南疆全部收复，俄国迫于清军的兵威，不得不硬起头皮就如何交还伊犁一事，同意与大清国举行谈判。
慈禧太后最信赖的外交老臣崇厚于是粉墨登场了。
崇厚的到来，让俄国上下一阵狂喜。
光绪四年（公元1878年）四月初十的晚上，在乌什城外一百余里的阿他伯什一处密林中，十几堆篝火噼噼剥剥地燃烧着。篝火引出的烟幕冲天而起，把周围树木上的冰霜烤成濛濛水雾。
五十几位在这一带生活的布鲁特族猎人们，分别围坐在篝火的旁边，一边烧烤猎物，一边在大声商量着什么。
一个中年人对身旁坐着的一位须发皆白的年长者说道：“王爷，哲德莎尔汗国没有了，毕条勒特汗跑回安集延了，您重整旗鼓恢复祖业的时候到了。只要您愿意，我们可以联络所有的布鲁特人，把您送回到属于您的王庭里。”
须发皆白的年长者静静地坐在篝火旁，眼睛定定地望着前方的白雾，许久说道：“知恩图报的白山人，永远记着英勇顽强的布鲁特人收留布素鲁克的壮举。寡人在此以至高无上的新疆王的名义发誓：布素鲁克进入王庭的那一天，布鲁特人将会离开这片山林，去过安定的贵族生活。但圣明的先王又在梦里不只一次对寡人说，寡人虽然在这片山林里苟活了十几个年头，但还不到出山的时候，因为伯克·胡里和他的安集延军队还在。先王对寡人说，伯克·胡里在世上一天，俄国人就会帮他一天。先王又说，伯克·胡里有一天不在了，全疆将会一分为二：北疆将是俄国人的，南疆则是布素鲁克的。先王最后说，布素鲁克只有依靠强大的俄国人和英勇顽强的布鲁特人，才能恢复王业，才能在南疆建立属于自己的王庭。”
一个声音悲哀地问道：“尊敬的王爷陛下，什么时候我们才能看到您的王庭啊？”
须发皆白的老人很肯定地答道：“寡人满怀信心地告诉你，只要俄国人安于北疆的一切，布素鲁克的王庭就永远在南疆存在。”
说这话的正是布素鲁克本人，他隐藏在布鲁特人当中十几年，每日都在幻想中修筑着属于自己的那座王庭。他一直以为，新疆是他布素鲁克的，不是阿古柏的，他一定能重返王庭，他才是真正的新疆之王。
同一天夜里，蜗居在俄境的伯克·胡里的骑兵首领禀承考夫曼的命令，率领麾下八百余骑由边境突入乌什所辖之格尔品，对刚刚迁徙到那里的回、维吾尔各族百姓并刚刚到达的内地移民，进行大肆杀戮，对牛羊、农具等物疯狂抢掠，并挟裹大批青壮百姓向中俄边境移动。
刘锦棠得到军报，先遣余虎恩率两营快骑疾驰至格尔品边境，截断敌骑兵归路，又调黄万鹏三营快骑，走乌什正面迎战来犯之敌。
几乎在安集延骑兵进入格尔品的同时，考夫曼又命伯克·胡里率三千安集延精骑，由安集延边境进入玉都巴什，大行烧杀、掠、抢之事，并挟裹百姓。
刘锦棠立遣夏辛酉所部马队星夜赶往玉都巴什，会同当地防军张曜部两营步队剿之。
格尔品一战，安集延骑兵首领只率十几骑逃脱，却又慌不择路，窜入瘴气林里，最后总算在两名随从的搀扶之下，保得一命，三人狼狈逃入俄境。
玉都巴什一战，伯克·胡里三千精骑被斩杀两千，另有三百安集延人成了俘虏。
伯克·胡里身中两枪，负痛率六百余骑逃回安集延老营。
清理战场时，官军从敌尸身上搜出了俄国土耳其斯坦总督府和俄国七河省，联合给来犯之敌发放的路票。
路票送到刘锦棠之手后，刘锦棠连夜提审抓获的俘虏，得知：伯克·胡里此次犯边，非为胆大妄为，实乃由俄国人所指使。
刘锦棠派员快速把几名抓获的敌军头目及路票送往肃州。
左宗棠见到路票，紧急把俘虏口供及路票送进京师总理衙门，以为交涉凭据。
此时的总理衙门，已正式照会俄国驻华公使馆，提出交还伊犁并交还逃入该国境内的匪酋伯克·胡里等人。
