在齐国待了两年，孔子最终还是决定回鲁国。促使他下定决心的是齐国为鲁昭公讨伐鲁国的战争失败，而晋国人根本没有要帮助鲁昭公的意思，也就是说，鲁昭公归国无望了。
毫无疑问，站错了队。
还好，没站进去。到现在，孔子暗暗庆幸当初被拒绝，否则，还真不好回国了。
孔子自己总结，在齐国两年，最大的收获就是在高家听过一回韶乐，听得孔子如醉如痴，沉醉其中三个月不知道肉味，从此算是见识了音乐的极大乐趣。
按《论语》。子在齐闻韶，三月不知肉味。曰：“不图为乐之至于斯也。”
韶乐史称舜乐，舜所作之乐。夏、商、周三代均把《韶》作为国家大典用乐，姜太公入齐，韶乐传入齐国。而高家世为上卿，因此可以演奏韶乐。
从齐国回鲁国，尽管有些失落，但是更多的是庆幸。
师徒三人的心情总体来说还是不错的，毕竟是回家。
路过泰山的时候，孔子突然听到有女人哭泣的声音，声音非常凄惨。顺着哭声望去，果然看见一个中年妇女正在痛哭。
“听这人的哭声，似乎有好几重悲哀啊。子路，你去问问是怎么回事。”孔子觉得好奇，派子路去问个究竟。
子路下了车，走了过去。
“大嫂，遇上什么事情了，哭得这么伤心？”子路问。
“唉，别提了。当年我公公被老虎吃了，后来我老公又被老虎吃了，今天我儿子也被老虎吃了。我怎么这么倒霉啊，我的天啊，呜呜呜呜……”中年妇女一边说，一边哭。
“那，明知道这里有老虎，你们怎么不离开呢？”子路觉得不可思议，跟着问。
“因为这里没有苛政啊，呜呜呜呜……”中年妇女接着哭。
泰山一向属于三不管地带，不属于齐国也不属于鲁国，因此住在这里不用缴纳税赋。
子路把打听到的情况向孔子转述了一遍，孔子叹了一口气：“你们记住啊：苛政比老虎更可怕。”
这一段出于《礼记》。孔子过泰山侧，有妇人哭于墓者而哀。夫子式而听之，使子路问之曰：“子之哭也，一似重有忧者。”而曰：“然，昔者吾舅死于虎，吾夫又死焉，今吾子又死焉。”夫子曰：“何为不去也？”曰：“无苛政。”夫子曰：“小子识之，苛政猛于虎也。”
苛政猛于虎，这个成语出于这里。
回到鲁国，季孙倒也没有来找他的麻烦，孔子依旧搞他的私立学校，原先的学生重新回来上课，又新招了一些学生，而课程中增加了许多音乐的内容。
孔子私立学校的规模进一步扩大，学生更多，层次也更高。说起来，这一切还得益于孔子的齐国之行。自从管仲辅佐齐桓公以来，齐国成为世界的商业中心和文化中心，大量的各国人才涌向齐国，齐国也成为各国士人最向往的地方。孔子这一趟齐国之行尽管没有达到目的，但是住在高家，见过齐景公，听过韶乐，此外孔子对晏婴赞不绝口，一口一个晏子兄，搞得大家以为他们是好朋友。
如果说孔子去伟大首都算是镀了一层金，去齐国等于又镀了一层金。
平心而论，在齐国的两年，孔子还是长了不少见识。
最初孔子对于管仲颇不以为然，认为他违背周礼，不是个值得尊重的人。
没有去齐国之前孔子断言管仲是个不懂得圣贤之道的人，有学生问管仲是不是节俭，孔子就说：“管仲有三个家，还设了三个管家，怎么能说他节俭呢？”又有学生问管仲是不是懂得周礼，孔子就说：“国君的宫门建屏风照壁，管仲的家门也建；国君在堂上设置放酒杯的几座，管仲在家里也设置。管仲如果懂得周礼的话，谁还不懂？”
按《论语》。子曰：“管仲之器小哉！”或曰：“管仲俭乎？”曰：“管氏有三归，官事不摄。焉得俭？”“然则管仲知礼乎？”曰：“邦君树塞门，管氏亦树塞门。邦君为两君之好，有反坫，管氏亦有反坫。管氏而知礼，孰不知礼？”
可是到了齐国，孔子发现自己的看法有问题了。经过两年在齐国的生活，孔子发现自己完全错了，管仲的高明完全不是自己所能想象的。
