来到京都的九郎与一名奥州带来的佣人，一起住在六波罗附近，并乔扮女装。
“好看吗？”
他问佣人。佣人只是惊讶的注视着他。他身材矮小，五官平坦，脸上一擦上脂粉，看起来只像个比女童略大的女子。
他常常背着物品外出，对外宣称是奥州武士的女儿，来京都观光。他每天都走在京都的大街小巷上。
此时，平家的繁荣几乎到达了极点。排列在六波罗平家一族的府邸，是史上绝无仅有的豪华壮丽，连走在路上的部下，也都穿着绢质的服装，这种风气称为“六波罗风”，是过去任何一个时代都从未有过的奢侈生活。
平家全族都已经没有武门的风气，他们学习藤原公卿的行径，而且更加奢华。他们族里有游艺才华的人很多，如吹笛子的重衡、弹琵琶的经正、跳舞的维盛、吟诗唱歌的经盛、教盛、忠度等，都是京都难以匹敌的名手。
（这样的荣华甚么时候才会衰退呢？）
九郎每天都看到、听到这权势的种种，他感到茫然。说他在探索也可以，不过，这个能力很强的年轻人，还没看透这时代底层所有的东西。
他也没太多时间。停泊在大物浦的船要在秋季风浪来临前，回到平泉。
就在最后几天，九郎男扮女装去清水观光。黄昏时刻，他混在人群中，走下狭窄的坡道，途中遇到一个奇特的法师。
“今天是第几次了呢？”
法师突然跑来跟他说话。九郎了解他的意思。
他每天都穿着女装混在京都的人群中，很奇特的老是遇到这位法师。
看来他不是普通的僧侣，而是横插着刀杖的勇猛法师，但也不是鞍马法师，从服装来看，应该是叡山法师吧？他脸上蒙着五条袈裟，穿着素绢，下着黑线胄甲鳞状片缠腹布，佩着一把四尺多的大太刀，大声的踩着高齿木屐。
他的脸用白麻布包了起来，所以看不出长相，不过，他的体型应该是见过一次就不会忘记的。
他身高超过六尺，肩膀肌肉厚实如山，每次踩响木屐，就让人觉得地好像快要塌下去了，十分魁梧。
“我们真有缘。”法师走了过来。
当时，人们把缘分当成来世会有神佛保佑之意。可是，法师对九郎有兴趣，就不知道是否因为信仰了。
“请问贵姓大名？拙僧是熊野别当湛增的儿子，住在叡山西塔。我叫武藏房弁庆，是个和尚。”他厚着脸皮说完，便沉默地直视着压在行李下的九郎的脸。他似乎已经看出九郎是男人。
“说话吧！”
他踩响木屐，看来有些焦急，显示出他的搭讪有非比寻常的动机。
“你不说，拙僧自己说。你听好！”
他表示，第一次碰到九郎的袖子时，就已看出他是男人了。
“看到年轻男子乔扮女装，在黄昏时刻像蝙蝠般在街道上徘徊，这是阴阳道里的乱象预兆。”法师的口气像个学者。
（原来如此，乱像预兆——）
九郎受到他的话语吸引。自己想要颠覆平家，不就是乱象吗？
“我问你，”法师把脸靠过来，小声地说：“你知道鹿谷的事情吗？”
九郎在观光时，曾听人窃窃私语谈过，可是对详细情况并不了解。
法师自问自答着：据说是后白河法皇受不了平家的横行霸道，暗中召集近臣，密谋颠覆平家。不幸事迹败露，被清盛知道，当晚就调兵到市区中，逮捕了大纳言藤原成亲、同西光、僧俊宽等人，处以斩首之刑。清盛本来还想逮捕密谋元凶法皇，可是后来接受儿子重盛的谏言，停止行动，事情才告一段落。
“虽然如此，不过，这次的事件使平家逐渐走下坡，人心已经开始浮动了。”法师说了不轻易出口的话。
许多叡山或鞍马的僧兵都对世事感到十分不平，希望打破目前的平静，再现乱世。当九郎还在鞍马山上时，便对这情况很了解。
（这位法师也是感到不平的一人吗？）
“熊野别当湛增之子”的声音还在九郎耳中回响。湛增在纪州田边有座城馆，负责管理熊野的宗教机构，率领着被称为“熊野武士”的僧兵，甚至还拥有海军，是宗教军团的长官。
（难道是那个湛增之子？）
连九郎都难以相信。熊野别当这种名门子弟，很难想像会落入各国流氓无赖聚集的叡山僧兵中。如果他的身分属实，那这世上的怪人可真多！
只听法师又说：
“我在山上久思乱世，来到京都，遍寻不着乱象。可是，我现在终于看到了，我看到了乱象四处游荡，那就是你。”
他又压低声音，倾身问道：
“请问贵姓大名？”
太阳下山了。
黄昏时刻被称为“逢魔时刻”，法师的样子也有点疯狂，在这种时刻的邂逅，令人感到不可思议吧？敏感的年轻人也感受到这股奇异的气氛，于是报出自己的姓名。
这次命中注定的传奇性邂逅，改变了年轻人与法师的一生。