俄国驻华公使布策接到照会的第二天，便借口述职而离京回了国内，代理公使凯阳德以自己未接到国内指令为名，拒不对总理衙门的照会提出答复。
恭王自不肯就此罢休，连连派员到俄国公使馆去催办。
凯阳德被逼得没了办法，只好书面答复总理衙门，道：“本代公使刚刚收到国内指令，伊犁一事我国现在不能办理，盖因为南路匪事未平也。”
恭王气急，亲自摆王驾来见凯阳德，据理力争。
凯阳德却振振有词道：“我国刚刚得到情报，格尔品、乌什、玉都巴什等边境一带，连续发生了数起规模浩大的战争。我国大皇帝早有旨意，南疆不靖，我国不能交还伊犁。”
恭王与凯阳德反复辩论，声称：南疆八城自收复以来极其平静，根本没有什么战事发生。
凯阳德却一口咬定：“南疆不靖，我国不能交还伊犁！”
恭王被凯阳德搅得无法可想，只好返回总理衙门。
不多几日，恭王竟当真收到了左宗棠与刘锦棠分别发来的伯克·胡里率众犯边的奏报。
恭王于是感叹：“想不到，俄国的情报竟这般准确无误！”
恭王叹过之后猛然发现附在奏报后面的路票，这才知道发生在格尔品、乌什、玉都巴什等地的战事均系俄国人所指使。
恭王一时气急，马上携上路票二次乘轿来见凯阳德。
凯阳德一见到路票，面皮登时有些见红，不得不道：“容本代公使发电国内，问清事由后再给贵国答复。”
俄国的皇帝亚历山大二世收到凯阳德的电报后，眼见唆使伯克·胡里等人犯边的阴谋被大清国戳破，只好让外务部电告凯阳德，让凯阳德转告总理衙门，同意与大清国就伊犁一事进行谈判，请大清国派人到俄都圣彼得堡举行会谈。俄国同意就如何交还伊犁与大清国举行谈判，的确是迫于规疆清军的强劲兵威。
大清国朝廷收到凯阳德的照会，在极短的时间内便作出了反响：诏授吏部侍郎署奉天将军崇厚加内大臣、左都御史衔，出任赴俄谈判大臣，驰赴俄都圣彼得堡就接收伊犁一事与俄国进行谈判。
清廷不久又发布圣谕：实授崇厚驻俄公使馆头等公使、接收伊犁一事钦差大臣、谈判全权代表。
朝廷为此专给左宗棠发了道密旨。
旨曰：“前因新疆戡定，伊犁未复，派崇厚充出使俄国钦差大臣，谕令相机办理。该大臣现由海道前往，年内可达彼都。伊犁在昔为西路第一重镇，今为俄人占据，形势变迁，交还以后如何防守，尤应审时度势，先事图维。伊犁九城，纵横相联，大城西、南、北三面旧有卡伦，距俄境若干道路？其东面，俄人有无布置及俄军驻扎至何处？一切情形，该督务当详加探防，庶知己知彼，措置不至乖方。金顺现驻库尔喀拉乌苏，其前队西至何处？该督不可因崇厚已使俄国，稍涉株守。郡县之制，以民为本。现由嘉峪关而乌鲁木齐，至库尔喀拉乌苏迤西，商户、回户各存若干？由吐鲁番至南八城缠头回共存若干？除旧有各厅、州、县外，其余各城改设行省，究竟合宜与否？何以迟未奏复？倘置郡县，有无可治之民？不设行省，此外有无良策？固不可因陈奏在先碍难变计而默尔以息，尤不可因时势所值不易措手而隐忍以待，总宜于万难措施之中求一可进可退之计。该督力顾大局，素矢公忠，西陲形势瞭如，想早胸有成算。”
圣旨先通报了崇厚出使俄国的事情，然后便详细地向左宗棠探询新疆的实际地理、人口及防守情况，并进一步询问：“倘置郡县，有无可治之民？不设行省，此外有无良策？”
显而易见，朝廷已将新疆设立行省一事纳入议事日程。
左宗棠眼见自己的提议开始被朝廷重视，心里的喜悦自是无以言表。
他把文案传来，吩咐把圣旨誊抄三份，分送负责北疆事务的金顺、负责南疆事务的刘锦棠、张曜二人。
左宗棠又分别给三人写信一封，征求一下对新疆设立行省的看法。信同圣旨一并送出。
金顺很快复信，提出：“新疆设立行省，机制可仿照四川办理，设总督于巡抚之前，以示边关与内地的不同。”
