鲁哀公四年（前491年），在陈国待了不到一年的孔子再次动身了，目的地是蔡国。
在陈国，孔子没有任何收获。如果一定要说收获的话，那么只能说他收获了一个弟子，这个弟子叫颛孙师，字子张。算起来，只有十二岁。颛孙师的情况和子夏子游差不多，家里比较穷，孩子本身又比较有潜质，因此在父亲的恳求下，孔子收了这个学生，与子夏子游一起一边学习，一边服侍老师。
一年前，蔡国被吴国迁到了州来，也就是今天的下蔡。就在孔子去的前两个月，蔡国刚刚发生了一次政变，蔡昭公被杀。之后，蔡国再次投靠楚国。
蔡国这个国家比陈国还要糟糕，夹在吴楚两个国家之间，内部又很乱。按照孔子的说法，这个国家不仅是乱邦，而且是危邦，孔子根本就不应该来。
在蔡国，孔子没有任何记录留下来。大致，孔子以鲁国卸任司寇的身份在蔡国得到了一处封邑，之后和弟子们就在这里学习了。历史上，孔子也没有蔡国的弟子，显示他在蔡国也并不受欢迎。
那么，孔子到蔡国的目的是什么呢？应当是把这里当成一个跳板，在这里进行观察，看看吴国和楚国哪个国家的机会好些，之后前往这两个国家中的一个。
鲁哀公五年（前490年），孔子显然看好了楚国，于是，离开蔡国，前往楚国。
孔子没有去楚国首都郢都，他的心里没有把握，他去的地方是叶，他要找的人是叶公，叶公是谁？沈诸梁。
为什么找沈诸梁？因为沈诸梁是当今楚国的顶梁柱，在楚国说一不二的人物。如果得到沈诸梁的认可，孔子在楚国就算是得到了承认。
沈诸梁在上一年刚刚平定了楚国的北方，此时正在叶地休养。
孔子一行向东而去，这一天来到了阿谷这个地方，晴空万里，微风轻吹，天气十分惬意，大家的情绪都因此而轻松。
前面是一条小溪，一个美丽的村姑正在那里洗衣服。一帮老爷们看到了美丽的村姑，会是什么反应？
“哇噻。”大家都情不自禁地赞叹起来，有人还流下了口水。
孔子没有“哇噻”，也没有流口水，不过眼看着红花青草，流水美人，也感觉非常养眼，久违的春心也禁不住荡漾了一回。孔子本来想上去泡一泡这个村姑，可是弟子们在身边，不敢造次。怎么办？一转头看见子贡，有了主意。
“赐啊，你不是总说自己是泡妞高手吗？你去泡泡那个妞给我看看。”孔子说。大家听见，都盯着子贡看，这可是个美差。
“这个——”子贡有点犹豫，泡妞他是内行，平时也总在师兄弟们面前炫耀，可是真当着这么多兄弟们去泡，还是有点尴尬。
“怕什么？来来来，这个给你，假装去跟她讨水喝，看她怎么说。”孔子拿了一个觞（音商，古时盛酒的器具），递给子贡。
子贡没办法，拿着觞，在万众期盼的目光中走向了美丽村姑。
“嗨。”子贡打个招呼，来到了美丽村姑的身边。
村姑其实早已经注意到了这样一群男人，高矮胖瘦各不相同，看这帮男人指指点点，就知道没怀什么好意。此时子贡前来打招呼，村姑抬头看看，发现竟然是个帅哥。
“什么事？”村姑问。
“美女，我们从北边来，要去楚国。走在路上口渴难耐，恰好看见你在溪边，跟你讨口水喝。”子贡搭讪着，酷酷地笑一下。
“这水又不是我家的，全民所有的，想喝就喝啊，问我讨什么？”村姑笑着说，她喜欢子贡，所以一边说，一边从子贡的手里接过了觞。国了一觞水，涮涮，倒掉，又舀了一觞，放在地上。
“拿走吧。”村姑说，脸色绯红。
子贡拿起了觞，又看了村姑几眼，提着水回去了。子贡把刚才的对话向老师说了，师兄弟们都竖着耳朵听。
“嗯。”孔子听完，点点头，觉得意犹未尽，看看手边恰好有一个琴，于是抽掉了琴上的轸（琴上的部件），递给子贡。“来，用这个再去泡一泡。”
子贡拿着抽掉轸的琴，一边走一边想话题，走到村姑身边的时候，想好了。
