朱元璋解六合之围，且救了滁州。郭子兴见六合元兵退去，又不来攻滁州，心中大喜，打算在滁州称王。朱元璋心有不愿，自己出生入死取得的成果拱手相让，如何甘心，且郭子兴一旦称王，必然阻碍自己的发展，引起元兵和其他义军的注视。
朱元璋联合李善长极力劝说郭子兴先不必称王，李善长说：“与濠州相比，滁州只不过是一小山城，没有险要地形可守，交通也不便利。一旦称王，孙德崖、赵均用他们怕会来袭，且元兵闻风必有所动。”
见郭子兴心有疑虑，稍有动摇，朱元璋又说：“如今滁州在各地所征、所俘的兵士已经有三四万，粮草不足，军心难安。以元璋之见，需趁现在接连胜利之势，南取和州，扩展势力，迁移士兵去和州发展，既能解决当前滁州的问题，又能得地征粮。”
郭子兴觉得他们的话都有道理，只好放弃称王，同意朱元璋向南取和州。
经历几次战役的朱元璋越发懂得如何用兵打仗，强攻和州不是不可，但不是上策。在他看来，打仗收城，最好的方式是不伤人不伤己，智取巧胜。
朱元璋心中有一个策略，他先说给冯国用听，想知道可行性如何。
朱元璋的计策是这样的，他想从先前在庐州兴义寨所得的三千人马中选出勇猛之人进入和州，让这些人身穿青衣，扮做青衣兵，再用几匹骆驼装些物品，就说是庐州方面派人来送赏赐之物，和州的士兵肯定不会起疑心。城门打开后，再让跟随而去的大军冲进城中，一举占领和州。
冯国用听了，觉得此计可行，但先锋必须派出勇猛之人，万万不可让郭子兴决定。
朱元璋突然醒悟过来，此时郭子兴掌控着军权，自己若想尽忠行义，必然不可对用兵之事大加指点。为了让郭子兴不乱点兵，朱元璋决定先发制人，必须让汤和徐达他们做前锋。
等朱元璋向郭子兴说起自己的谋划，郭子兴连连称赞此计甚妙，但很快他就说出让张天祐打前锋，让朱元璋派人做后应。因为郭子兴有自己的打算，此次攻城，他不能再全权交给朱元璋，这样只能助长朱元璋的气势，派自己手下的将士上战场，无论怎样，成功都有自己的一份功劳。朱元璋竭力想反驳，但郭子兴主意已定，再反驳恐怕会弄得大家不高兴，于是作罢，自知此次攻和州恐怕难以成功。
张天祐是郭子兴的小舅子，自然和郭子兴是一路的，也是一个勇猛之将。但此人仗着和大元帅的亲戚关系，平时为人孤傲，没什么亲和力，想让他配合朱元璋的计策，他心里不屑，也难以和朱元璋的亲信沟通配合。而汤和、徐达他们对张天祐平时多有不满，如今若让他们一起行军打仗，是不可能顺利完成任务的。但朱元璋此时已经不能左右大局，只好派耿再成带领红巾军数人做后盾。
张天祐他们带了一万士兵出了滁州，先到了一个叫陡阳关的地方。这地方离和州城不远，大军先驻守在这里，由兴义寨寨主带着二十来个青衣兵士前去和州献礼。果然，到了和州，守城的士兵听说是庐州来的义兵，欢天喜地地打开大门迎接。此时，已有青衣兵躲在城墙外，挥旗示意后方的军队冲进来。
而那边，张天祐停在陡阳关那里，耿再成虽是后盾，但被张天祐遣去埋伏在城周。那边耿再成见有人挥旗，立即命令全军围住城门，伺机冲进城内。耿再成和两千士兵在城中冲锋陷阵，却迟迟等不到张天祐的援军，两千兵士很快被打退，耿再成只好领兵出逃，元兵还一直追击了很久。原来张天祐那边未能随机应变，只以为自己是前锋主将，想等到耿再成和兴义寨的人回馈信息再出发，这样就延误了战机，没能及时接应，导致失利。
得知和州失利，朱元璋心有凄然，只好和郭子兴商讨派兵援助。这次朱元璋派徐达、汤和又带了几千精兵出城，前去接应张天祐。然而，还未等到和州的信息，就听士兵来报，说是城外不远处有大批元兵，说会派使者来劝降，看样子可能是来围攻滁州。
听此，郭子兴有些惊慌，如今精兵都出城了，信息难以沟通，且另外的精兵都在定远。
朱元璋对郭子兴说：“当年诸葛先生演了一出空城计，如今咱们也只好镇定以待，让空城显示出有重兵相守之势。”
郭子兴也没有什么办法，只好听从朱元璋的安排。