金顺同时提出：“新疆总督可例兼伊犁将军。”
很显然，金顺在打新疆总督的主意。
刘锦棠与张曜二人的回文也很快送到。
张曜对新疆改设行省一事也是举双手赞成，但他又提出自己的看法：“边关非同于内地，巡抚一职非文武全才又熟悉边陲情形者不能放任。”
张曜的野心没有金顺大，他只想过把做巡抚的瘾。
刘锦棠的回文最是干净利落，除了将南疆八城的百姓户数及现有人丁逐一写明外，对边境线上的卡伦也都标明了所在位置及守哨兵额；对新疆设立行省一事，却只字未提。
显然，刘锦棠对新疆设立行省还有自己的一套想法，因尚未思虑成熟，故未提起。
左宗棠当日却手举着刘锦棠的回文对幕僚们笑着说道：“毅斋这个龟儿子，他不说老夫也知道，他这是对崇侍郎能否要回伊犁信心不足呢！——毅斋是多虑了！俄国是大国，他们只是替我们代收伊犁，何况他们又早就有言在先：全疆平靖之日，便是交还伊犁之期。俄国反复延宕，不肯好好交还伊犁，不过是想多索些兵费罢了。”
崇厚此次奉使与俄交涉，究竟能不能如愿收回伊犁呢？俄国反复延宕，是不是当真只想多索些兵费呢？
崇厚是满洲镶黄旗人，完颜氏，字地山。道光二十九年（公元1849年）举人，咸丰十年（公元1861年）底出任三口通商大臣，旋兼署直隶总督。后创设北洋机器局，曾在天津组织洋枪队，由英人薄郎任领队，在烟台和减地河北岸，与捻军对抗。同治九年（公元1870年），天津教案发生，中法关系紧张，任出使法国大臣，赴法“谢罪”。回国后，授吏部侍郎署奉天将军。
崇厚素以知洋人、懂洋务著称，是清政府比较倚重、信赖的外交能员，是慈禧太后眼里无人能比的红人。崇厚其人，媚夷有术，捞钱亦有术。他出任三口通商大臣十余年，没见为国家干过什么好事，却为洋人谋了不少福利，许多洋大人都喜欢他。
清政府发表他为钦差大臣、交收伊犁的首席谈判代表后，俄国朝野竟然一片欢腾。为了使崇厚按着自己的意愿办事，沙皇亚历山大二世精心策划了崇厚到俄后的接见仪式，决定破格“优礼相待”。破格一：布置隆重的仪仗队，让崇厚一到俄地便受宠若惊；破格二：按接待国王的方式接待他，“以六马公车迎迓”，给崇钦差一个额外的惊喜；破格三：由沙俄亲王亲自引导他进入宫殿，使崇大人永远记着俄国人的好。
为了达到自己的目的，俄国可谓煞费苦心。
光绪五年八月十七日（公元1879年10月2日），崇厚经与俄国外务大臣格尔斯、驻华公使布策等人在历经十个月的谈判之后，在黑海岸边的里瓦基亚，擅自与俄方代表签订了让大清国朝野为之失色的《交收伊犁条约》、《瑷珲专条》和《兵费及恤款专条》。同日，双方还签订了《陆路通商章程十七条》。
《交收伊犁条约》共十八条，主要内容包括：1.中国仅收回伊犁城，但割让伊犁西面霍尔果斯河以西、伊犁南面特克斯河流域和塔尔巴哈台地区斋桑湖以东的土地给俄国；2.俄国可在蒙古及新疆全境免税进行贸易，通商路线扩大为三条：除原有从恰克图至库伦，经张家口、通州到天津外，增加尼布楚至库伦；从科布多至归化，经张家口转天津；从新疆经嘉峪关、兰州到汉口。开放松花江，俄商可行船至吉林的伯都讷贸易。俄国在嘉峪关、乌鲁木齐、哈密、吐鲁番、古城、科布多、乌里雅苏台等七处增设领事；3.中国赔偿兵费五百万卢布（折合白银二百八十万两）。
明眼人一眼就可看出，若按照此条约办理，除却增辟通商路线姑且不论，但就伊犁来讲，已经变成一座三面临敌、险要尽失的孤城，实际和放弃此地一般无二。
显然，俄国反复延宕，一次又一次拒绝交还伊犁，其用心并非是要多索些兵费，而仍是想长期将伊犁霸占。
《交收伊犁条约》的签订，预示着俄国的这一目的终于达到了。