转眼大冢来釜山已经两个月了，他住在海边的一个渔村里，寄宿在一个渔民家里，渔民家有一儿一女，男主人像村里其他渔民一样出海捕鱼，女主人在家里缝补一些破鱼网。大冢来到他们家后，便经常在附近走动，有时一连出去几天，主要是勘察釜山沿海军事布防情况，大冢绘了张地图，关键的部位做了标记。大冢还给出海渔民些钱，让他们帮助打听对岸日本发生的情况，闲暇时，大冢便教渔民家的孩子一些剑法，大冢给他们俩人各做了把木剑，两个孩子都爱不释手。小女孩八岁，男孩六岁，两个孩子都天真可爱。
有时候清早大冢起床晚点的时候，两个孩子会蹑手蹑脚走到大冢门前，然后大冢会听到两个孩子在屋外互相推搡的声音，过了一会，“砰！”的一声，门被撞开了，两个孩子撒腿就向外跑。大冢半躺在床上，向他们吆喝，两个孩子立刻跑到大冢床边来，呈现在大冢面前的是两张天真无邪的笑脸，小男孩还会跑到大冢床上嬉耍。每次大冢从外面回来，两个孩子老远看见后，都会兴奋的跑过来扑到大冢的怀里，每到这个时候，大冢都会感到异常温暖。
这天傍晚大冢像往常一样回到村里，刚到村头大冢就觉得不对，昔日村口的热闹被安静所取代，一阵风吹过来带来了血腥味，大冢慌忙向村里奔去，跑进村子，眼前的一幕令大冢晕溃，村里到处都是尸体，大部分房子都被焚毁，大冢只感觉到两腿发软，浑身发冷，大冢慌忙向寄宿那家跑去，最担心的事情终于发生了，一家四口全部被杀死在屋内，两个孩子死时面带哭容。大冢跪在地上，紧握战刀，大叫一声，浑身颤抖。正在此时，大冢听见屋外有人说日语，大冢冲了出去，只见四个日本兵拿着刀站在院子里，他们看见拿刀的大冢，立刻紧张起来，大冢不由分说提刀冲了过去，杀完四个人后，大冢感到浑身脱力，他害怕有更多的日本兵到来，便把房屋推倒，将一家四口的尸体掩埋。大冢跑到附近的一个山头，拿出望远镜向海面望去，只见海上是密密麻麻的日本船只。
此时，对马岛宗氏家督宗义智率领宗军正在攻打釜山城，釜山佥使是六十岁的西人党郑拨，釜山城内守军四千人。
宗义智的五千人马集结在釜山城下，宗义智在城下对郑拔喊道：“郑拔，速速打开城门，可免你一死，不然天军攻城，尔等死无葬身之地。”
“宗家老头，你可知脸耻否？去年汝来釜山劝降不成，如今却使用下三滥的手段，我国乃礼仪之邦，岂容你等小民践踏，战死易，投降难。”郑拔对宗义智喊道。
宗义智羞恼成怒，随即下令攻城，数千日军架起梯子开始攻城，朝军用佛朗机火炮和弓箭、石块在城上阻击，还有的朝军将带刺的檑木用绳子拴住不断拉放打击爬上来的日军。釜山城年久失修，日军在铁炮的掩护下迅速爬上城墙与朝鲜军厮杀在一起，郑拔指挥着众人阻击登上城头的日军，在日军铁炮的射击下，朝军纷纷后撤，郑拔眼见朝军后撤，心中着急，亲自抡起大刀砍杀冲过来的日本兵，被铁炮击中胸部而死。宗义智带着人马冲进城内，朝军和百姓在城内用弓箭和鸟铳、石块跟日军展开巷战，四千朝军全部战死。日军对城内百姓的屠杀随即开始，三万多百姓被赶到一起集中被屠杀，老人、妇女、小孩皆未能幸免，杀光釜山城内百姓后，宗义智手下士兵又将城内所有房屋付之一炬。
在宗义智攻打釜山的时候，小西行长的部队正对多大浦镇展开攻击。多大浦镇佥使尹兴信组织城内军民抵抗，城内居民不断地将檑木、石块搬到城墙上，佥使尹兴信指挥军民打退了日军数次进攻，城下日军死伤惨重，小西行长大怒，亲自指挥着全军攻击，城下日军用铁炮轮番向城上射击，城上守军被铁炮压制住，日军终于登上城头，尹兴信带领剩下朝军和百姓转入城内跟日军展开巷战，经过激烈的巷战城内五百守军无一投降全部战死，佥使尹兴信战死，攻下多大浦镇的日军照例对城内居民进行了屠杀。
