幼儿的父亲赖朝住在蛭小岛的流放地。
虽名为小岛，却是位于原野上狩野川流域的低湿地，放逐地就在原野稍高之处，附近有很多水蛭。由于水流湍急，所以不能种田，长满了茂密的芦苇。
赖朝自十四岁就被放逐到此，无以维生，本来早该饿死、冻死，可是仍有人同情他，为他送来寝具或饭食。
那是个叫比企尼的女人。
她住在武藏比企，是比企扫部允的妻子，从前是赖朝的乳母。这个尼姑可怜赖朝的遭遇，远从武藏送米来给他，支撑着赖朝度过了二十年。
住在伊豆的人们窃窃私语谈论着这个流放者：
“举世无双的源氏！”
世上再也不会出现像他这样的人了吧！人们虽然不关心他，但还是有不少重情义的人，前来照顾这位放逐者的日常生活。如比企尼的女儿与女婿安达藤九郎盛长夫妇，甚至还专诚住到放逐处附近，帮赖朝洗衣煮饭。
赖朝的幸福源于他的容貌。他肤色白皙，眼神清澈，京都恐怕也很少人有他那种贵族气的脸孔吧！
“果然跟这附近的人不同，比不过他的血统。”
人们非常尊敬地瞻仰着他，见过他的人都因他的容貌而感动。他说话不急不缓，声音深沉，平常很文静，只有在读经时才张开嘴。他读经的声音，清新得连僧侣也不及。
此外，这年轻放逐者读经的份量也为人所不及——每天心经十九卷、观音经一卷、寿命经一卷、毘沙门经三卷、药师咒二十一反、尊胜陀罗尼七反、毘沙门咒八反，还有南无阿弥陀佛佛号一千一百遍。
别人若问他，他就回答：
“我是为亡父念的。”
念佛千遍是为了要替亡父超度，另外的一百遍则是为了跟义朝一起死去的鎌田正清。为父亲念经理所当然，可是，为死去的臣子念了持续十几年的百遍南无阿弥陀佛，可就不寻常了。
“不愧是武家首领的孩子，对人这么好。”
大家议论纷纷，推崇这位放逐者。即使同为贵族，公卿贵族对旁人很冷淡，尤其目中无人；武家贵族则相反，对人情深义重。也就因为这份情意，才会使各地武士慕名投靠，因而势力扩大到成为武士的首领。重情义与心地善良，正是成为武家贵族的最大资格。而这位放逐者没有经过学习，就具备了这些特质。对武家有好感的人不禁认为：
“不愧是具有武家血统的人。”
（有朝一日要起义时，帮鎌田正清读经的效果就会出现了。）
届时人们会认为赖朝是个值得信赖的人，而聚集在他麾下吧？由于诵经受到很高的评价，很自然的，赖朝必定也发现了这种效果。
他还有一点很吸引地方上的有心人士，亦即他的教养，不过，应该说是“对教养的憧憬”更为适当。
这位放逐者很好问，非常尊敬当地有教养的人，而且很谦虚的向他们请教。他常常去拜访伊豆的权现僧人专光房长暹，或箱根权现别当的弟弟永实，他们都是这位流放者有力的拥护者。
赖朝继续过着这种生活。
“那个放逐者不会有甚么隐情吧！”
在京都六波罗的平家役所里，众人这么想着。这个年轻人每天过着诵经的生活，简直就已经变成僧侣了，根本不可能叛乱。
可是，六波罗被骗了。赖朝自放逐伊豆以来，片刻不忘复仇，证据就是这十几年来，他每个月都会收到三次从京都送来的秘密书简，也可称之为“平家情报”。
发信人是宫廷里的官差三善康信，隶属于中宫大夫的下级官吏。
中宫目前是清盛的女儿德子，她是高仓帝的皇后，生下了安德帝。为皇后工作的就称中宫职，之下有大夫。三善康信担任大夫的副官。
赖朝的乳母——除了前面提及的比企尼之外——还有另外三个人，三善康信就是其中一个乳母的外甥，他跟赖朝只有这么一丁点关系。这么一位关系淡薄的人，在十几年里持续每个月写三次信给赖朝，也许可说他人格有点问题吧？他是个个性执拗的人，但也表示他对伊豆“举世无双的源氏”之将来，有很高的评价吧？只要平家还处于全盛时期，他就会被压制在下出不了头，他想将自己的命运赌在赖朝的将来之上。于是，他自告奋勇担任间谍，暗地里持续努力着。
（似乎有某种价值，值得别人把命运赌在自己的血统上。）
每天过着读经生活的放逐人，一定会严肃地这么想吧？
