郝杰言而有信，还不等朝廷的批示，他已在自己的职权范围之内调派了五千大军，由辽东副总兵祖承训率领，开拔到朝鲜去支援。
祖承训系出辽东将门世家，有一身超群的武艺，也长于征战，以往在几次与土蛮及泰宁等部饺战的时候都立下了大功，因此升到了副总兵之职——选派他率军支援朝鲜，原本是最适当的人选。
却不料，他竟因为不明敌情，贸然进军而被杀了个大败逃归……
祖承训是在七月初率军到达了朝鲜，第一次踏上朝鲜领土的他对于朝鲜的气候、地形一无所知，抵达的时候正迎大雨，山水暴流，他半夜冒雨从顺安进军平壤，而他所率的又全是马车，马足在泥泞中浸泡久了，蹄爪已然受伤，再一登坡岭，足爪都开裂了，作战的能力当然大为减退。而更可怕的是他对敌方的日军一无所知，多少人马，用什么武器，他全不知情。
七月十五日，双方在平壤城中交战；祖承训事先不知道平壤城的地形首建筑结构，一进城才发现城内的道路巷道都非常狭小，马匹连行走都困难，更何况是驰骋；而日军又使用新式的鸟铳，据险放弹，铁丸如雨；祖承训麾下的游击史儒、千总张国忠等部属悉数阵亡，五千兵马只剩下数十人保护着受伤的祖承训，连夜急驰两百里，退到安州城，再渡江退到控江亭；两天后，剩余的这几十人与祖承训一起返回了辽东；朝鲜依旧陷在危难之中。
五千人只剩下几十个人生还，败得如此惨烈的消息很快的传到了朝廷，于是举朝大惊……
万历皇帝再也不能不闻不问的躲在后宫享受福寿膏了，打起了精神来召集了大臣们商议朝鲜的问题，而也在这个时候，朝鲜境内的情况又有了新的有展。
起因是朝鲜的水军缔创了历史性的辉煌战果——名将李舜臣早在一年多前就由柳成龙推荐，任全罗道左水使之要职；他是个有远见的人，对日本的动静也怀着警戒心，因此，上任之后，他就一面积贮粮食、武器，一面积极的训练军队，加强战备，并且亲自设计了战斗力极强的“龟甲船”，船面上覆着弧形的坚固的甲板，甲板四周设了可以发射炮弹的洞口，由藏身在甲板里的战士操作；设计完成后实验成功，他便积极的打造了好几百艘，命军士演练纯熟了备战。
五月间，日本的水军也发动了攻击——丰臣秀吉原先所拟定的战略也就是水、陆并进，陆军分三批北上，海军则绕西、南两方，封锁海面，再与陆军会合，联合北上——先是沿庆尚道海岸前进，没几天就接近了全罗道海岸。
李舜臣所率领的水军立刻迎战，先是在玉浦旗开得胜；接着，他又联合了李亿祺所率领的全罗右水营与庆尚右水营，在泗川、唐浦、唐项浦大败日军，获得了空前的胜利；七月初，日军不甘败绩，发动水军总攻击，却又被李舜臣的舰队在闲山岛前海打了个落花流水，船只沉胤了两百余艘，剩下的残兵败将也就起不了什么作用了，制海权全为李舜臣所掌握，日方的“水陆并进”计划当然也就泡汤了。
而李舜臣歼灭了日本水军的三次大胜的捷报传遍朝鲜全国时，全国的民心大振；于是，百姓们自动自发的在各地纷纷组成了义兵队伍，保卫乡土、抵抗日军——无论日军的战斗力再强，遇到了这样“全民”、“长期”的抗战，军队全被牵制住了，就再也无法继续势如破竹的进军了。而且，由于日军军纪败坏，在占领区内烧杀抢夺，施暴无数，弄得被占领区内的朝鲜人民忍无可忍，一旦有了其他地方义兵得胜的消息传来，原本已经产生反弹的民心立刻团结了起来，凝聚成了一股股的力量，组成多起义兵，逃入深山中，以“游击队”的方式偷袭日军，弄得日军疲于奔命，原本一路大胜的日军便渐渐的显出了疲态。
于是，情势开始有了转变，李昖国王也就不再计划逃入明境避难，而留在义州，号召全国的百姓抵抗日本的侵略……
而当这些消息逐一的传入努尔哈赤的耳中的时候，他先是仔细的听取，然后详加思考、研判，继而与来自明朝的消息做了比对，以做为他拟定建州左卫的因应之道时的参考。
当然，除了理性的思考之外，他的心中也免不了盘旋着几许烦躁的情绪——明朝拒绝了他出兵支援朝鲜的请求，委实的令他的心中感到不快。
他猜不透明朝为什会拒绝他的请求，也无法预估朝鲜战事的结果；但是，身为建州左卫的领导人，他很清楚的确认着，自己的肩上挑着整个建州左卫的安危大任，这一次的朝鲜战事根本就直接的影响着辽东，当然也就影响着建州左卫；而自己却无法做出详细的估算来——为了这点，他竟烦恼得连续好些天，夜里都睡不好！
接着，来自明朝的消息又很明显的显示着，朝廷正要重用李如松，已经派他担任征哱拜的主帅了；也许，等他平定了哱拜之乱后，还会派他负责支援朝鲜呢！