在离开齐国之前，子路又问起孔子对管仲的评价，这一次，他得到了完全不同的回答。
“老师，当初管仲和召忽一起辅佐公子纠，后来公子纠被齐桓公所杀，召忽自杀，管仲却不去死，岂不是不仁？”子路问道。之所以问这个问题，是因为他感觉最近孔子总在称赞管仲。
“怎么能这么说呢？管仲九次集合天下诸侯，称霸天下，却不是靠武力。这就是他的仁德啊，还有比这更大的仁德吗？”孔子瞥了子路一眼，心说我都进步了，你还没进步。
按《论语》。子路曰：“桓公杀公子纠，召忽死之，管仲不死。曰：未仁乎？”子曰：“管仲九合诸侯，不以兵车，管仲之力也。如其仁，如其仁！”
可是，子路想不通，当初贬低管仲的是你，如今赞扬管仲的还是你。好吧，我给你一点一点来。子路是个轴脾气，什么事情想不通，就一定要追问到底。
“那，老师说管仲是个什么人？”
“是个伟大的人。”
“不对，我觉得是个小人。”子路要跟老师争辩了，他经常跟老师争辩。“当年管仲游说齐襄公，结果齐襄公没尿他，说明他口才不行；想扶立公子纠，结果又失败了，说明他能力不行；家族在齐国被灭了，却一点也不伤心，说明他没心没肺；被关在楹车里却一点也不惭愧，是没脸没皮；当初要害死齐桓公，后来却投奔齐桓公，这是没有贞操；召忽殉难，他却偷生，是没有仁德。这样的人是标准的小人啊，老师怎么说他是伟大的人呢？”
子路的这一套，全都是从孔子那里学来的，如今用来反问孔子。孔子笑了笑，对付子路，还是有把握的。
“管仲不是没有口才，是齐襄公自己没有大脑；管仲也不是没有能力，是天时不对；管仲也不是没心没肺，是他知道天命；管仲也不是没脸没皮，是懂得克制自己；管仲也不是没有贞操，是知道权变；管仲也不是没有仁德，你想想啊，召忽是个一般的人才，如果不死呢，迟早也会被俘虏，还不如死了博一个好名声。可是管仲是什么人？他的能力是辅佐天子教导诸侯的，死了就是一堆烂肉，不死则功盖天下，泽被后代，为什么要去死呢？子路啊，你真是不懂得这里面的道理啊。”孔子一番话，听得子路晕头转向，好像老师从前不是这么说的啊，可是听起来还很有道理啊。
（这一段见于《说苑》，原文不录。）
“可是，可是老师说过管仲不懂周礼啊。”子路怯怯地问。他怕再问下去，老师该说他傻了。
“关键是仁德，如果人没有仁德，懂礼有什么用？懂音乐又有什么用？”孔子反问，子路无言以对。
按《论语》。子曰：“人而不仁，如礼何！人而不仁，如乐何！”
可是，子路还是想不通，想了想，又问：“老师，那，管仲这么多优点，可是，他聚敛了那么多财产，不都是从别人手中抢的吗？”
孔子瞪了他一眼，心说这小子怎么这么多问题？
“不错啊，管仲的财产是不少，可是都是该得的啊。所以，就算是他抢了别人的财产，别人也都服气啊。譬如他夺了伯氏的封邑，伯氏一下子从小康回到了温饱，人家到死也没有一句怨言啊。”这倒是实话，孔子见过伯氏的后人，到现在也都不怨恨管子。
子路还是一头雾水，不过他相信老师说的都是对的，管仲从坏人变好人了。
按《论语》。问管仲，曰：“人也。夺伯氏骈邑三百，饭疏食，没齿，无怨言。”
就在孔子回到鲁国的当年，吴国公子季札出使晋国，回国的路上特地去了一趟齐国，然后经过鲁国回国。
到鲁国的时候，季札的长子突发心肌梗塞而死，于是季札决定就地葬掉儿子再走。孔子听说了，说：“季札是吴国最懂礼仪的人，我们要去观摩一下。”
于是，孔子带着几个弟子去现场观摩季札怎样埋葬儿子。