果然，过了两天，元兵有使者前来，说是不为攻城，元将是来招降的，希望能进城和城中主帅详谈。
朱元璋早有准备，让郭子兴身着战袍，亲至城门迎接。而从城门到城内，则整齐地站着数位勇猛将士，个个身着战袍，手持刀枪，而城墙上也有数名兵士把守，个个手持弓箭，威严精悍。在城墙内里，堆放了巨石、石灰、滚木，各种兵器，且街道上也事先布满了兵士。放眼望去，城内皆兵。那使者又见主帅和主帅周遭所列将士个个骁勇威猛，心中不禁有些慌乱。
朱元璋一直谨慎地观察着这个使者，从他进城的神色、眼神、举止来看，朱元璋认为这个使者劝降是假，打探城中情形是真。朱元璋非常善于观察人，推测人，这也是他能够用好将才成大事的关键所在。
朱元璋在此前就告诉郭子兴，见到使者，他只管摆好架子，不必应声，一切用眼神示意自己，由自己和来者谈判，以显示城中普通士兵的能力，以此给对方一个下马威。见使者的气势如此弱，郭子兴更不屑开口，高傲之势郭子兴根本就不用表演。
朱元璋说道：“承蒙将领错爱，滁州一弹丸之地，竟派使者前来。一路奔波，还请先休息就餐。”
使者见朱元璋气势逼人，容貌奇特，但又彬彬有礼，心中不免有些疑虑。
朱元璋看出使者的心思，即对郭子兴说：“大帅请先回府，咱陪使者就餐，请放心。咱大帅最讲究有礼有节，绝不会对使者有刁难之处。”
朱元璋请李善长、冯氏兄弟作陪，宴请使者。席间，李善长和冯氏兄弟有意无意地显摆滁州的兵士如何众多，而朱元璋则透露出毫无归降之意。酒席过后，朱元璋他们又带使者到城中转了一圈，想以此方式告诉来者，看吧，咱不怕你，咱有的是士兵，所以咱不怕你看，也不怕你回去通报信息。原来冯国用他们在吃饭的当儿，又命人让城中市民关门闭户，门前皆插上军旗，放置兵器。而带领使者参观的时候，李善长不忘时时提醒来者，咱城中的兵士都藏在深处，而藏起来的兵士是数不清的。
傍晚时分，朱元璋亲送使者出城，并备了一份厚礼，只说不相送，并无他话。使者忐忑离去。
次日清晨，朱元璋听士兵报告说，附近的元兵撤退了。他亲自登上城墙远望，果然不见元军营寨。
滁州守住了，还得尽快收拾和州的残局。朱元璋知道和州绝不可放弃，不然他在滁州的处境会很困难，对自己以后的发展也很不利。朱元璋亲自和冯氏兄弟、李善长及花云、周德兴等人率领一千多兵士赶往和州，路上又收拢一千多因败流散的士兵。行至陡阳关，朱元璋派花云前去和州打探信息。冯国用说：“这几日不见信息，也许是张天祐、汤和他们得知滁州被围的消息，静观其变。而这一路也无元兵营寨，说不定他们已经取下和州。”
不久，花云即与汤和同回。从汤和无法掩饰的兴奋中，朱元璋知道他们已经破了和州城，心中一块石头放下了。原来，张天祐等了很久不见有人来报，最后看到流散出来的士兵才明白，赶忙率兵前去救援。快至城下，却见城四周围了众多元兵，看来是刚到不久的援兵，派兵打探，且各个城门皆闭，不见耿再成。张天祐只好临时撤回陡阳关，刚到陡阳关不久，就见汤和、徐达他们率兵来救援，这下猛将精兵更胜。汤和、徐达他们只说大帅命令强攻和州，其实这是朱元璋的话，朱元璋想以此激励张天祐，给他点压力。情形已经这样，进退都难，不如跟元兵拼了。张天祐自己也觉得就此退回滁州很无颜面，遂和汤和他们联合起来，重新布局，决定和元兵拼命。元兵见义军忽而逃亡，忽而来攻，一时弄不清楚用的什么计策，还未想好对策的时候，已有一万多精兵和数位猛将前来出击。元兵见形势不妙，且几千人难以对付精锐的一万多人，混战之中，元朝官兵四散而逃。张天祐和汤和他们趁势攻入和州城，收服城内元兵。
攻下和州之后，朱元璋要求去接管。郭子兴想他放着濠州不待，却去和州那个小县城，心中很高兴，即派朱元璋做总兵镇守和州。
空城计守滁州，充分展现了朱元璋大敌当前的镇定从容。而占了和州，对朱元璋来说是他事业的再开始。他不想放弃滁州，但是却无法赶走岳父大人郭子兴，只好另谋发展，迁兵迁城再图大业。和州，对朱元璋来说就是这样一步活棋。