“啊，美女，你是我所见过的最美的姑娘，你的声音那样甜美，让我如沐春风。我多么想弹一首情歌给你啊，可是这个琴没有轸，你，你能为我调‘情’吗？”子贡说，故意把调琴说成了调情。
村姑原本对子贡也是含情脉脉，可是如今子贡拿个没有轸的琴来，这不是七存心调侃自己吗？
“我不过是一个村姑，五音不全，哪里懂得什么调情阿。”村姑有些生气，说完，自顾洗衣服，不再理子贡。
子贡又搭讪了几句，见村姑不理睬他，觉得没趣，提着琴回来了。
“别灰心啊，来，给你这个。”孔子拿出五匹好布来，递给子贡。
有了好布，子贡觉得泡这个小村姑十拿九稳了。
“美女，我好喜欢好喜欢你啊。这里有五匹好布，我不敢说拿来当聘礼，就算略表心意吧，我放这里了。”子贡油嘴滑舌，调戏村姑。
村姑这会是真的火了。
“你毛病啊？脑子被驴踢了？缺心眼啊？这么值钱的东西就随便扔啊？告诉你，我就算当剩女也不会跟你走，你赶快走吧。你光天化日之下调戏良家妇女，等会我们护村队的来了，让你吃不了兜着走。”村姑大声嚷嚷起来。
子贡一看势头不对，赶紧拿了布就走。
孔子笑了，大家哄堂大笑。
笑归笑，众人也有些害怕，急忙忙上路了。
泡个村姑没泡下来，子贡很郁闷。
孔子终于来到了叶地，沈诸梁非常欢迎他，他听说过孔子的学问，而他本身也是很有学问的人。
两人的第一次会面沈诸梁就向孔子请教了治国之道，结果孔子大讲礼乐，听得沈诸梁脑袋疼。都什么时代了，还在讲周礼？
“孔丘先生，你说的这些很好，不过好像离我们太远了些。我想问问，具体来做，我们楚国应该怎样做？”沈诸梁找个机会，把话题引到了他关注的层面。
“那，这什么——”孔子讲理论讲得带劲，突然出来一个现实的问题，一时间脑子没转过来，愣了一愣，然后说：“提高国内老百姓的幸福指数，让外国人纷纷移民到楚国。”
按《论语》。叶公问政。子曰：“近者说，远者来。”
沈诸梁笑了笑，心说这不是该怎么做的问题啊，这是做好了自然会得到的结果啊。他知道，到了操作层面，孔子的弱点就暴露了。
“那，还是说说礼吧。先生说了半天的礼，我听得七七八八，还是有些不太明白，我举个例子好不好。我们楚国曾经有一个人偷了别人家的羊，于是他儿子把他给举报了，我们楚国认为这样的人是守法良民，不知道在鲁国是怎样的？”沈诸梁举了个例子，想看看是不是符合孔子所说的周礼。
“我们鲁国不是这样的啊，在我们那里，父亲犯了罪，儿子为父亲隐瞒；儿子犯了罪，父亲为儿子隐瞒。我们认为，这就是遵守礼法。”孔子说，他觉得楚国人的做法缺乏人性的一面。
“看来，鲁国和楚国的区别还是很大啊。”沈诸梁感慨，同时看了孔子一眼。
按《论语》。叶公语孔子曰：“吾党有直躬者，其父攘羊，而子证之。”孔子曰：“吾党之直者异于是，父为子隐，子为父隐，直在其中矣。”
谈话非常友好，沈诸梁始终很客气，对孔子的知识也很佩服，不过，他觉得孔子的理论太过时了，而且绝对不适合于楚国。
不管怎样，孔子师徒就住在了叶地。
一天，沈诸梁外出，路上恰好遇上了子路。
“子路先生，我想问您一个问题。”沈诸梁说话很客气，他是个很有修养的人。
“叶公，请。”
“我想问问，孔丘先生究竟是个怎样的人？”
“这——”子路被问傻了，他从来就没有想过类似的问题，怎么回答呢？老师讲的都是礼乐，好像挺迂腐，可是做起事来好像还挺灵活，好像也没有什么原则。子路很犹豫，生怕说错了会给沈诸梁错误的指向。“这个，这个，我一时也说不清楚。”
沈诸梁有些失望，告辞先走了。