季札首先找人挖了墓穴，墓穴不深，还没有挖到泉水。季札长子入殓的时候，就穿着平时穿的衣服。下葬以后，又在墓地上堆土，长宽和墓穴相当，高度到可以让人靠。土堆好之后，季札袒露左臂，望右绕着土堆走，一边走一边哭，走了三圈。之后季札对着墓说：“骨肉又回到土里去，这是命中注定的事情。你的灵魂无所不在，无所不在。”说完，季札就带着随从上路了。
“嗯，季札的做法完全符合礼制。”孔子对学生们说，他也算是又学到了知识。
因为意识到自己不可能在鲁国官场有什么前途，所以孔子现在开始专心教学，把这当成了自己一生的职业，谋生的唯一方式。因此，从这个时候开始，孔子在教学和学问上狠下工夫，不再像从前那样虚浮，对于世态也看得比较淡定起来。
心态摆对了，位置摆对了，孔子的境界也就开始有了大幅的提升。
按《论语》。
子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”
子曰：“温故而知新，可以为师矣。”
子曰：“学而不思则罔，思而不学则殆。”
子曰：“不愤不启，不悱不发，举一隅，不以三隅反，则不复也。”
子曰：“我非生而知之者，好古，敏以求之者也。”
子曰：“三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之。”
这些体会，都是这段时间得来的，也是孔子身体力行的学习方法。
温故知新、举一反三，这两个成语来自这里。
三年后，到鲁昭公三十年，这一年孔子四十岁。这个时候孔子已经非常博学，看事物能够客观分析，一针见血。
“嗯，我对人世间的道理感到不再迷惑了。”四十岁这一年，孔子这样总结自己。
按《论语》。子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑。”
鲁昭公三十二年，鲁国出了一件大事，鲁昭公薨了。鲁昭公死在了齐国的乾侯，到死也没能回到鲁国。
齐景公虽然没有能够帮助鲁昭公回国，可是也算够意思，鲁昭公二十七年他出兵攻占了鲁国的郓地给鲁昭公居住，好歹也算让鲁昭公住回了鲁国。不过没过多久，季孙派兵又把郓地夺回来了，鲁昭公只好又住到乾侯去了。
鲁昭公把希望寄托在晋国人身上，原本晋顷公有意帮助鲁昭公，可是当时的中军帅范鞅收了季孙家的贿赂，劝说晋顷公不要管鲁昭公。而宋国和卫国本来也有意帮助鲁昭公，一看晋老大的态度，大家的心也都凉了。
到鲁昭公三十一年，这一年范鞅已经退居二线，魏舒担任中军帅，而晋定公登基，决定出兵帮助鲁昭公回国，借这件事情重树国际威望。这个时候，老腐败范鞅又跳了出来。从受人钱财替人消灾这个角度说，范鞅也算是个负责任的腐败分子了。
范鞅知道自己现在的位置无法阻止晋定公出兵，那么就只能曲线救国了。范鞅派人紧急去了鲁国，把当前的情况通报给季孙意如，让他火速前来晋国主动认罪，范鞅可以保证他的人身安全。
季孙意如于是启程前往晋国，范鞅先去通报了晋定公，晋定公的意思，来了正好就地捉拿。
“主公，咱们是大国，是霸主，要有大国风范啊。人家主动前来认错，咱们反而抓人家，那不成抗拒从严，回家过年；坦白从宽，牢底坐穿了？今后谁还敢来啊？我看不如这样，主公您也别见他，就让荀砾接见他，如果他愿意认错，愿意亲自去把鲁昭公给请回去，那不就行了吗？咱们不用出兵，还把事办了，主公您的威望不是一下子就起来了吗？”范鞅一通忽悠，晋定公觉得也有道理，于是就按照他的建议去办。
荀砾接见了季孙意如，季孙意如痛哭流涕，认错态度极其诚恳，也愿意和荀砾一起去郓地把鲁昭公请回曲阜。
于是，两人前往乾侯去见鲁昭公。
“跟季孙回去吧。”子家懿伯建议。
“不要。”臧昭伯反对，接着说了自己的理由。“晋国人一句话，季孙就乖乖地来了，如果主公坚决要求赶走季孙的话，晋国人一定也会帮忙的。”