这个消息令他升起的感慨更多——在李成梁家中待过长达六年的时间，他对李成梁的九个儿子的一切都了解得很透彻，这九个兄弟比起李成梁本人是差得太远了；也许在外表和全不知情的外人眼里是“将门虎子”，但是，在实质上，这九个兄弟根本是“虎父鼠子”，而且一个不如一个，加起来都不及半个李成梁！
他想不通明朝为什么会重用那个在自己眼中是脓包的李如松……
“是昧于无知？被他父亲的威名唬住了？还是他父亲运用了人际关系运作的？或者，竟是明朝已经没有可以担负大任的将才了？”
几个疑点反覆的在心中游走，只苦于想不出答案来，而且越想心情越烦躁，却又因为这是与建州左卫的安危休戚相关的大事，比不得一般闲杂小事，想不出来可以索性丢开不想；因此，才不过短短的几天下来，他的头上竟有几根头发因此而翻白了。
当然，他所忧虑的重点无论如何都只限于建州左卫的安危——在他的心中，根本没有以明朝的子民自居，思绪连上李如松，也不过是因为“熟悉”而已；因此，他对石星所做的其他的错误决策并不清楚，也就无从忧虑起；更想不到石星又重用了一个比李如松还要脓包的人。
这人名叫沈惟敬，本是出身浙江沿海嘉兴、平湖一带的市井无赖，在家乡混得待不下去了，独自跑到京师去谋生；但他既无学问，也无本领，想餬口就只能做些下等的工作，于是就在妓院里帮衬打点；幸好他虽然无学无术的，却天生的一张巧嘴，吹牛拍马的很会讨人欢心，因此而博得了班子里的姑娘吴澹如的青睐，倒也消受了不少美人恩。
而吴澹如的身边有个名叫郑四的跟班，穷途末路之际曾经跟倭寇挂过钩，也在对马岛上住过几年，因而懂得日语，也听说过一些关于日本的风土民情，茶余饭后之际便俨然“日本问题专家”，的把听来的传闻吹嘘给嫖客们听；由于新鲜，爱听的人还不少；更因为听众们既没有去过日本，听来也不过是“消遣”，也就没有人去追究他说的到底是真是假，是对是错，因此，他的这些“日本知识”就卖弄得越起劲了。
沈惟敬原本也是郑四的听众之一，但是本性灵巧的他却不像其他的人，听过就算了；他先是听了几回之后就了然于胸了，对于郑四所提过的人名地名全都记得一清二楚；过了不久，竟然可以一搭一档的和郑四一起卖弄“日本知识”了，而且由于他口才好，说起话来比郑四更动听，唬得来逛窑子的嫖客们全以为他是个日本通，竟已开始有人托他弄几个日本姑娘来开开眼界了。
而也就在这个时候，嫖客中一个名叫袁茂的人在听过他的谈话之后，暗暗的留上了意，并且私下把他请到家里去谈话。
袁茂自己也是个混混，但是，他的女儿却嫁了石星做小妾；因此，他平常就以“邱部尚书的老丈人”自居，自吹自擂、混吃混喝；而自从朝鲜的战事起后，他眼看着石星每天愁眉苦脸、唉声叹气的彷佛挑了千钧重担似的，再一听到沈惟敬口沫横飞式的谈话，心里头立刻闪过一道灵光——他觉得自己替“女婿”分忧解劳的机会来了。
于是，在他的安排下，沈惟敬被推荐给了石星。
石星正愁手下没有懂得日本方面的人才——他自己对日本也一窍不通，一见沈惟敬，竟然被他的“日本知识”唬得晕陶陶的，认为他是稀世奇才，于是立刻又去禀奏万历皇帝，大力保荐沈惟敬。
几下折腾下来，沈惟敬身负重任的以“神机三营游击将军”的名义到平壤去与日方交涉——由于石星的心中是只想求个表面上的和平，而不欲进行他所外行的战争，因此，沈惟敬此行最大的任务其实就是谈和——昧于外情的明朝君臣，对于日本的认识除了倭寇之以外就是零，观念中也以为只要比照明成祖时代，给一个“日本国王”的虚名和封号，并且恢复贸易就可以摆平这次的问题了。
在这样错误的认识和策略下，沈惟敬此行的失败已是必然的了——万历二十八年八月三十日，沈惟敬到了平壤，和日方的将领小西行长举行了长达二十天的和谈。
沈惟敬此行所受到的指示既是以完成和谈，使日方退军为第一目标，因此，他全部的努力都放在“和谈”这个重点上；对于“和谈的条件”就无力兼顾了。
而尽管他是个脓包，几句日语是转手学来，什么是“国际性谈判”，日本的企图是什么，朝鲜的江山、国界是从哪里到哪里，全都一无所知；但是，他所要谈判的对象小西行长却不是脓包，于是开出了和谈的条件：“以大同江为界，平壤以西画归朝鲜。”
按照这个条件，朝鲜本土的面积十之八、九都归日本了；但是，沈惟敬对“国界”本来就没概念，一听日本肯退兵，只不过画些土地给日方而已，他还以为是天大的好消息，立刻就欣然同意了；消息奏报到朝廷，石星也和他一样的，根本不懂“国界”为何物，竟然大加赞扬，向万历皇帝上疏说他辛苦完成和谈的使命，为他向万历皇帝请赏。
幸好，就在这当儿，李如松在宁夏平定了哱拜之乱，明朝的政策又有了改变。