在开头几步，大约有几米，杂乱无章的藤本植物和灌木拦住了去路，他们用斧子砍出了一条小路。接着是巨大的桉树、香桃木、月桂树及其他树木，形成了一个高大的拱顶，光线朦胧昏暗的林中的灌木层不再那么稠密了。在树丛和树木间，长满了各种各样的地衣和艳丽夺目的兰花。高高的拱顶上，昆虫唧唧地叫着，下面一片寂静。有时，蛇和蜥蜴无声地一溜而过。
在靠近山岗脚下的地方，森林变得稀疏了。普洛托发出了淡淡的红光，射到大地上，栖息在这里的生物要多一些。厚厚的灌木丛，绿草青青，鲜花盛开。猎手们意外地碰上了一条蜿蜒于树林中的小路。他们沿小路走着，希望这条小路能把他们带出森林。卡什坦诺夫走在前面，随后是帕波奇金，他俩手持枪支，机警地环顾着四周。格罗麦科走在末尾，经常由于采集植物标本而落在后面。
突然，卡什坦诺夫止步不前了，他举手给后面打了个招呼。
前面传来了猛烈的喀嚓声和轻微的嗥叫声。随后，小路上出现了一只奇怪的巨兽，样子象只狗熊，但头部瘦长，还拖着一条毛茸茸的长尾巴。
“这是食蚁兽，”动物学家小声地说。“尽管它样子怕人，又长着巨爪，但却是一种很温顺的动物。这种动物在南美洲不足为奇。不过，比这里看到的小得多，眼前这只身高足有二米多！”
这时，食蚁兽发现了堵在路上的行人，便犹豫不决地站住了。
“我们让路，”动物学家小声地说。“让它从我们近旁过去，好好观察一下。”
猎手们闪到一边，在稠密的灌木丛中隐蔽了起来。食蚁兽又站了一会儿，疑虑重重地注视着林中，随后，悄悄地向前走去，每走五六步就停一停，四下张望。就在它停下的当儿，帕波奇金迅速地从侧面给它照了一张相，食蚁兽一听到照相机的咔嚓声，就摆动着肥大的脚爪，伸直尾巴，跑了起来。这家伙从头到尾身长至少四米。
探险家们走出森林，不知不觉地来到了一个斜势平缓的山岗脚下，卡什坦诺夫一望而知，这单调的斜坡，不会给他带来什么收获。他感到失望。可是，植物学家面对着绿草丛中许多不知名的花朵，显得十分兴奋，马上就着手采集标本。突然，地质学家注意到在山岗底部有一个相当大的圆顶山丘，光秃秃的边缘有金属闪光。
“噢，我也有希望啦！”他大喊一声，抽出小锤，直奔山丘。
这时，帕波金奇正在捕捉一条躲在小树上的新品种的蜥蜴。
卡什坦诺夫一跑到山丘，就着手研究，山丘一片光秃，寸草不生，它的表面是由深色成圈的玄褐色六面体的块状石片组成。
惊奇的地质学家打算用锤子敲一块岩石下来，可是锤子却从山丘的表面弹了回来了。
卡什坦诺夫想，山丘顶上会有更多的裂缝，就企图登上山丘顶部。虽说山丘高不过三米，却路滑难走，费了老大劲，才爬到山丘顶。那里的岩石，也同样敲不动。地质学家就从腰中掏出一把凿子，插进两片岩石中间，用锤子一下下敲击。凿子的尖头逐渐深入岩石。
突然，一股力量把跪着的地质学家推倒了。他幸好紧握着凿子，才免于滚下山丘。这股力量继续着。卡什坦诺夫困惑地环视四周，他似乎觉得地动山摇，树木摇曳。
“可怕的地震！”他向距自己四十步开外的同伴大声喊着。
“你们感觉到一股什么力量吗？”
听到卡什坦诺夫的喊声，格罗麦科和帕波奇金惊讶地抬起头来，因为他们什么也没有感觉到。可是当他们朝卡什坦诺夫那边看去时，他俩惊呆了：地质学家所在的那个山丘正沿着山岗的斜坡慢慢地移动着。
俩人疑惑了一会儿，便冲着这奇怪地移动着的山丘奔过去。
山丘的底部，杂草丛生，遮住视线，什么也看不到。帕波奇金跑近一看，不禁哈哈大笑：“原来是一只大乌龟！彼得·伊凡诺维奇，你正骑在乌龟背上！”
