万历二十六年九月二十二日，麻贵率领明朝联军二万五千人抵达蔚山岛山城，此刻岛山城内加藤清正兵源经过补充已达一万人。
明朝联军又一次把岛山城围了个水泄不通，日军在岛山城外筑了几个工事，几番炮击，明朝联军呐喊着向外围工事冲去，外围的日军迅速撤到了城内，麻贵随即命令撤军。
“这个岛山城又加高了，而且城上还有上次攻打岛山时我们丢失的火炮。”副将李芳春说。
“对，如果攻打起来会比上次更难。”麻贵说。
“提督有何良策？”李芳春问。
“围，围死他，我军粮草充足，怕什么。”麻贵说。
联军开始在岛山城外扎下营寨，一连五天，麻贵并未发起进攻，加藤清正已经不耐烦了。
二十七日夜里，岛城城门悄悄打开，数千日军端着铁炮向明军大营奔去，刚来到明军大营外，营中一声“长哨”，无数铅子和集束火箭射来，日军立刻趴在地上用铁炮还击，双方“噼里啪啦”打在一起，一番火器的交锋过后，明军军营中响起鼓声，明军抽出佩刀向营外冲去，日军也站起来拔出倭刀，双方战在了一起，黑夜下的岛山城杀声震天，明军出动了骑兵从两面向日军掩杀过来，日军向城内退去，明军乘势掩杀，明军的骑兵夹杂在日军的队伍中砍人，日军退到了一城内，大量的明军也拥入一城内，此时，二城内的日军纷纷出城杀向明军，双方在一城与二城之间又是一场混战，二城上的留守日军也在城墙火把的照耀下对明军进行射击，进入一城的明军只好又退了出来。一仗下来，双方各战死数百人。
二十九日，西生浦方向的七千日军在黑田长政的率领下开始增援岛山。麻贵分兵一万让吴惟忠、牛伯英在东莱以北阻击日军，双方拉锯了数日，黑田长政大军也扎下营寨，跟岛山城互为犄角。
“岛山城城高坚固，易守难攻，且倭寇粮草充足，我军在此已无意义，我看还是撤回庆州，等那两边的进攻有了结果再说。”麻贵对众将说道。
联军退回庆州后，黑田长政的增援部队也撤回了西生浦。岛山城内的日军开始三三两两的撤向釜山，准备回国，不多久，麻贵巡哨士兵发现日军的动作，麻贵便派两千骑兵驻扎在岛山城以西监视日军动向，岛山的日军遂停止向釜山撤退。
中路大军在李如梅赴辽东任职后，由董一元领导。董一元、张榜、权慄、庆尚道右兵使郑起龙率领三万明朝联军沿忠州、尚州、星州一线杀奔晋州而来，晋州的几百名日军在明军的炮火下迅速撤退。明朝联军随即渡过南江，连下望津、永春、昆阳三寨，直逼泗川老城。
九月二十八日夜里，攻击泗川老城的战斗打响。
此时，泗川守军岛津义弘的九千守军分布在泗川老城和新城两处，老城由川上忠实率领二千日军镇守。日将相良丰赖对川上忠实说：“岛津将军让你迅速撤到新城去。”
“我正欲与明军决战，何来撤退，鄙人誓与此城共存亡。”川上忠实说。
当天夜里无数的火把从北面而来，马蹄声铺天盖地，明朝联军来到泗川老城外随即展开攻击。本就破败不堪的老城城墙在明军炮火下更是摇摇欲坠，炮声停止后，数千明军扛着梯子向老城奔来，川上忠实指挥着日军在城墙上用铁炮还击，并用石块、檑木砸向正在攀梯登城的联军，川上忠实和相良丰赖在城头上亲自指挥战斗，两千日军死死的守着泗川老城。明将李宁亲自登城战斗，被日军用石头砸中头部而死。明朝联军的攻城一夜都没有停止过，战斗进入胶着状态，不少联军登上城头跟日军血拼，天刚蒙蒙亮，战斗已进入城内。剩下的日军在城内依托各个据点阻击联军，日军的铁炮和弓箭对入城的明朝联军造成很大伤亡，董一元和张榜只好指挥着众军在城内展开巷战，步步为营，在明军火炮轰击下，城内民房、工事成座成座被摧毁。此时，川上忠实浑身都是伤痕，全身衣衫被血染透，无法站立。
“明军火药充足，我军无法抵挡，将军还是撤回新城吧。”相良丰赖对川上忠实说。
“全军战死在这里，决不后退。”川上忠实说。
相良丰赖随即命令几十个日军背着川上忠实撤向新城，自己带着剩下的两百多个日军向明朝联军杀去，很快城内战斗声停止，城内已经没了抵抗，相良丰赖和剩下的日军全部阵亡。
拿下老城的明朝联军马不停蹄的向新城奔去，只见新城是一座新建的倭城，城墙高大坚固，矗立在海边，新城两边有两座小的倭城，三座倭城遥相呼应，并在三座倭城的周围挖下深壕，引海水灌之，作为护城河，新城西面的海湾里停泊着数百艘战舰。明朝联军在泗川新城北面扎下几百个营帐，打算作长久打算。