攻下釜山和多大浦镇后，小西行长随即命令攻打釜山东北部重镇东莱。
四月十六日凌晨对东莱的战斗打响了，东莱府使宋象贤率领城内五千守军依托坚固的东莱城据守，密密麻麻的日军像蚂蚁一样向上爬，城上朝军用佛朗机炮猛轰日军，并用连发弩机向攀城日军射击，还有一排排削尖的竹排用石块拴住向日军撞去，撞完后再用绳子将竹排拉上来。在朝军不断打击下，攻城的日军纷纷从空中坠了下去。小西行长在城下督促日军不断往上攻，攻城日军拿着盾牌和倭刀向城上爬去，城下日军用铁炮掩护，宋象贤指挥朝军将成桶的煤油浇下，然后用火箭向下射击，攻城的日军和城下的铁炮手立刻葬身火海之中，日军纷纷后撤。小西行长随即命令预备队上前，数百名预备队呐喊着向前冲，刚冲到城下，城上朝军“哗啦”一声端着弓箭和鸟铳露出脑袋，城下日军吓的纷纷后撤，小西行长忙命众人举着刀阻止前锋日军撤退。小西行长对着攻城日军喊道：“关西的勇士们，我们漂洋过海来到这里不易，不能就这么退回去，为了国家，为了太阁，为了子孙，也为了你们自己，战斗吧！”
日军又重新架起梯子开始攻城，并抬着巨木撞击城墙，战斗一直进行到傍晚，朝军箭矢、弹药耗尽，日军攻入城内，成群的铁炮手追着朝军打，大部分朝军都被射杀在城内，小部分逃出城去，宋象贤带着众人跟日军搏斗，最终，宋象贤跟十几名残存的朝鲜兵被日本兵包围，浑身鲜血的宋象贤和残存的朝鲜士兵自杀而死。
东莱失陷后，梁山、昌原、密阳、大邱等地的守军纷纷后撤，沿途民众纷纷撤入山里。如此同时第二军团的加藤清正，第三军团的黑田长政也在釜山登陆，三路兵马为了抢功，按照既定路线马不停蹄杀奔汉城而去，黑田长政沿左路出昌原、清州，小西行长沿中路出尚州、忠州，加藤清正沿右路出蔚山、庆州。
大冢来到汉城时，整个汉城已经乱成一锅粥，大臣们都认为应该立即向大明求援，左议政柳成龙更是竭力主张，领议政李山海奏道：“殿下，臣以为目前还没到向大明求援的时候，一则倭寇锐气正盛，过不多久，倭寇进攻速度就会降下来，二则往北还有汉江、临津江等天险阻隔，三则可以到各地招募义军，在后方骚扰敌军，迟缓敌军进攻速度。”宣宗思忖片刻道：“先派使臣将目前的情况告知大明，至于向不向大明求援，看情形再说吧。”
朝鲜王廷随即任命李镒守尚州，申砬守忠州。
庆尚道巡边使李镒率兵两千向尚州奔来，途中遇到从尚州撤退的守军，两军合在一处有三千多人，来到尚州城外，工事刚刚挖好，小西行长的先锋部队就已经抵达。宗义智带着众人向尚州城跑去，此时的尚州大概是座空城吧，拿下尚州就是忠州，拿下忠州就是汉城，宗义智这样想到。
突然前方出现障碍，宗义智挥手令众军停下，日军正在观察前方动静的时候，突然从两边的树林的有无数支箭飞了过来，两边的日军纷纷倒地，接着，前方障碍处又出现数排朝鲜军，这些朝鲜军拿着火铳或弯弓搭箭，四周如雨的箭镞和枪弹飞了过来，日军没命的往后跑，冲撞了随后赶来的小西行长部。小西行长指挥着众人摆成一个长方形的阵列，两边和前方都是盾牌军，铁炮手在中间，日军顶着箭雨向前冲，中间的铁炮手开火，企图冲破朝军的防线，眼看日军逼近，李镒命令一千朝军出击。这一千朝军举刀向日军队列中冲去，日军阵形立刻大乱，日军纷纷后撤，朝军在后掩杀。
小西行长拉开瞭望镜看了看远处和四周的情况，到了夜晚，小西行长命宗义智带两千兵马绕道李镒后方，突然发动袭击，小西行长随即带领大部队发动正面袭击，前后夹击，朝军大败，开始四散逃跑，李镒带着几百名朝军北遁。
三道巡边使申砬率领五千从北方调过来的骑兵杀奔忠州而去，沿途尽是北遁的士兵和逃难的百姓，得知尚州失守后，申砬督促众军向忠州方向急速前进。大军来到忠州城外，申砬拿出瞭望镜向南看去，只见遍野的日军正向忠州拥来，申砬随即命众人摆好阵型。
