万历十九年，皇帝已经不在群臣前露面，皇帝和群臣交流的渠道就是通过司礼监传递的奏折。万历十九年的夏天，皇帝整日憋在宫里面，紧闭着宫门，连房屋都很少出去，他很害怕外面的烈日。太子之争仍在继续，首辅申时行已不堪争斗，辞职回家，大臣们今天一个奏书，明天一个奏书，万历处罚一批又来一批，最后，万历懒得看了，对大臣也懒得处罚了，所有奏章都交给司礼监处理。
万历二十年二月，宁夏副总兵哱拜发动叛乱，挟庆王，占据宁夏镇，攻克中卫、广武、玉泉营、灵州等地，并南下固原，又得河套蒙古部族援助，势力大增。消息传来，明廷震动，万历决心平叛。三月朝廷任命魏学曾为西北总督，调李昫、麻贵率延绥、榆林、兰靖、庄浪四镇兵马进剿。浙江道御史梅国桢举荐李成梁出兵平叛，为朝廷忌。甘肃巡抚上奏愿自筹粮草征一千五百苗兵前往平叛，浙江巡抚上奏愿自筹粮草选一千浙兵前往，皆为朝廷准。四月朝廷又调李如松为提督陕西讨逆军务总兵官，以梅国桢监军，统率辽东、宣府、大同、山西兵进剿。
五月，张诚拿着一份边报来到乾清宫，对万历奏道：“陛下，辽东镇抚边报：倭酋平秀吉于四月份率大军于朝鲜釜山登陆，正向朝鲜王京杀来。”
“平秀吉是谁？”万历问。
“奴婢也不知道，只听说他给朝鲜的文书中自称平秀吉。”张诚说。
“坐镇朝鲜的曹公公曾经报过，朝鲜朝野早已盛传倭国酋首平秀吉计划进攻朝鲜，另外，琉球使节和大明在倭国的侨商也曾带来了同样的消息。”张诚接着说道。
“哦。”神宗哦了一声。
张诚继续说道：“锦衣卫曾密报：万历十九年，平秀吉曾命令琉球协助进攻朝鲜，被琉球国王尚宁拒绝。另外，万历十七年平秀吉曾致书宣宗李昖，要求‘假道伐明’，为此，朝鲜曾派使臣前往倭国调停，调停未果，李昖便拒绝了平秀吉的请求。”
“这些属国对我大明真是忠心耿耿啊！”万历感慨道。
“这个自然，我华夏行王道，德化天下。”张诚说。
“倭寇来了，朝鲜自会抵抗，先看看再说吧。”神宗说道。
六月份，辽东边报又传来：“倭寇攻占王京，朝鲜国王李昖逃往平壤，十万倭寇正向平壤进发，李昖率文武大臣赶往义州，朝鲜八道尽失。”
万历看完六月份边报，两手一摊，边报掉落在地上。
“陛下，朝鲜使臣郑昆寿已来月余，日日在石星府上哭泣，恳请大明发兵。”张诚说。
“这些倭寇就像苍蝇一样烦人。”神宗说。
“国库还有多少银子？”万历问道。
“刨去年初预算，还短缺三百万两。”张诚回答。
万历一惊：“钱，钱都到哪里去了，去年国库还有八百万两银子。”
张诚看了看万历说：“蒙古那边战事不断，军费开支一直没有消停过，近两年，京师常地震，宫中多火患，南方多洪涝，每次赈灾后，又要减免赋税，另外这些年北方气候寒冷，粮食减产，灾民增多，而南方的商业税却没有相应增加。”
“可怜天不佑我大明！”万历说。
“陛下，这是老天看中我大明，就要让大明经受磨难，孟子云：天将降大任于斯人也，必将苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。陛下不要以为这是坏事，这说明老天爷眷顾我大明呢！”张诚说道。
