给了后秦。
关中大乱的同时，失去东晋支持的苻丕在河北也坚持不下去了，不久就放弃邺城，带着数万人马向并州撤退，与固守太原的王腾、张蚝，及从幽州撤退下来的王永、苻冲合兵一处，将前秦在北方的残余力量全部集中到了并州北部。不久，苻丕称帝，继承前秦的皇位。
慕容垂在河北与各路诸侯打得不可开交，远在辽东的高句丽就又开始不安分了。
燕国强盛时，曾把高句丽打得满地找牙；高句丽不得不在辽东采取守势，而把战略重心转移到了朝鲜半岛。前秦攻灭燕国后，对高句丽基本上还算客气；小兽林王（公元371年——384年在位，正好是前秦最强大的十几年）见前秦不好惹，也就老老实实的没怎么闹事。小兽林王在位时期，把工作重心放到了整顿内政和发展生产上，使得高句丽的国力得到了很大的提升。
可是短短两年，庞大的前秦帝国突然崩溃了。为了与慕容垂作战，平州刺史苻冲又把平州地区（辽西、辽东、玄菟三郡）的秦军全部调走了。这样一来，偌大的平州，竟然成了前秦、后燕都暂时管不着的三无地区。
既然你们不要，那就由我来接手——故国壤王如是说。
公元384年，高句丽故国壤王即位。故国壤王可能觉得老爸的对外政策太过窝囊了，他决定大干一场，所以又把高句丽的战略重心移回北部。此后一两年间，高句丽多次出动大军进攻辽东，击败留守的燕军，接连克辽东、玄莬二郡，夺取了辽河以东的大片土地，燕军只能据守辽河。
占据平坦肥沃的辽东，是历代高句丽王的夙愿，现在终于实现了。故国壤王的“壤”，就是土地，就是开疆拓土；而“故国”，则说明高句丽人已然把辽东看成了自己的领土。故国壤王占领的，是新的土地；他实现的，是古老的愿望。两个条件相加，得出的结论就是——辽东是高句丽的故土。
如果单从思维的角度看，现在的韩国人和古时的高句丽人倒是有相似之处。
占领了辽东，高句丽的下一个目标，就是辽西。辽西是什么地方？是东部鲜卑的繁衍之地，是慕容部的旧都棘城和燕国的旧都龙城！
决不能让高句丽小儿得寸进尺！
于是，慕容垂派出了既能打仗，又能理政的儿子慕容农，挥师东北，进击辽东。慕容农不负众望，很快就击败了高句丽军，收复辽东、玄莬二郡，把高句丽人赶回了长白山和鸭绿江。可见，高句丽并不是真正强大，只不过了捡了个漏而已。
由于并州的苻丕、河南的翟辽（此前翟真已被部下所杀，翟辽投奔东晋，而后又叛，占据了河南兖州之地）还比较强大，所以收复辽东后，慕容农并没有继续追击，而是回镇龙城，先把后方稳定下来。
故国壤王吃了个大败仗，这才明白老虎屁股暂时还摸不得，只好调转枪口去欺负南面的百济。
第二年，也就是公元386年正月，慕容垂也跟着称帝，定都中山，正式建立后燕。
这一年，慕容垂60岁，可谓老当益壮。
或许有人会质疑，为什么我的叙述角度，先是慕容燕国，然后又像是站在了前秦的立场，为前秦的分崩离析而感慨。我曾经也很纳闷，为什么我始终对东晋没有多少好感，反倒是那个被人骂了无数次的桓温，在我看来，才是东晋最妙的一个人……
这个世界大多数人都是普通人，但是在普通人之外，还是有很多与众不同的人，我把他们分为：真君子、伪君子，真小人、假小人。前两者，我称之为“巨侠”。真君子，自然当之无愧；伪君子，则是把自己标榜为道德的典范。后两者，我称之为“大腿”。真小人，坏，也是不加掩饰，譬如《潜伏》中的谢若林，坏得可爱；假小人，则是一种生存的境界，喜笑怒骂，以一种调侃、戏谑、自嘲的姿态去直面人生。
二者最大的区别，便是巨侠看重形象，动辄仁义道德；大腿追求率真，不屑矫揉造作。
苻坚是真君子，岳不群是伪君子；桓温是真小人，曹操是假小人。
真君子固然可贵，真小人亦是难得；伪君子汗牛充栋，假小人堪称境界。
苻坚是真君子，可惜他和荀彧一样没有好下场——单以道德立身，万事皆难；
桓温想学王莽和王敦，结果被人所鄙夷了一千多年——单以利益处世，亦非长久之计；
岳不群如果没有被揭发，一定是最好的榜样和情人，譬如《蜗居》中的宋思明——把自己伪装成君子，不论在哪个时代都吃得开；
曹操难辨真假，结果死了还不得安生，被人当成了发财的宝贝——把自己伪装成小人，又有几人能理解你心底的伟岸？
如果让我成立一个门派，我会给它起名——腿门。
腿门的最大特色，就是性情中人。
在此，向腿门的前辈们：寇仲、范良极、韩柏、戚长征，范右使、龙王、鹰王、狮王、蝠王，任教主、东方教主、向左使、曲右使；以及身在巨侠，心向腿门的风清扬前辈、令狐冲兄弟致敬！同时向东晋的君子和伪君子们致以诚挚的问候^_^