小西行长来到忠州城外，看到的是成片的骑兵，听到的是战马的嘶鸣声。小西行长正沉思间，前方骑兵突然发动了攻击，小西忙命铁炮手准备。
“遮马眼。”申砬骑着马边跑边喊道。
前面几排骑兵将缠在马头上的布条往下一拉遮住了战马的双眼。
此时，日军铁炮的引线已经“滋滋”的在冒火。
“举盾！”申砬吼道。
前方几排骑兵举起了铁盾，遮住了头部和胸部。
日军的铁炮“啪！啪！啪！”的打了过来，打在铁盾上“当！当！”的响，有的铁炮打在马肚子上，立刻人仰马翻。朝军很快冲到日军队伍中，数千朝军对着日军乱砍乱杀，日军队伍大乱，丢下几百具尸体后，向南撤去。申砬指挥着众人在后追赶，中军所部宗义智忙命火炮手和弓箭手阻击，密集的铁炮和弓箭打的朝军纷纷落马，申砬命令回军。
小西行长在忠州以南二十里地扎下营寨。
“我军都是步兵，跟骑兵作战，多有不利，我看需要智取。”小西行长说。
“我军可在乌岭设伏，将其诱入乌岭之中，然后歼之。”宗义智说。
“他们会上当吗？”小西问。
“胜者骄。乌岭乃忠州至尚州的必经之路，明日你可上前与其对阵，然后佯败，将敌军诱入乌岭。”宗义智说。
翌日，小西行长率两千人迎敌，申砬率骑兵直冲过来，日军队伍大乱，日军没命的向南跑去，朝军骑马在后追赶，后续日军部队也在回撤，只见遍野无数的日军都在逃命。申砬大喜，叫道：“大家冲啊，就用我们的五千骑兵把倭寇赶下海去。”
朝军没命的追，日军没命的跑，很多朝军在马上弯弓搭箭，将正在奔跑的日军射死，还有很多跑的慢的日军被朝军追上砍死。正在追赶的申砬突然感觉到已驶入狭地，他猛然抬头一望，只见自己已身处乌岭之中，申砬大惊，此时，扑天的巨石向下砸来，朝军顿时大乱，战马嘶鸣，申砬急令众军后撤，接着，松浦镇信从前方杀来，宗义智从后方杀来，朝鲜骑兵奋力向后突围，混乱中申砬被山岭上抛下来的石头砸死，朝军经过血战只剩一千多人突围出去，乌岭被鲜血浸染，忠州牧使李宗张战死。
乌岭大战后，小西行长所部迅速占领忠州，接着便向汉城进发。
忠州失守的消息传到汉城，整个汉城陷入一片恐慌之中，汉城百姓收拾行囊，扶老携幼纷纷逃出城去，一直到夜晚出城的百姓仍是熙熙攘攘，哭爹喊娘、寻子觅爷的乱成一团。当天夜晚，众大臣齐聚景福宫，面见宣宗，讨论对策，商讨的结果是王廷北迁平壤。四月三十日清晨，宣宗带着祖宗牌位离开汉城，光海君、临海君、顺和君奔赴北方各道调兵勤王。五月一日宣宗到达开城，二日宣宗离开开城，并于五日到达平壤。
接下来小西行长的部队开始向汉城集结，五月二日汉城沦陷。汉城沦陷后，曹公公对大冢说：“我们要撤到山里去，这场战争大明介入已是必然，我们要做准备，这次宫里派来了二百名锦衣卫，我已安排他们进山了。”
曹公公、大冢一行人转移到了山里，从他们居住的别墅往北走了大约六十里路来到一座山峰，山峰非常陡峭，上山的只有一条路，半山腰和山顶都建有房屋，看样子已有规模，曹公公对大冢说：“这里以前是一伙山贼的所在，一年前被我剿灭，几个头目死后，剩下的六百多人都为我做事，再加上朝廷新派来的二百名侍卫，加上以前的厂卫，目前，我手下能够调配的已近千人，这里易手难攻，王廷撤出汉城后，这里将成为打击倭寇的后方基地。”
大冢以前根本不知道这个所在，看来保密工作之严，走到半山腰就已经进入了山寨，大冢发现里面完全是个世外桃园，有妇女、孩童、老人，还有很多人在开垦山地，蓄养牲畜，成群的妇女在山间溪边洗衣，曹公公告诉大冢这些人都是附近的村民和山民，还有以前土匪的家属。大冢左手牵着源藏，右手牵着见秀向山顶走去。来来往往的数人都在搬运石料加固寨门和各个要点，以防倭寇的进犯。