九月三十日凌晨，明朝联军在新城北面摆好阵营，只见旌旗招展，枪如铁林，将士们骑马跨刀，二十座云梯矗立在那里，八百门火炮威风凛凛的摆在阵前。泗川新城上也是黑压压一片，城墙上已经堆满了各种守城器具，日军的一线部队，第一预备队，第二预备队，第三预备队已经各就各位，岛津义弘在城头上俯视着下面的明朝联军。
董一元、权慄端坐中军大帐前，董一元开始调兵遣将。
“师道立、柴登科你二人各带两千兵马阻击来自两座小倭城的援军，蓝戚芳率领车营协助攻击，彭信古率军三千作为攻城主力，茅国器率兵五千作为预备队。”董一元调遣完毕后，诸将各领令牌前去布置。
攻城命令下达后，明军的八百门火炮开始向新城发去，有的炮弹落到护城河里激起一柱柱水花，拉起来的吊桥很快被打掉，城上的日军被火炮打的抬不起头来，纷纷龟缩在那里，一车车的炮弹援援不断的运过来，连续一个时辰的炮击，整个泗川新城上空硝烟弥漫，城墙上印记斑斑，守城的日军很多被炸的血肉模糊。
炮声停止后，彭信古、叶邦荣率领明军和朝鲜军向新城北城发动攻击。参将彭信古的军中有几十名非洲人，这些非洲人是葡萄牙人从非洲贩卖至澳门，后又被卖至军中，彭信古将这几十名非洲人编成黑兵营，这些非洲兵忠诚可靠、作战勇猛，精通火器铸造和运用。明朝联军推着云梯或扛着梯子向新城奔去，到了护城河边众军铺上木板开始过河，城上的日军用铁炮射击，城下士兵用盾牌遮挡，在日军的打击下，不断有联军士兵跌入河内。明朝联军过了护城河，开始架设云梯展开攻击，十座坚固的云梯被搭在了城墙上，这种云梯展开后宽度是普通云梯的三倍，将云梯的上半部向两边展开，即形成个三个相连的云梯，除了十座云梯，还有几十架普通长梯，只见泗川新城北城一面摆满了梯子，一队队的士兵左手拿盾，右手拿刀向上爬，城下的军士用火枪和弓箭掩护。
城楼上的日军防守严密，第一预备队全是火炮手，第二预备队全部是刀手，两个预备队全部用来解决攀登上来的士兵。守城的日本士兵疯狂的抵挡着明朝联军的进攻，城墙上从西到东排着一溜抛石机，一堆堆的石块通过抛石机抛了下去，日军轮换着用铁炮和弓箭向下射击，明朝联军络绎不绝的从梯子上跌落，源源不断的联军跨过护城河向城下拥来，还有军士推着撞城车在那里撞击着城门，此时，泗川新城的北城门已经被撞开一个口子，城后的日军又连忙将口子堵上，并在城门口垒石块和巨木。眼看明军的攻势越来越急，城上的日军将成捆燃烧的柴草和稻穗扔了下来，城下顿时烈火熊熊，十座攻城的云梯顷刻间燃起四座，其他的梯子也纷纷燃了起来。董一元急令撤军，众军拖着烧着的梯子退了下来，董一元又命随军工匠抢修。
十月一日，茅国器、方时新率领大军攻城。方时新率领两百明军奔到新城城门外，开始放火烧城门，日军在城头上将石块、檑木放下，明军用盾牌抵挡。明军撤退后，随即推上来一辆攻城车，两名士兵待在攻城车里用铁锥撞击着城门，城上日军抬着大石条向城下攻城车放去，攻城车瞬间被压垮，两名士兵也被压死在里面。
接着，几十个明军提着削尖的圆木奔上来狠命的撞击城门，如雨的石块纷纷落下，正在撞击城门的明军纷纷被砸死，后面的明军跑上前来提起圆木替上被砸死的明军继续撞，有的明军用盾牌遮挡，大的石块砸在盾牌上立刻将举盾的明军砸趴在地，明军爬起来继续撞击，其他明军为了掩护攻城明军纷纷对着城上日军射击。在被砸死几十个明军后，新城城门终于被撞毁一扇，明军将一桶炸药扔了进去后迅速撤退，“轰！”的一声巨响，城门被炸毁，茅国器率着大军往城里冲，日军在城里面用铁炮、弓箭阻挡，城门后是已垒起半门高的石块、巨木，明军只好爬着往里冲，里面的铁炮手“噼里啪啦”往外射，城上日军用檑木、石块往下砸，明军只好又退了出来。
十月二日，董一元从军营中推出三门体形巨大的大炮，炮身长两米，直径两尺，炮架子体积也颇为庞大，两箱子体积颇大的炮弹也运了过来。炮兵装膛、瞄准、撞击，巨大的声音传到了天空，炮弹打向城门上的城墙，巨大的冲击波仿佛使整个新城都发生震动。一发发的巨炮打在城墙上，城上日军已接近崩溃的边缘。