关于平家的秘密或内情，三善康信的情报相当丰富。没有任何职务比康信的工作更适合蒐集资料。中宫的侍女很饶舌，加上平家公卿们来时也会讲很多事情，所以赖朝每个月有三次可以从信里得知清盛的动静，也能够知道朝廷或社会上的人怎么看待平家。
赖朝当然有心叛乱。
可是，他没有兵力。
（怎么办好呢？）
他每天都在思考着。
而且，一直在放逐地生活着的肉体也成熟了。他没有妻子及婢女，遗传自父祖的多情血统，使他狂热的爱慕着女人。可是这个意志坚强的男人，把爱慕女人的心也放进叛乱计划中。
他决定引诱豪门巨族的女儿，让对方生下自己的孩子，藉此拉拢跟豪门的关系。
“一定要这么做！”
有个智者这么说服他。此人是由京都放逐而来的大和判官代邦通，原是个画师，他也是个爱拍马屁的人，在京都时更是权势家族的走狗，陪伴他们吃喝玩乐。后来因为一点小小的口舌之祸，被放逐到伊豆，从此不时出入赖朝这放逐者的家，说些笑话慰藉赖朝的无聊生活。
“因为佐殿（赖朝）很刚硬。”
他再度嘲笑个性耿直的赖朝。从日常生活中来看，赖朝溺爱着邦通，简直到了不可思议的地步。
“在下因为有狐臭，所以才被放逐。”邦通常常这样讲。
帮平家公卿跑腿时，他也暗中偷闯进公卿的情妇家里，在阴暗中正想要逞其欲望时，因为狐臭而使对方发现有异，东窗事发，终于被逐出京都。
对男女情事的每个细节，赖朝都是听邦通说的。邦通有拍马屁者特别的嗅觉，他看出了赖朝的复仇之心。
“一定要利用伊东佑亲入道的女儿。”邦通对他如此窃窃私语。
他帮赖朝找到了门路，而且近在身边。
伊东佑亲的次男以下，有个叫佑清的弟弟，还没有继承权。佑清很景仰赖朝，他瞒着父亲，常常前来蛭小岛放逐处。他后来娶了赖朝乳母比企尼的女儿——也就是在赖朝身边的安达藤九郎盛长的妻子之妹。
“一切就交给我邦通来办吧！我是爱情专家。”
画师这么一说，赖朝就微微点头。
“微微点头”是赖朝的习惯。他从不明白表示自己的意思，只要周围的人献计，一有中意的计策，他便微微点头。
“佐殿总是不出声，真有大将之风。”
画师邦通曾对藤九郎盛长谈到赖朝的习惯。
邦通和盛长、伊东家的佑清商谈后，准备了一桌酒菜，还写了首情诗给八重——当然是邦通代笔，他本来就是在京都混日子的人，任何情况的诗都会写。
他们等待着佑亲入道上京都轮大番的日子。佑亲终于出发了。
有一天，邦通对赖朝说：
“佐殿，我陪你去。”
趁天还没亮，他帮赖朝溜出放逐者的屋子。
到东海岸的伊东，至少有二十五、六公里。沿着狩野川往上游走，在河川尽头爬上伊豆半岛的主山脉，再从柏顶下到山的另一边。
赖朝这时才看清相模滩。下了柏顶到达平原后，便进入伊东庄，入口在森林里。
地方上称此地为黄昏森林，邦通带赖朝来到离森林稍远之处，指着东边的山丘说：
“那座府邸就是佑亲入道的家。”
“现在要去吗？”
“怎么可以！”
邦通拉起赖朝的袖子，再度进入森林里，引他到林中一栋简陋的房舍。这是伊东家的森林小屋，佑亲在森林里打野猪时安置随行人员的地方。不知道是不是邦通早已准备好，一进去就看到里面的房间有屏风及寝具。
赖朝一直在大树下等待夜晚的来临，然后重新回到小屋里。邦通告诉他，这是求欢的程序。
一打开门，屋里有个婢女。
——这边请。
婢女拉起赖朝的袖子。赖朝让她带领着，走入黑暗中，进入早已准备好的房间内。
里面已经烧起了香。
“我是兵卫佐。”赖朝小声地说。
他暂时隐瞒身分，然后欺身没入黑暗里。他马上触摸到一团柔软的东西。
（这是女人的哪个部位呢？）
赖朝冷静的想判断这种触觉。
一切都必须在黑暗中进行，看不到对方的脸和身体，赖朝只能用手掌的触感去了解对方。对方一直忍受着赖朝越来越激烈的抚触。
（就是他！）
佑亲的三女这么想着。
