早在甲午之战之后，日本人径取中国东北，清廷无力抵抗，于是把俄国人弄进来和日本人对打，这样一来，日本人的麻烦就大了。为了解决这个问题，日本人的民间组织玄洋社、黑龙会从基层着手，促动中国民众反对俄国人干涉，要和中国建立大东合邦，两国合并为一国……
而日本军方却知道所谓的大东合邦纯粹是扯淡，靠不住，于是日本陆军大本营派了青木大佐，辅佐官佐藤安之助、阪西少佐及仙波少将，专门成立了一个谍报中枢，以对抗俄国人。
俄国人也有一个驻扎上海的情报中枢，负责人叫卡塞罗尼，这位老卡与朝廷关系比较铁——按照中俄密约上的规定，清廷有义务全面支持卡塞罗尼的谍报工作，这就导致了日本人的谍报工作不好开展。
于是日本人就琢磨，必须要在中国找一位支持者。
维新派康有为是“大东合邦”的首倡者，而袁世凯管康有为叫大哥，这么考虑起来，袁世凯应该是支持中日共存共荣，支持大东合邦的。
于是青木就试探着和袁世凯拉关系，不出所料，他接到了袁世凯的一封邀请函，邀请青木大佐参加北洋军队的一个小型派对舞会。
青木赶到之后，发现参加这场派对的人，有北洋的段祺瑞、段芝贵、王士珍与曹锟，这些北洋军官多与日本人在甲午之战中交过手，双方称得上是生死血仇，几双愤怒的眼睛死死盯着青木，骇得青木心神不定。
正在尴尬之际，突听脚步之声，就见袁世凯大踏步地走了进来。
袁世凯一进来，就立即握着青木的手，以洪亮的声音说道：
我久闻您的大名，可是今天才第一次见到阁下。
青木茫然，不解袁世凯什么时候听说过他。而段祺瑞等人，却是看得目瞪口呆，万难置信。
只听袁世凯继续大声说：
我记得三年前，您作为日军的军使，试图从鞍山站向北方前进。当时我在沟帮子负责输送军需品。忽然我接到北洋的一封加急电报，让我赶快到辽阳去迎接日本的特派军使，并且要优厚相待。因此，我赶快准备了洋酒、罐头之类的美味接待品，乘坐中国式的马车，经过两个昼夜兼行的辛苦，仓促地到了辽阳。我马上给您写信，催促您光临我处。您却没有回应。所以，我们拖到今天才见面，在此参加聚会的新建陆军将士，有段祺瑞、段芝贵、王士珍、曹锟，让我们一起畅快痛饮吧。
听袁世凯这么一说，青木想起来了，袁世凯说的这件事，发生在1895年，当时是日俄战争期间，青木奉命挥舞白旗，吹奏着号角与清兵讲和交涉，行至半路，被清兵一通射击，把翻译官给打死了，青木只好又返回去了。却不知道袁世凯还曾前来迎接他，这让青木登时大喜过望。
如此说来，这袁世凯岂不是亲日派？
青木想。
果然，袁世凯连续两次要求青木去北洋做军事顾问，青木起初还端着架子，后来不留神中了袁世凯之计，真的到了北洋担任军事顾问，准备影响袁世凯，促动袁世凯转向亲日。
可是青木万万没想到，他一到北洋，就被袁世凯给关进了一间小黑屋子里，每天强迫他翻译大量西洋兵书，翻译到最后，青木实在是受不了，就临阵逃走了。
这么好的一个翻译人才，怎么可能让他逃走？
袁世凯很不高兴，就与日本交涉，强烈要求青木回北洋继续搞翻译。日本军方也很生气，命令青木大佐回去好好干，一定要影响袁世凯，让他对日本产生亲善态度，可是青木却知道这老袁实在是太难对付了，他才不会让一个日本人影响到他，他只是剥削可怜的日本人，压榨日本人……可是不去又不行，于是青木就使了一招金蝉脱壳之计，骗了一个刚刚从欧洲回来的尾川少佐。
尾川不知好歹，气势汹汹地赶到北洋，旋即被关进小黑屋，让他把欧洲兵书统统给中国人翻译出来。尾川大诧，只好硬着头皮拿起笔，替中国人干活，干到最后，尾川精神恍惚，神智失常，搞不大懂怎么全日本人都在欺负中国人，偏偏自己就这么倒霉，反倒被中国人欺负。郁闷之下，尾川愤然自杀了。
总之，日本人的这个谍报中枢，都被袁世凯关进小黑屋里搞翻译，别提多凄惨了。
这样的袁世凯，义和团会是他的对手吗？