权慄兵营内，一个传信兵从北边骑马而来，进入权慄营帐。郑吉站在营帐后面偷听。传信兵从怀中掏出一封信交给权慄，权慄拆开信封看了看。
“原来如此。”权慄看完信后说。
“马上抓捕郑吉。”权慄对下属说道。
郑吉听见后迅速向营外走去，走出朝军大营外，郑吉向营内张望，只见权慄的两名侍卫正在向营内军士询问。那两名侍卫向郑吉的方向看了一眼，似乎看见了郑吉，他们俩向郑吉招了招手。此刻，郑吉心里忐忑不安，远处的“隆隆”炮声更使得郑吉心烦意乱，那两人正向这边走来，郑吉慌忙向明军大营走去，明军大营守军拦住了郑吉，郑吉掏出了军中令牌，守军便放郑吉进去了。
此时，明军大营空荡荡，郑吉向大营后面摸去，大营后面是火药库，成箱的炮弹、铅弹、火炮还有一桶桶的炸药都放在这里。
“看来大明这回是要彻底打胜这场战争”。郑吉思忖道。
正在此时，只听营外欢呼声震天，郑吉向外看去，只见泗川新城北城门上的城墙被轰塌，整个北城顿时塌开一个口子，而权慄的两个侍卫也发现了郑吉，便喊他，并向这边跑来。
“父亲，儿子就要来看你，我十分想念你父亲”。郑吉在心中默默念道，然后他点燃火折，点着了一桶炸药的引线。
明军的三门巨炮不断对着城门上的城墙攻击，董一元在远处用千里镜观望，只见城门上的城墙已显裂缝，隐隐现出塌陷之态。
“给我轰，所有炮弹都打向那里。”董一元命令道。
在董一元命令下，攻城的炮声更加密集，最终城门上的城墙“咚”的一声塌了下来，明朝联军阵营里欢声雷动，一万明军抽出腰刀准备对新城发动最后的攻击。
突然“嘭！”的一声震天响，然后是“嘭！咚！咵啦！咵啦！”的声音响个不停，众人向后望去，只见明军大营中发生爆炸，接连的爆炸声响个不停，军帐都被炸到半天空，整个天空已是黑烟弥漫，爆炸点附近的士兵都被炸死，爆炸声仍然在那里响个不停。联军队伍中立即发生骚乱，攻城士兵的阵脚也发生骚动。
城上的日军也惊呆了，不知明军大营中发生何故。岛津义弘拔出倭刀大声喊道：“全军出击，不留一人，后退者死。”
城内数千日军爬了起来，扔掉铁炮，端着倭刀，睁着血红的眼睛，呐喊着向城外冲去。明军被这种阵势吓呆了，队伍顿时大乱，明军纷纷后撤，日军在后面追杀，前锋明军已经退到了中军大帐，董一元大怒，纵马上前砍死几个撤退的明军，此时，参将方时新、马呈文、郝三聘带头撤退，董一元一刀将方时新砍死，仍然阻挡不了明军后撤的步伐。此时，金海、固城两个倭城内的日军也杀出城来，彭信古、柴登科也带着人马后撤，董一元在那里破口大骂，眼看日军逼近，董一元、权慄也只好丢了火炮、辎重纷纷后撤，日军一直在后追赶，明朝联军无心应战，被杀者甚多，大军一直退到泗川老城。此时，听见前面奔跑声传来，只见是副将张榜和游击卢德功带领五千步兵奔来，这五千步兵分布在后方，并未投入战斗。
“快，堵住他们。”董一元对张榜说道。
五千步兵有三千人配备有鸟铳，五千步兵迅速奔上前去，前面一千人蹲下来跪射，一千支鸟铳对着天空。
“放！”张榜命令道。
一千鸟铳手射完后迅速退到后面装药压弹，其他两千人接着上前跪射，然后两千弓箭兵开始放箭，这样几轮下来后，日军已经冲到面前来了。
五千步兵扔掉鸟铳和弓箭，拔出腰刀迎了上去。双方在海滩上展开厮杀，日军不敌退入新城，明军随后掩杀。
明朝联军当天夜里渡过南江进入晋州，日军随即又占领了泗川老城。岛山日军听说明军在泗川战败，随即出兵袭击驻扎在岛山以西的二千明军，麻贵随即将二千明军撤回庆州。泗川之战，明军阵亡四千，朝军阵亡两千，日军阵亡五千。
明军战败的消息传到汉城，邢玠大怒，执尚方宝剑发布帅令，马呈文、郝三聘斩首，茅国器、彭信古降级并戴罪立功，董一元连降三级。
大军退回晋州后，开始追查军营爆炸的原因，权慄悲切的对董一元说：“我军中混进一个奸细，等我发现正准备捉拿的时候，有人看见他进了明军大营，然后军营中便发生了爆炸。”
董一元无奈的捶了捶桌子。
泗川战败的消息传到了曹公公那里，曹公公将此事对众人说了，未了，曹公公说：“点燃火药库的那个人好像是郑吉。”
白诚随听见后，大叫一声，发了疯似的向外跑去。
“赶快拦住他，不要让他做傻事。”曹公公对大冢说。