“他最亲近的弟子都说不清楚的话，说明什么？说明孔丘就是个大忽悠。”沈诸梁自言自语。
子路回来见到孔子，把刚才发生的事情说了一遍。
“嗨，你怎么说自己说不清楚呢？你就说‘这个人啊，学习起来就忘记了吃饭，快乐起来就忘记了忧愁，忘记了自己已经一把年纪了’。”孔子说，他对子路有些失望。
按《论语》。叶公问孔子于子路，子路不对。子曰：“汝奚不曰：其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔。”
其实，不管子路怎样回答，沈诸梁对孔子的态度都已经是确定了的。
终于，沈诸梁还是摊牌了。
这一天，孔子被请到了沈诸梁家中，不过接待他的不是沈诸梁，而是沈诸梁的管家沈四。
“孔丘先生，吴国又出兵攻打陈国了，楚国不得不出兵相救，楚王已经率领楚国大军出发了，而叶公也已经在昨晚出发，会合楚国大军。出发之前，叶公托我给先生带几句话。”沈四的话说得很客气，像他的主人一样，看上去就让人喜欢。
不过，孔子的感觉不是太好。
“啊，请说。”孔子说。
“先生的渊博知识让叶公非常敬佩，先生所说的治国方略都是百年大计，不过——”世上无难事，只怕说不过，沈四说到不过，孔子心里咯噔一下。“当今世界乱象纷纷，楚国内忧外患不断，东边有吴国，北边有晋国，两大劲敌随时侵入我国。因此我国当前是生死存亡之际，确实顾不上百年大计。如果今后我国国内安定下来，吴国和晋国不再侵扰，那时候，叶公会亲自上门相邀，请先生来将楚国治理成大同世界。”
这番话说得客气无比，外加上奉承，但是，核心的内容只有一个：您还是回家吧。
郁闷，绝对的郁闷。
孔子知道，自己又该走了。带着满腹的惆怅和沮丧，孔子一行上路了。大家的情绪都很低落，整支队伍无力地向北走去。
“老师，怎么走？”子路问。
“走老路。”孔子说，头也没抬。
子路知道，所谓的老路，就是走陈国。
队伍在缓慢地行进，就像送葬的队伍一样令人绝望。
沉闷，空气似乎已经不再流动，令人窒息的沉闷。
突然，前面传来一阵歌声，或者说，一阵嘶吼声，或者说，原生态唱法。
什么人在唱？唱的什么？沉闷的队伍为此一阵骚动。
终于，唱歌的人出现了。一个破衣烂衫的流浪汉迎面走来，一直到了孔子的车头前，依然在高唱。现在，大家能够听清楚了。
“凤凰啊凤凰啊，你已经没有什么鸟用了。过去的就那么回事了，未来的还能挣扎。完蛋了完蛋了，当官的没什么好东西。”流浪汉唱着，从孔子师律身边走了过去。
“凤凰？没什么鸟用？”孔子极度低落的情绪一下子竟然高亢起来，这难道不是在说我吗？这人是我的知音啊。
孔子从车上跳了下来，因为车走得很慢。
“先生，先生，请留步。”孔子对流浪汉的背影高声喊着，想要跟他谈谈，谈谈周礼，谈谈音乐，谈谈人生理想。
流浪汉没有回头，因为他不是什么先生，他就是个流浪汉。
弟子们见老师的喊声没有用，大家一起帮着喊起来：“先生，先生，请留步。”
大家一起喊的时候，流浪汉禁不住停下来回头看。可是当他看着那么多双眼睛用奇怪的眼神盯着自己的时候，他怕得要死。
“哇。”流浪汉怪叫一声，像兔子一样逃命而去了。
按《论语》。楚狂接舆歌而过孔子曰：“凤兮凤兮，何德之衰。往者不可谏，来者犹可追。已而已而，今之从政者殆而。”孔子下，欲与之言，趋而避之，不得与之言。
所谓楚狂接舆，意思是一个楚国的流浪汉来到了马车旁。但是历史上的解释是楚国狂人名叫接舆，而且是姓陆名通字接舆。试问，孔子根本没有跟人家说上话，怎么知道人家叫接舆？
史上多以为此人是个高人，其实不过是个流浪汉。至于流浪汉骂当官的，有什么好奇怪的吗？
