东兴之战，司马师的军队劳师远征却一败涂地，魏国朝廷自然要追究责任。主帅司马师表现出了大气的一面，他将所有的责任一人承担，消除了部下的担忧，赢得了军心。与之形成鲜明对照的是，吴国的诸葛恪一战得胜后，便翘起尾巴，从此小瞧了魏国，甚至召集群臣商议第二年春天大举北伐的事宜。群臣认为连年出兵将导致兵马疲惫，胜算不大，而且还会劳民伤财，减损国库。然而意气风发的诸葛恪哪里听得进别人的话，他一意孤行，执意出兵，大家也拿他没有办法。
第二年春天，诸葛恪率领二十万大军来势汹汹兵临合肥城下。当时合肥城里只有三千多守军，诸葛恪让人垒起土山攀缘城墙，城墙在密集的攻击下眼看就要颓塌。城中守将张特急中生智，派人将自己的印绶给诸葛恪送去，还带去口信说：魏国的法律规定，城池被围一百天救兵不至，城里的人即便投降也不会株连家族，如今您已经攻打合肥九十多天，请您允许我们明天投降，那样的话就不会殃及家人连坐，现以印绶作为信物。诸葛恪心想，多等几天有什么要紧的，反正这合肥城早晚得被我军攻下，于是同意了张特的请求，命令属下停止攻城。
正当吴军在接受魏军投降的美好憧憬里欣然入梦的时候，三千魏军在城内抡锹铲土，日夜奋战。几天之后，吴军一看目瞪口呆，在朝阳的照耀下，一座全新的城墙拔地而起，矗立在旧城墙的里面。原来张特使了个缓兵之计，骗得几天时间，起了一座新墙。
此时，他一改头几天的可怜模样，雄赳赳地站在城头向吴军大喊道：我怎么会投降！我只会战斗到最后一刻！诸葛恪气急败坏，连忙命令士兵重新攻城，然而连月苦战，吴军早已疲惫，哪有力量再啃掉一堵新城墙，煮熟的鸭子就这么飞了。
机会一闪即逝，时光也疏忽而过，吴军在合肥城下，从春意初萌的季节一直耗到烈日炎炎的盛夏。天气越来越热，饥渴的吴军四处找水喝，已经顾不上饮水卫生，一时间，东吴半数以上的士兵都开始腹泻。诸葛恪听到报告，就怀疑士兵们装病偷懒，后来见士兵们果然东倒西歪，上吐下泻，便意识到这场战争再也没有胜利的转机了。
他不像司马师那样自己将责任承担起来，而是迁怒于部下，有人对战争持不同看法，他就将人解职，有个都尉一怒之下投降了魏国。七月，诸葛恪眼看再也无力攻克合肥，便只好下令撤兵。
诸葛恪这一战，来的时候是士气饱满的精兵猛将，走的时候却是垂头丧气的残兵败将，有的士兵病倒在路上被自己的人马踩死，有的士兵被追击骚扰的魏军抓获。诸葛恪居然视若不见，照旧谈笑自若，还趁机在沿江游玩了一个多月，才姗姗回到建业。诸葛恪显然没有意识到，这一战是他军政生涯的转折点，从此他彻底失去了人们的支持。
八月初，诸葛恪回到建业，他不但没有反省自己的过错，反而大发雷霆训斥他人，还大力镇压那些反对他的人。如此倒行逆施，诸葛恪已经为自己掘好了坟墓。
这年冬天的十月，孙亮和孙峻为诸葛恪设下了鸿门宴。诸葛恪在赴宴的前一天晚上似乎有些预感，坐卧不安，但他第二天还是履约按时赴宴。他的门人感到气氛不对，暗中劝他回去，但死到临头的诸葛恪依然保持了他一贯满不在乎的作风，说道，这群废物能有什么了不起，顶多在酒里放点蒙汗药罢了。
他佩剑上殿，坐下后也不轻易饮酒。孙亮见状，就说：太傅的府里想必有好酒，不妨派人取来。诸葛恪这才喝了几杯酒。席间，孙亮找了个借口离席，孙峻也假说出去方便一下，方便回来的孙峻换了一身精悍打扮，手持尖刀大呼：“奉旨捉拿诸葛恪！”诸葛恪连忙拔剑，却晚了一步，立刻身首异处。
鸿门宴后，大家拥戴孙峻为太尉，代替诸葛恪的位置。孙峻掌权后，一味和宫女鬼混，吴国在没落之路上越滑越远。
公元264年，东吴的第三任皇帝孙休病重去世。这时候，吴国人本来应该按照孙休的意思立他的儿子为帝。然而大家一看，如今蜀汉已亡，东吴朝不保夕，与其立个没有能力的小皇帝，还不如换个有能力的人来掌管国事。
重臣张布和濮阳兴听说孙权的孙子，23岁的孙皓英明果敢，勤奋好学，便去迎立他为皇帝。这位东吴的末代皇帝开始还像模像样地勤政爱民，天长日久就暴露出骄横粗暴、好色贪杯的恶习。将他迎立为皇帝的张布、濮阳兴不免后悔，私下里不时发点牢骚。孙皓听说后，就将二人下狱问斩。
两位大臣惨死后，朝中再也没有人敢于劝谏孙皓，孙皓的本性完全暴露，他为了让东吴美女只供他一人享用，竟然禁止民间婚嫁。他还嗜杀成性，大臣们经常无辜地被他挖眼睛，剥脸皮，剁双脚。
此外，孙皓还有一个爱好，就是四处寻找祥瑞。今天在这里找到一根有刻度的银尺，就改元天册，明天在那里发现了一块有字的石头，就改元天玺。他不曾料到，自己的年号很快就要变成天塌。
公元279年，司马炎见孙皓这么离谱，就决定出兵东吴。当年十一月，晋朝发动二十万大军，从几个方向以摧枯拉朽之势向吴国进发。公元280年初，晋朝杜预从荆州攻向江陵，王浑从扬州攻向建业，王濬从益州直插东吴腹心建业。
王濬率领水军去建业的途中，遭遇吴兵插在长江中的根根铁锥。王濬就派善于游泳的勇士将铁锥全部拔起，将连接其上的铁链烧断。大军乘风破浪，先攻破建平，又向建业驶去。路上遇到同事王浑，王浑召唤他，志在必得的王濬对他笑一笑说，风大船快，我也停不住啊。
王濬疾驶的速度也是东吴土崩瓦解的速度。晋军来攻，建业只剩三万兵力。孙皓令丞相张悌率三万士兵渡江作战，这么点人马相比晋朝的大军无异于鸡蛋碰石头，大多数东吴士兵望风而逃。三月，孙皓走投无路，在部下的劝说下投降了。东吴就此顺应了历史的潮流，归于晋朝。
纵观历史，各种失败无不先从里面溃朽，而后才被外力一举击垮。孙皓是历史上臭名昭著的暴君，在他的统治下，吴国人民吃不饱穿不暖，民心离散，将帅北逃，即使没有晋朝的攻伐，东吴的覆灭也是早晚的事情。为国如此，为人亦如此，与其求取外界形势的好转，不如修行自己的内心，赢得由内而外质的变化。