现在，有关金国各个隘口、地形、城防，将帅个性、品德、才能以及军队组成、宫廷内幕等各个方面的情报，通过成吉思汗派往金国的密探源源不断地送回汗营。
工匠们辛勤地劳作。一批批新式的、实用的武器被制作出来，只待不久之后在新的战场发挥威力。
出征的日子往往意味着生离死别。永无征伐、宁静安谧的生活在每个草原人的心目中都是一种奢求。母亲们虔诚地为儿子祈祷，妻子们忧伤地为丈夫准备行装，草原陷入了浸满泪水的忙碌中。
成吉思汗来到不儿罕山，祈求无所不能的战神保佑他旗开得胜。三日后他下山点将，新的征程开始了。
蒙古对金大举用兵，引起了允济皇帝的极度恐慌，原先因“擅传边事”而获罪的哈朱买被放了出来，派往蒙古议和。成吉思汗的答复很明确：“昔日，先主俺巴该大汗曾遭金帝虐杀。这且不论，金自立国起，即对蒙古实行所谓的‘灭丁’政策，每隔三年向蒙古用兵一次，大肆杀戮凌虐我蒙古人，甚至连三岁的孩童也不放过。这个仇恨，我不会忘，每一个蒙古人都不会忘。我为复血海深仇而来，决不会半途而废。告诉允济，以战对战，不要再抱任何幻想。我不灭金，誓不罢休！”
哈朱买见成吉思汗态度坚决，毫无商量余地，只得灰溜溜地回去向允济皇帝复命。
骁勇善战的蒙古铁骑在他们钢铁般的统帅率领下继续前进。
蒙古此次攻金，采取了兵分三路，分进合击的战术。中路军由成吉思汗亲自率领，左路军由神箭合撒尔率领，右路军则由三位皇子术赤、察合台、窝阔台共同率领。成吉思汗又派木华黎、哲别先行袭破乌沙堡。兵不在多而在精，成吉思汗深谙其中奥妙。他的军队是号令如一，能够以一当十的铁军。
木华黎、哲别率先越过金界壕，来到乌沙堡前。允济皇帝派朝中著名大将胡沙虎率领十万人马驻扎乌沙堡，摆出了同蒙军决一死战的架势。
敌众我寡，这是木华黎面临的最实际的问题。
胡沙虎也了解自己的优势所在。他坚信凭借经过重新修固后的乌沙堡，一定可以将蒙古军队挡于堡外。
一比十，木华黎率领的先头部队人数只有乌沙堡守军人数的十分之一。当天，蒙军在离乌沙堡二十里外下营。元帅大帐灯火通明，木华黎与哲别反复研究着攻取乌沙堡的方案。入夜，一个身影闪入帅帐。来人从怀中取出一张绘制详细的乌沙堡地形图，木华黎展开一看，只见图上位于乌沙堡西北角的乌月营被红笔重重地画了个圈。
胡沙虎还在堡中严阵以待，却不料哲别已乘夜色掩护，率领一支精骑绕道而行，走马奔袭位于乌沙堡西北的乌月营。乌月营是金军粮秣囤积之地，木华黎料定一旦乌月营失守，乌沙堡守军势必军心大乱。
胡沙虎见蒙军在阵前安营，以为蒙军长途跋涉，不堪劳累，索性放心地坐在帅府与美人调笑。酒过三巡，忽闻乌月营起火，他急忙推开酒席美人，披挂整齐来到府外。只见西北方向火光映天，情知增援无及。几乎同时，蒙军在木华黎的指挥下，向乌沙堡发起了进攻。木华黎一马当先，接近乌沙堡时，他举弓搭箭，霎时，万箭齐发，金兵纷纷栽落堡墙下。
胡沙虎催马来到城门，守军将士正潮水般向后溃退。胡沙虎试图稳住军心，然而，兵败如山倒，只顾逃命的金兵根本不听他的指挥。胡沙虎又怒又悔。他没想到蒙军会放着乌沙堡不打，转而先攻乌月营。他尤其想不通蒙军何以对乌沙堡的地形以及兵力部署如此熟悉？数月间的心血转眼化作尘烟，那些设计精良的暗器装置居然连小试神威的机会都没能得到。
蒙军强行袭破乌沙堡，胡沙虎还想硬拼，无奈力不从心，只好带着残兵败将逃之夭夭。木华黎也不派人追赶，鸣金收兵，等待着与成吉思汗会合，以便兵进野狐岭。