一二二三年春季来临，瘟疫开始得到控制，可人马劳顿，思乡的愁绪笼罩了整个军营。耶律楚材力劝成吉思汗东返蒙古本土。一来军中将士思乡厌战，二来耶律楚材认为西征已告一段落，现在更重要是南图中原，以便最后统一中国。
成吉思汗没有接受耶律楚材的劝告。不除掉札兰丁，将是后患无穷。大军向印度方向挺进，不料行军途中博尔术一病不起。
博尔术始终不像木华黎、速不台、哲别等人那样率领大军东征西讨，声威显赫。他几十年如一日地协助成吉思汗处理军中细微事务，表现出极大的牺牲和忍耐精神。他的忠诚和劳苦，只有成吉思汗最能理解。繁琐而重要的后勤事务湮没了他的军事才能，但他从无怨言。
成吉思汗信任博尔术有如信任自己。他还从没有想过世上有哪种力量能将他们分开，然而西征路上的过度操劳使博尔术染上了致命的疾病，病倒后他就再也没能起来。
博尔术永远留在了异国的土地，成吉思汗的心比沙漠更孤寂更冷清。
申河已不远，灼热的空气仿佛能将一切烤焦。进入印度境内时已是夏季，将士们挥汗如雨，喉咙干裂，难耐酷暑。大军经过铁门关时，忽然被一只形状、毛色都十分怪异的动物拦住了去路。那怪物横在道边，咄咄如出人声，然后飞快地跑远了。
闻听出现如此怪事，喜吉忽急忙向成吉思汗做了汇报。成吉思汗将信将疑：“你是否亲眼所见？它是什么模样？”
“全身绿色，形状似鹿，长有马尾，头上有角。”其实这些都是那些声称目睹怪兽的将士们给喜吉忽形容的。
成吉思汗很纳闷：“‘长胡子’，你可知道这是什么怪物？”
耶律楚材胸有成竹地回禀：“臣见史书上有记载，此兽名曰‘角端’，是种瑞兽，素喜和平，憎恶杀戮。据传它日行一万八千里，通晓诸国语言。臣想它此时出现，一定是上天派它来劝谏大汗。大汗乃天之骄子，当以天下苍生为念，切勿再造杀孽。如此，上天幸甚，百姓幸甚！”
成吉思汗略一沉思，又问喜吉忽：“你不是说它还说了话吗？它说了些什么？”
喜吉忽飞快地瞟了耶律楚材一眼。
耶律楚材以袖遮面，嘴唇微动。大概也是心有灵犀，喜吉忽干脆地回答：“它说：‘汝主早还’。”
耶律楚材暗暗松了口气。
“果真？”成吉思汗仍似不信。
“或许臣弟未听清，大汗不妨再问问其他将士。”
将士们巴不得早日离开这个大火炉，无不赞同“汝主早还”一说，成吉思汗不再犹豫，即日颁诏回师。全军上下欢呼雀跃。
接受耶律楚材的建议，成吉思汗在巴格兰度夏。这时又传来令他更为震惊和痛苦的消息：木华黎病逝。
刚刚承受了博尔术离去的打击，又永远失去了爱将木华黎，成吉思汗只觉愁肠百结，心如刀割。中原有木华黎坐镇，他才可以高枕无忧，木华黎的才智谋略以及忠诚是他信心的源泉。而今，木华黎病逝，成吉思汗敏感地意识到中原大地又将风浪迭起。
成吉思汗命木华黎的独子宝鲁接替父位，继续完成对金国的征服。
一二二三年的夏季，蒙古大军在忽阑巴失草原度过。为摆脱内心的苦闷，成吉思汗纵马围猎，却更加怀念昔日的朋友。他第一次感到，自己身心俱衰。
拖雷始终陪伴在父汗身边。
察合台、窝阔台冬季在不花剌附近驻营，每周派人给父汗送来五十担猎物以示孝心，现在他们也来到忽阑巴失与父汗团聚。唯有天伦之乐还能为成吉思汗的晚年生活增加些欢乐。
只是术赤再未露面。自攻打玉龙杰赤以来，已经有三年成吉思汗没见过儿子了。听说儿子正在垂河下游的草原，他命儿子将猎物驱至忽阑巴失附近。
对术赤来说，这无疑是他会见父亲的最后机会。然而与其让父亲看到病势日沉、只不过在拖延时日的他，还不如不见。
他下定这个决心绝非那么容易。从内心深处来讲，随着时间的推移，他对父亲的思念也在与日俱增，有时甚至到了寝食难安的程度。可他仍然不能去见父亲，而是派刚刚回到玉龙杰赤的长子斡尔多去执行父亲的命令，这也可能是他最后一次尽孝。
成吉思汗很失望。他询问起儿子的近况，斡尔多按照事先准备好的做了回答。听说儿子还是旧病复发，成吉思汗十分忧虑。斡尔多见状，只好用谎言安慰祖汗：“已经请大夫给父王看过了，吃了几服药，最近已见好转。不过，大夫一再叮嘱父王要安心静养，不可大动。”
成吉思汗将信将疑，狩猎兴趣锐减。“也罢，你下去吧，去你四叔那里，让他为你安排好住处。”
斡尔多施礼退下。
成吉思汗回到帐中，烦躁不安地来回踱着步。他不敢肯定儿子到底是真的病了，还是以生病做借口拒绝与他见面。从攻打玉龙杰赤至今，他数次召见，儿子皆推诿不至。按说怀疑儿子是不应该的，可儿子最后一次说的话总是萦绕耳畔：如若儿臣起来反对您，只怕尚未动手便身首异处。当时他说这话是什么意思？再说儿子那边的传话一会儿说他身体不适不能太过活动，一会儿又说他的病不要紧，那么儿子的病究竟要不要紧？儿子的绝情，深深地刺伤了成吉思汗做父亲的心。成吉思汗忽然想到儿子可能是在为储君一事不满，但是儿子自己也应该清楚，他的身世之疑以及阴郁的性格都决定了他不是继承汗位的合适人选，正是为了弥补对他的亏欠，做父亲的才格外为他选择好了封地，好让他从此远离猜忌、白眼，自由自在地生活。这番苦心，儿子可曾理解？
众所周知，成吉思汗是个自尊心和占有欲都极强的人，绝不放弃视为己有的一切是他性格中最为鲜明显著的特点。当初不计一切代价夺回孛儿帖夫人为此，现在怀疑儿子亦为此。术赤是他的儿子，他宁愿亲手杀掉他，也决不允许儿子背叛他。