尽管他是个放逐者，可是毕竟是源家嫡系，对她来讲，简直就是高不可攀之人。这女孩也跟同时代的所有日本人一样，是个血统崇拜者，对血统的崇拜可以转变成爱慕之情。
女孩在黑暗中感到很幸福。自从听哥哥提起这件事，她就说服自己——这是最幸福的事了。这位有尊贵血统的年轻人，因为偶然流落成为放逐者，才会垂青像自己这种乡下武士的女儿。
不过，赖朝正想着别的事情。女孩的手肘、膝盖都像被绑住般僵硬，似乎没有要迎接他进入的意思。赖朝有股绝望的心情。
（怎么办才好呢？）
赖朝必须冷静。他歪着头，漫长地思考着男人的问题。他想起了邦通教过的方法：若面对技巧高超的女人当然没用，可是，若是向处女求欢，就必须爱怜地抚摸胸部附近，然后女孩就会发痒，伸手到胸前想要挡开，手肘因而会抬高，膝盖就会自然张开。
赖朝照着邦通的话进行，女孩果然出现如邦通所说的反应。赖朝抱着女孩，喘着气，气息杂乱，将放逐者的种子灌注到她体内。
赖朝在黎明前离去，隔几天后再度前来，然而都是在黑暗中。
“让我能有一次留到早上吧！我想看那女孩的脸。”他向邦通说。
可是画师不同意。他说，在浓情蜜意中，自然想看女孩的脸，可是不让脸曝光，是对良家妇女的礼貌。
“就像比赛弓箭，也要遵守礼仪。”
邦通表示，恋爱也有规定的礼仪。他似乎想让赖朝学会贵族式的爱情礼仪。
做法之一，就是在相见后的第二天送上一封信，写些“分别多悲哀……”之类的诗句，由邦通代写，并负责送信。
赖朝并不抗拒这种作法，他相信邦通所说的，随着对恋爱程序的熟稔，也会磨练出一股贵族气质。赖朝必须先让自己成为一个优雅的贵族。他知道，光是贵族的气质，就能够迷惑乡下人，使他们仰慕他，甚至迷恋他，肯为他牺牲生命。
过了一年，事情起了变化。
女孩怀孕了，生下一个男孩。赖朝欣喜若狂，可是也有一丝不安。
“佑亲入道从京都回来后怎么办？”
他担心着这件事。
而且，赖朝多少有点悲哀。只在黑暗中抱着女孩，连她的脸都没看到，女孩就怀孕了，从此不能再来黄昏森林。即使小孩生了，他也无法前去伊东馆，没见过孩子一面，也不能给母子俩甚么，只能给孩子一个叫“千鹤”的童名。
“这样就好！”邦通断然说道。
千鹤即将成为源氏的正嫡长子，乃历代相传的盔甲“源太产衣”的继承人，现在虽然身世飘零，可是一出生就获得成为六十余州统帅的资格。即使放逐者赖朝无法给他甚么，可是却给了他血统。这么大的赠礼，对伊东家和那女孩而言是最宝贵的。
这是邦通的看法。
“应对诸事要从容不迫，这样才合乎你的血统。”邦通告诉赖朝贵族的做法。
然而，佑亲入道回来了。
（怎么办呢？）
身在蛭小岛的赖朝，派身边的附庸偷偷越过主山脉，去打听东海岸的动静。
然而，结果却与他期待的不同。
佑亲入道根本是个胆小鬼，一听到在花园玩的是源氏之子，立刻害怕得发抖。
“乞丐都比他好啊！”他喊着。
这句话透过佑清传到赖朝耳中。
（我比乞丐还不如吗？）
赖朝脸色发青的沉默着，他从来没有受过这样的侮辱。
佑亲害怕平家对他起疑心，要是这件事情泄漏出去，就算去京都轮大番取悦六波罗政厅也没用。京都的役所将会把佑亲的庄园改写成别人的名字，佑亲将会被消灭。
“伊东家若也这样就完了！”佑亲呻吟着。
对佑亲来讲，当他不在家的时候，竟变成源氏的岳父，这是多悲惨的事情啊！在佑亲生存的时代里，血统是最大的政治资本，即使他向京都传送百万句赞美平家的话，此时也没有意义了。
佑亲呈现狂乱状态——这是传到蛭小岛的第一个消息。第二个消息对赖朝来讲更为屈辱——佑亲将女儿八重送给了住在伊东馆的家仆江间小次郎。第三个消息则更加悲惨——
伊东庄里有条叫松川的河流，上游有个被当地称为“轰渊”的深渊，也称为“山蜘蛛渊”。佑亲命家仆将千鹤丢入那深渊中。
家仆们大概觉得孩子可怜吧！在经过鎌田村的来宫明神社时，便折了支社前的樟树枝给孩子。千鹤拿着树枝落入深渊，源氏的血脉消失了。