流浪汉的出现没有让孔丘师徒的情绪变得更好，但是至少让这支队伍的沉闷改变了很多，大家有了话题，开始有了议论声，于是，步伐更快了一些。
几天之后，来到了一条江边，江的那一边，就是陈国了。可是，渡口在哪里呢？
不远处，两个楚国农民正在耕地，于是孔子派子路去问路。子路下了车，孔子就接过了缰绳，在车上等待。
“喂，老乡，渡口在哪里啊？”子路大声问道。
两个农民早已经注意到了这样一队人马，不过他们并没有在意，自顾自地耕着地。直到子路来问路，才停下来。
“喂，那个拿缰绳的是谁啊？”农夫甲反问。
“孔丘。”
“孔丘？鲁国的那个百事通孔丘？”农夫甲有些吃惊，似乎是看到了明星。
“对。”
“那不用问了，他什么都知道，自然也知道渡口在哪里啊。”农夫甲用讽刺的口气说，似乎很是蔑视孔子。
子路这时候的情绪不高，所以不愿意跟他计较。不过从根本上说，经过这段时间的失败，子路对老师的信心大打折扣，农夫甲的讽刺，某种程度上让他觉得挺解气。
“那，这位老乡，你能不能告诉我啊？”子路去问另一个农夫，农夫乙。
“你是谁？”农夫乙问。
“我，我是仲由。”子路心说，你们这些老农民怎么这么多问题？
“孔丘的学生？”
“是。”
“天下到处是滔滔洪水，谁能改变？我看你啊，与其跟着一个要辅佐别人的人，不如跟我们躲避乱世吧。”农夫乙一边说，一边还在耕地。
问路没问到，反而被教训了两番，按着往日的脾气，子路就要动手打人了。可是奇怪的是这一次子路竟然没有生气，竟然隐隐然觉得这两人说的都是对的。
子路回到孔子身边，把两人的话对孔子学了一遍。
孔子一脸的怅然。
“唉，人当然不能和鸟兽同群了，其实我和他们的看法也没有什么区别。只是，如果天下有道的话，我难道还想去改变什么吗？”孔子说，然后陷入沉思。
按《论语》。长沮桀溺耦而耕，孔子过之，使子路问津焉。长沮曰：“夫执舆者为谁？”子路曰：“为孔丘。”曰：“是鲁孔丘与？”曰：“是也。”曰：“是知津矣。”问于桀溺，桀溺曰：“子为谁？”曰：“为仲由。”曰：“是鲁孔丘之徒与？”对曰：“然。”曰：“滔滔者天下皆是也，而谁以易之。且而与其从避人之士也，岂若从避世之士哉？”犹而不极。子路行以告，夫子怃然曰：“鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与？天下有道，丘不与易也。”
孔子师徒终于还是找到了渡口，顺利过了江，进入陈国地界。
走不多远，路过一座城邑，只见许多民工在修城门。城门外驻扎了一支军队，看旗号是楚军。孔子师徒的队伍从城边过去，孔子端坐车上不动，子路就觉得有些奇怪。
“老师，您说过啊，按照礼法，如果遇上三个人，就应该下车；如果遇上两个人，就应该站起来扶着轼。修城的人这么多，怎么您竟然坐得这么安稳？”子路发问。
孔子其实正在思考问题，因而忽视了眼前的一切。可是子路这么问起来，还真不好说是自己的不注意。
“啊，这个，是这样的。”孔子即兴想起一个理由来，想一个理由对他来说很容易。“我听说啊，国家要灭亡了却不知道，这是不智；知道国家要灭亡却不去反抗，这是不忠；反抗了却不能为国捐躯，这是不廉。这些修城门的陈国人都是这类货色，我为什么要为他们起立？”
子路无语。
按《说苑》。楚伐陈，陈西门燔，因使其降民修之。孔子过之，不轼。子路曰：“礼过三人则下车，过二人则轼；今陈修门者人数众矣，夫子何为不轼？”孔子曰：“丘闻之，国亡而不知，不智；知而不争，不忠；忠而不死，不廉；今陈修门者不行一于此，丘故不为轼也。”