这时，山丘转向了奔跑者，他们看到山丘下面伸出一个很长的头颈，连着一个极难看的龟头，其大小恰似一只公牛的脑袋，并且布满了小鳞片。张开的大嘴巴，、露出了薄板形的牙齿。
卡什坦诺夫这才恍然大悟，扔下凿在龟壳上韵凿子，从龟背上滑下来，很快地跑到了一边。这时他发现迅速摆动着的那条大尾巴，象一根粗大的圆木棍，足可把人腿打断。
大龟摆脱了背上的负担，就沿着斜坡迅速移动。当龟头和尾巴一藏进草丛，它就又象一座会移动的光秃秃的山丘了。
地质学家把活巨龟当成山丘，把巨龟的走动当成了地震，真成了笑话奇谈。后来卡什坦诺夫转换了话题说：“不过我想，这不是乌龟而是活跃在第三纪上新世的犰狳科中的雕齿兽。那时地球上还存在着体型庞大的食蚁兽、树獭、剑齿象和犀牛。在南美曾大量发现过这些动物的化石。”
“我们在森林里已经遇到过大食蚁兽了，”帕波奇金提醒说。
“就是因为遇到食蚁兽才使我产生了这样一种想法。既然我们曾在这里北边一点，在冰原的边缘，遇到了猛犸、长毛犀牛、原始公牛、洞熊、巨鹿这些第三纪以后的动物，那么现在往南一些，气候更加炎热，能保存下来更古老一些的动物——例如上新世动物，那是不足为奇的了。”（见表）
地球历史的分期及各个时期主要生物
代 纪 主要的生物
1．新生代 第四纪 被子植物繁盛，哺乳动物繁盛，人类出现并发展
第三纪
2．中生代 白垩纪
侏罗纪 裸子植物兴盛，爬行类动物兴盛
三叠纪
3．古生代 二叠纪 羊齿类植物（蕨类）盛，两栖动物兴盛
泥盆纪 陆生植物（裸蕨类）出现，鱼类盛
志留纪
奥陶纪 无脊椎动物世界，菌藻植物世界
寒武纪
4．元古代
5．太古代 没有生物的时代（生物的存在尚无化石证明）
地壳局部分异，大陆开始形成
“照你的意思，那么再往南，我们就应该遇到更古老的动物群了——中新世的，始新世的，白垩纪的，侏罗纪的……是不是呢？”动物学家半信半疑地问道。
“我觉得这不值得大惊小怪，”格罗麦科说，“自从发现这个奇异的地心世界以来，我对任何事物的出现已不再感到惊讶了。
我已经准备好去迎接那些禽龙、蛇颈龙、翼指龙、三叶虫①和古生物学中的其它巨兽了。”
【①三叶虫——甲壳纲中巳绝迹的节枝动物，其身驱分为头盖、多分节的身驱及尾三部分，并由此得名，格罗麦科所提到的其他动物，将作继续介绍】
“可惜，在我们遇到食蚁兽和雕齿兽时，竞没有开枪射击，这太遗憾了！我们用什么来证明它们的存在呢？我甚至连雕齿兽的相也没有照。”
“可能我们以后还会遇到它们的。”
“顺便说一声，现在该重新储备肉类了。”格罗麦科说，“不然明天我们只得吃猪油了。”
他们一边走，一边顺着山岗的斜坡慢慢往上爬，一直爬到山脊。山脊上长满了低矮稠密的灌木，灌木丛中卡什坦诺夫发现一个不大的岩石露头。他乐不可支，连忙取出锤子敲敲打打。可是已经穿过了灌木丛的帕波奇金叫住了他。
“小声点，在那边的斜坡上有一个食草类动物的小动物园。”
卡什坦诺夫立即停止敲打，把敲下的样品放进口袋，接着爬过灌木丛。格罗麦科跟在后面。
在坡度不大的南坡上，他们看到了各种各样安静地吃着草的动物。离他们最近的是犀牛科动物，可是它们既不同于生活在印度和非洲的犀牛，也与长毛犀牛有显明的区别。这是些肥大墩实的矮脚动物，与其说象牛，还不如说很有点象小河马。可是雄性的头上长着一只粗短的角，就凭这点人们可以认出它们属于哪一类。雌性的头上不长角，只生着一个大大的硬茧般的肉峰。幼兽在母亲身边欢蹦乱跳，象一个大肉团。为了吃到奶水，它躺在地上，侧着身子挤着母亲的肚皮。母亲移动着身子，压着了它，使它不满地发出了哼哼的叫声。