臧昭伯的话得到众人的附和，鲁昭公有点心动了，他原本同意子家懿伯的建议，现在则决定试探一次。
“荀元帅，感谢贵国国君替我们伸张正义。我回鲁国可以，不过我再也不想见到季孙，他在我就不回去，我回去他就得滚蛋。我不是说气话，我对河神发誓。”鲁昭公以为自己严正表示态度之后，荀砾立即就会向季孙发驱逐令。
“这个……”荀砾有些吃惊，这鲁昭公也太得寸进尺了。“我家主公的意思就是让贵国君臣和谐，冰释前嫌。如果您提出这样的要求，我做不了主，请允许我回国向国君汇报一下。”
荀砾很生气，觉得鲁昭公这样的人真不值得帮。所以说完话，离开鲁昭公的住所，对在外面等候的季孙意如说：“算了，你们国君还不肯原谅你，你自己回国，该干什么还干什么吧。”
季孙意如一听，笑了，请你你不回去，这可不赖我了。
季孙高兴了，屋子里鲁昭公一帮人都有点傻眼，这荀砾一走，不知道什么时候才会再回来了。何况，荀砾刚才的口气和脸色都不太好，明显是非常生气。
大伙没什么话说，各自散掉了。
“主公，现在唯一的办法，就是偷偷出去，追上季孙，他一定会带主公回国。”子家懿伯出主意，这个时候，也只有他能给鲁昭公出主意。
“好。”鲁昭公这个时候总算明白了，子家懿伯每个主意都是好主意，都怪自己从前不听他的。
主意是个好主意，可是太晚了，臧昭伯一伙人早就防着这一招呢，车马全控制了。
“唉。”鲁昭公叹了一口气，他知道，最好的机会错过了，要活着回鲁国的可能已经越来越小了。
身体不好，心情也不好，什么都不好。
鲁昭公三十二年，鲁昭公终于在绝望中死去。
死前，鲁昭公拿出自己压箱底的宝物赏赐给跟随自己流亡的大夫们，结果没有人要。最后还是子家懿伯率先接受了，其余人才接受了。不过等到鲁昭公死后，子家懿伯又把接受的赏赐还给了鲁昭公的管家，其余人也都还掉了。
鲁昭公死在国外，有一个大问题：谁来继任。
按理，应该是鲁昭公的太子，太子是谁？公为？错，鲁昭公已经把他给撤了。为什么撤他？好几个理由，听起来很搞笑的理由。
两年前的时候，鲁昭公给了二儿子公衍一件羔羊皮衣，然后让他去把一块美玉献给齐景公。结果公衍把美玉和皮衣一块献给了齐景公，齐景公一高兴，把阳谷封给了他。鲁昭公非常高兴，因为他一直就很喜欢阳谷这个地方。
“嗯，还是公衍比较会办事。”鲁昭公现在喜欢公衍了，再想想自己流落国外，都是当初公为蹿唆的结果，气就不打一处来。“公为这个王八羔子，不配当太子。”
既然有心要废掉公为，让公衍做太子，鲁昭公又想起公为的很多不是来。想来想去，其中的一件让鲁昭公最为恼火。
原来，当初公为和公衍的母亲一块进入产房，结果公衍先生出来。公为的母亲对公衍的母亲说：“好姐妹，咱们一块进来的，希望一块出去向老公报喜，这就是双喜临门了。”
公衍的母亲想想也是，就答应了，孩子生出来之后，一直没抱出去。三天之后公为出生，公为一出生，公为的母亲也没跟公衍的母亲打招呼，也不管什么双喜临门之类的东东了，直接叫侍女给抱出去见鲁昭公报喜去了。就这样，本来是弟弟的公为成了哥哥，被立为太子，本来该是太子的公衍成了一般的公子。这事情鲁昭公早就知道，不过两个都是自己的儿子，所以也就将错就错了。只是如今看公为不顺眼，又想起来了。
“公为，你这个骗子，你骗了我这么多年了，还害得我流亡海外，我今天要废掉你的太子。”鲁昭公把这个账算到了公为的头上，其实这事还真不赖公为，当初他也是被抱出来的，也不是自己跑出来的。
总之，鲁昭公废了公为，立公衍为太子。
只是，一个流亡的国君，他立的太子能够成为国君吗？