“内承运库还有多少？”万历问。
“刨去宁夏平叛预算，还余二百万吧。”张诚答。
“这点钱你看紧啰，通知工部，今年要修的几座殿宇不修了，没盖好的宫殿都拆了吧，把木料拿去卖了吧。”万历说。
“皇上，你这是何苦呢？你这样做，那帮大臣真不知道你的苦心，他们只知道咬文嚼字。”
“他们并不仅仅知道咬文嚼字，钱还要靠他们去收，事情还要靠他们去做，仗还要靠他们去组织。军费不能削减，我大明军士装备一定要跟上，这个事你回头跟石星商量一下。”
“倭寇侵犯朝鲜一事，大臣们怎么看？”万历又问。
“纷纷请战。”张诚答。
“让内阁以及各部官员就倭寇进犯朝鲜一事现场具折。”神宗说。
傍晚时分，张诚拿着内阁的奏折向乾清宫走去，只见宫门紧闭，没有动静，附近也没有一个太监，张诚凑到门缝边看了一下，殿内黑黑的，一个人也没有，他推了一下，“吱！”的一声，门开了，张诚走了进去，探头探脑的张望。前方黑暗处有一人说：“来了。”听起来是皇上的声音，但又看不清人，正在此时，大殿一侧的一扇窗户被一个小太监拉开了，一缕阳光射了进来，张诚看见万历坐在椅子上，背对着他。
“陛下！”张诚喊道。
“大臣的奏章都来了？”万历问。
“都在这了。”张诚答。
“拣主要大臣的念。”万历说。
“首辅赵志皋说，昔日倭寇扰我东南沿海，给东南造成巨大的破坏，如今必须御倭于国门，臣力主出兵；次辅张位说，倭寇不尊礼法，破坏力巨大，必须彻底铲除；户部尚书杨俊民说，倭国乃夷蛮之地，此等小民竟敢侵犯朝鲜，实乃无视天朝，我等万不能坐视友邦被灭，如此我天朝则会在属国心中声誉扫地，虽然国库紧促，但臣仍力主发兵会剿；兵部尚书石星说，此次，倭寇气焰嚣张，平秀吉居然要求我属国朝鲜、琉球向其朝贡，我天朝威严岂容受损，臣力主一战。”张诚念道。
“还有没有？”万历问。
“这里还有一份兵部侍郎宋应昌的。”张诚答。
“念。”万历说。
“臣兵部侍郎宋应昌上奏：倭寇侵犯朝鲜，实为侵我华夏，救朝鲜实为保大明，灭敌于外甚于灭敌于内，友邦有难，我等援助，此乃华夏之传统，若是丢掉此传统，那我们连人也不用做了。臣以为应派大军入朝剿灭倭寇，必要时可派大军直接登陆倭国。”
“他们所奏，你觉得谁说得最有理啊？”万历站起来问道。
“奴才觉得兵部侍郎宋应昌所奏乃至理。”张诚说。
“宁夏那边情况怎么样？”万历又问道。
“各路进剿大军已将宁夏镇团团围住，但宁夏镇城池高大坚固，城内屯粮甚多，估计还须些时日。”张诚说。
“梅国桢呢？他来奏折了吗？”神宗问。
“五日一折，梅国桢说，魏学曾对贼态度摇摆，时而剿，时而抚，各路平叛兵马不听指挥，推诿忌功，诸将观望。”张诚说道。
“拟旨，免去魏学曾西北总督职务，戴罪军中，由叶梦熊接任，各路兵马归叶梦熊统一调度，有畏死避战者，可先斩后奏，叶梦熊限期攻下宁夏镇。另：辽东自派兵力进驻义州，一则保护朝鲜王廷，二则将倭寇主力拒之江东，内廷发银两万解赴朝鲜犒军，赐朝鲜国王大红伫丝二表里，另从全国抽调兵力拱卫辽东、山东、直隶和天津卫，严防倭寇从水路来犯。后续旨意待发。”神宗说道。