随着汉城的沦陷，日军其他军团也陆续登陆，分别杀向还没有被占领的朝鲜南部各地。日军统帅宇喜多秀家和监军石田三成进驻汉城，并负责镇守京畿道辖地，加藤清正、黑田长政也来到汉城。
这日，宇喜多秀家、石田三成、小西行长、黑田长政正在商讨下一步的进军事宜，加藤清正突然从外面闯了进来，他拿着功簿册对着石田大骂。
“真是天方夜谭，小西斩获首级十六万三千九百四十一颗，我的才是七千四百八十九颗，相差如此悬殊，谁相信？谁相信？如此偏袒，真是闻所未闻。如此，这仗还怎么打，我看你是在破坏太阁的大业。”说完，加藤清正把功簿册掷到了石田的脸上。
“小西将军都是实功，而你杀的都是民众，我的记录有错误吗？”石田三成反驳道。
“那你就说说他的十六万枚首级吧。”加藤清正说道。
“釜山四万，多大浦二万，东莱三万，梁山二万，大邱三万，密阳一万，尚州一万，忠州三万，共计十九万还多，事实上我减计了，而你所攻打的蔚山、庆州、原州等地的守军都已后撤，纵然你杀光了城中百姓，请问百姓中有士兵吗？七千已是虚记了。”石田三成对加藤清正说道。
“笑话，第一军也就在釜山、多大浦、东莱遇到的抵抗激烈一些，其他地方的军民都望风而逃，哪来的十九万？再说了，小西杀的就没有百姓吗？我杀的百姓不是功，他杀的百姓就是功？”加藤清正反问道。
“行长攻打的都是重镇，城内百姓都参加了战斗，正所谓军民一体，所以他所杀的百姓计入战功是合理的。”石田三成说。
“哈哈哈！”加藤清正大笑道。
“如此颠倒事实，黑白不清，我就是杀了你，太阁也不会有异议。”加藤清正怒道。
“我受太阁之命负责监军，对不服从太阁安排者，有先斩后奏之权。”石田三成正色道。
加藤清正听了石田的话，一时语塞。
“清正公，治部这样做自有他的道理，我军能顺利抵达朝鲜王京，全赖行长在前拼杀，行长部减员也是最多的——达二千人，你就不要为难治部了，我们还是谈谈下一步的进军计划吧。”宇喜多秀家说。
宇喜多秀家一说话，加藤清正便不再说什么了。
“目前我军要迅速渡过临津江，占领开城，之后行长部攻平安道，清正部攻咸镜道，长政部攻黄海道，另赋行长协调三军之职。”宇喜多秀家说道。
从五月七日开始，全罗道左水军节度使李舜臣、庆尚道右水军使元均、全罗道右水军使李亿祺的联合舰队共五十一艘战舰连续发动玉浦港、赤珍浦、泗川港、唐浦港、唐项浦港之战，共击沉，焚毁日军大小运输舰、战舰共计一百艘，无数的粮食、物资沉在海底，来岛通之战死，在战役中李舜臣出动了两艘龟船。战船体积小，装备差的日本水军根本不是朝鲜水军的对手，随着朝鲜水军的节节胜利，双方更大规模的海战在酝酿之中。
五月十五日，日军第一军团，第二军团，第三军团共五万人云集临津江南岸，朝军统帅金命元，以及韩应寅、李镒、申恪等人聚集各路兵马共计一万二千人屯扎在临津江北岸。
南岸日军将领手拿瞭望镜观察着北岸的形势，只见朝军营寨从东到西排满了北岸，此时的临津江波涛翻滚，水流喘急，小西行长拿掉瞭望镜一筹莫展。加藤清正命令军士开始伐木造木筏，小西行长和黑田长政也随即开始造木筏，十天后，七百多艘木筏打造完毕，一万日军坐在木筏上开始渡江，朝军在对岸用鸟铳和弓箭严阵以待，眼看日军临近，朝军万箭齐发，漂在前面的日军随即用盾牌遮挡，后面的日军开始用铁炮和弓箭射击，江滩上的朝军纷纷被打死，江滩终于临近了，一万日军呐喊着跳下木筏，踏江而来，驾驶木筏的人随即将木筏撑回南岸，搭载其他日军过江。
双方在江滩上展开拼杀，朝军战斗力不及日军，败下阵的朝军纷纷后撤，金命元控制不了局势，只得随众人后撤，朝军队形全无，日军在后掩杀，一直杀到开城，朝将申硈、刘克良、金百寿战死。三路军团占领开城后便沿着既定路线进军。