再远一些，有一群巨大的象在吃草。卡什坦诺夫用望远镜仔细地看了看，认为那可能是剑齿象。它们那长长的、笔直的獠牙，微斜的额头和较长的躯干同猛犸象迥然不同。
在剑齿象旁边，有一些羚羊，体型硕大，全身黄褐色，夹着深色斑点，极象豹子。．长长的羚角呈剑齿状，后腿比前腿长得多，因此跳跃前进。起初，格罗麦科把它们当成某种大型的兔子了。
林边出现了一些样子更加奇异的动物，一半象长颈鹿，一半象骆驼。说它们象长颈鹿，因为它们长着长长的脖子，头上生着一对小角；说它们象骆驼，因为皮毛也皇棕褐色，并且身上有一个不大的肉峰。林边走着一对正是这样的动物，卡什坦诺夫断定一它既是骆驼的祖先也是长颈鹿的始祖。它们很从容地摘下了四米高的树枝和树叶。
猎手们对捕获羚羊、骆驼—长颈鹿更感兴趣。他们分成三路，迂回前进。卡什坦诺夫的目标是骆驼—长颈鹿，帕波奇金的目标是羚羊，格罗麦科的目标是犀牛和剑齿象。格罗麦科还要给犀牛和剑齿象照相。
一只小小的犀牛把格罗麦科给迷住了。将它挂在肉钩上是再合适不过了。他一扳动枪机，这只毫无戒备的幼兽便应声倒在原地。小犀牛的父母亲并没有象猎手所预料的那样奔跑逃命，它们把小尸体闻了个遍。随后大吼一声，向植物学家扑过去。他太大意了，竞走到了灌木丛边。他慌忙转身，重新躲进灌木丛。刚跑开没几步，就听到原来站的地方，劈劈拍拍地响起了树枝的折断声。只见两只犀牛从灌木丛中奔了出来，它们用嘴巴把灌木顶到一边。它们在山脊上继续奔跑，直到发现对手已经不见，才调转头奔向枝叶摇动的树丛，它们误以为那便是猎手的躲藏之地。
这当儿，离羚羊不远的地方，响起了帕波奇金的枪声。这群野兽便向上坡窜逃。剑齿象也紧跟着向那里冲去，它竖起长长的，鼻子，发出令人惊慌不安的钢号般的叫声。格罗麦科陷入绝境。
一方面他得在灌木丛中来回奔跑，盯着那两只犀牛；另一方面羚羊和剑齿象也对他构成了威胁。不过这位植物学家忽然闪过一个侥幸的念头；他发现羚羊和剑齿象虽然从不同的方向沿山坡而上，但都朝着山脊的同一个地点跑。他想自己何必在灌木丛中为避开犀牛而来回奔跑，不如顺着下坡路插进羚羊和剑齿象中间，这样羚羊或剑齿象可能会把他的追击者截住。结果他的想法如愿以偿。狂怒的犀牛再次冲过了灌木丛，一只同剑齿象撞上了，另一只同羚羊撞上了。随即引起了一场混乱，第一只犀牛被剑齿象踢倒，并且被踩死；第二只犀牛冲进了羚羊群中，把它们吓得拼命逃窜，它自己也逃之夭夭了，而格罗麦科在这场搏斗中成了胜利者。
格罗麦科从狂跑中缓过气来，重新回到灌木丛，找到他在逃避犀牛时丢下的枪支后，就去寻找自己的猎获物——那只使他受到如此惊吓的小犀牛。要找到这只小东西并不难，因为它那圆滚滚的身躯，似一只鼓鼓的圆桶，躺在被践踏的草地上，老远就可以望见。随后，格罗麦科找来自己的同伴，好不容易扛着皮、头和肉，返回营地，而马克舍耶夫正在营地为同伴们久久不归而忧心忡忡。尽管他呆在营地，却不是没有收获的。有一只猛兽悄悄地走近帐篷，显然是想来吃“将军”的，结果没吃到“将军”，自己却饮弹倒地了。这是一只有些象狼，脑袋很小的动物，体型象猫，脑袋和颈脖上却长着长长的鬃毛。卡什坦诺夫认为这是生活在上新世的现代狼的祖先。