姚崇已经有了三次宰相的经历，每次都兼任兵部尚书。张说挺有自知之明，姚崇本来就很有能力，对边疆的缘边屯守、斥候探子、兵马器械，无不烂熟于心。皇帝问起来，百官没一个敢说话的（因为不知道），此时姚崇站出来，必定对答如流。
姚崇还很喜欢骂李隆基，一会儿说李隆基态度不端正，要求他从谏如流，亲贤臣、远小人；一会儿说皇帝奢侈了，要求他轻徭薄赋，体恤百姓。李隆基统统采纳，姚崇的声望，也渐渐压过了张说。
那日，姚崇上奏，说员外郎和小吏的安置问题，李隆基以四十五度角仰望大殿上空，一句话也不说。姚崇说了三遍，见李隆基表情冷淡，便惶恐而退。姚崇走后，高力士问他：“陛下刚说要日理万机，宰相来奏事，您应该当面说可以还是不可以，怎么可以不说话呢？”
李隆基道：“朕把庶民万事都交代给了元之，就是让他倾尽才华，有大事再让朕决断。像郎、吏这样的小事，他还让朕一一定夺，三省六部二十四司，这偌大的机构，全都是摆设吗？”
高力士听罢，大喜，赶巧他要去中书省宣旨，便乐滋滋地追上姚崇。
“元之，刚才皇上只是说，以后小事就由咱们这般当辅佐的定夺，有大事再禀奏，你可别多想！”姚崇听罢，大喜，回头便把那些小事自己妥妥当当地处理完了。得了宠信的姚崇很得意，也不太瞧得起张说。这个时候，有人劝他，远离那些谄媚，多办些好事，少想些歪点子。劝姚崇的人，就是张九龄。
开元元年（公元713年）十一月，群臣上表，请加李隆基尊号为开元神武皇帝。也就是在这一天，姚元之也得改名字了，因为名字里头有个“元”字，所以，大家以后就管他叫“姚崇”。
除了这些，李隆基还给官职改称呼：
尚书左、右仆射——左、右丞相；
中书省——紫微省；
门下省——黄门省，侍中——监；
雍州——京兆府，洛州——河南府；
长史——尹，司马——少尹。
百官也分别有了变动，最重要的，是以姚崇兼紫微令，也就是原来的中书令。很明显，这家伙已经成功把张说从中书令的位置上挤对下去了。
我们把镜头交给导播，看看姚崇具体是怎么操作的。
好了，镜头出现张说，形象不错，但有点猥琐，他正慌慌张张跑到岐王李范家里去寻求帮助。他慌乱的眼神，显示出了他心理素质的差劲。他去找李范，就是寻求李范的帮助，因为岐王李范是个天大的好人。看到这里，姚崇笑了，哈哈大笑。
第二日，侧殿，奏完事，姚崇拖着残腿，一瘸一拐地回家去。
李隆基瞧见了这个场面，叫住姚崇：“爱卿，你有脚病吗？”
“臣患的不是脚病，是心病！”（忧国忧民状）
“什么心病？”
“岐王是陛下的弟弟，张说是陛下的辅臣，两人天天在一起，臣心里头不好受！”（忒狠了）
姚崇的心病传染给了李隆基，李隆基也有了心病。就这样，张说的宰相也不用当了，左迁相州刺史。
那个和他整日泡在一起的同僚，右仆射、同中书门下三品刘幽求同志，也因为有事没事参与唠嗑，被罢免了宰相之职，去东宫担任了个不疼不痒的职位（太子少保）。论谋略，张说要跟姚崇斗，还需要回炉修炼几年。姚崇除了心腹之患，痛痛快快地对朝廷动了一次大手术。
中宗、韦后当政的两三年，朝廷留下了一个烂摊子，因为李显酷爱佛法，所以那些贵族、富户，纷纷投其所好。如果是讨皇帝欢心，那皇帝欢心也挺不错的。
可李隆基却高兴不起来，主要原因，还是这些出了家的人根本就不是心向佛法，更不是想去普济众生，发扬人道主义精神。他们大张旗鼓地造那么多佛寺，目的只有一个——避税。
宰相姚崇上言，“佛不能救赵国，鸠摩罗什也不能救秦国，齐襄、梁武，未免祸殃。想要苍生安乐的人，本身就是佛身，何必让一帮奸人坏了法纪？”李隆基采纳了姚崇的办法，让有司对尼姑和和尚进行考核，各种经法一个字不会背的必然遭到淘汰，口口声声一心向佛，却不见干什么善事的也要淘汰。几天下来，这冒牌的僧尼，就刷下去了一万两千多个，而且据有司汇报，他们多是穿着时尚、家财万贯的主。
最近，营州出了点问题，因为武则天时期，营州被攻陷，营州治所，被迫转移到了幽州东边的渔阳。
有人告诉军州节度使，说：“靺鞨、奚，其实都想降唐，只是没有营州，想投奔也没地方，他们每日被默啜侵扰，所以就苟且跟了默啜。如果我们能重建营州，这些部落也就顺势归顺了。”
攻占营州的，是契丹。
薛讷认为分析得很对，上奏请求发兵攻打契丹，夺回大唐营州。想起前两年发生的大捷，李隆基当即表示同意。奇怪的是，姚崇却拼死力谏，真比皇帝要自杀还吓人。可这一回，李隆基没有听姚崇一句话，也没有给姚崇任何阐述自己思想的机会。薛讷被任命为同紫微黄门三品（就是同中书门下三品），率领大军征讨契丹。
开元二年（公元714年）正月，大军出发了。
唐军一路杀到了东北，苦逼的事情瞬间发生，身在大西北的突厥可汗默啜，抢先一步，让他的儿子同俄，领着数万兵马围攻北庭都护府。同俄虽小，却很勇猛，领着大军，一路杀到了庭州城（高昌）。因为声势浩大，守军畏惧，不敢出动。
同俄同学在庭州外头等了好多天，愣是没人出战。所以他很苦恼，在城外玩了起来，想要用饿死人的方法灭了庭州。某日，同俄败了，因为从城门里头杀出来一彪人马，领头的是大唐庭州都护郭虔瓘。因为这几天玩得太爽，没工夫攻城，人都懈怠了。同俄被唐兵撵了几十里远。
不过，同俄同学后来明白了，这个郭虔瓘其实没那么可怕，他不就是趁我不注意吗？明白了这个道理，同俄笑了，他意气风发地发表了一通演讲，然后单骑来到了庭州城下，接着就被人活捉了。
突厥大军等同俄凯旋，同俄却好久没回来。后来他们听说小可汗奋勇杀敌，却被人捉了。众人跑到庭州前头大哭，并派使者说愿意用全军粮食和辎重换同俄一条命。等见到同俄尸体，众人哭得更惨，边哭边撤军。这是一个悲剧，然而，更悲剧的是，攻打庭州的突厥二把手石阿失毕，因为丢了可汗的亲儿子，所以不敢回去见默啜。
他苦苦想了一天，安排军队继续赶路，自己则冒险去刺探敌情。将士们被他身先士卒、不顾个人安危的精神感动了。石阿失毕挥泪告别，然后，他领着妻子儿女，骑着马一路往东南而来，跑到了长安。石阿失毕当了大唐的右卫大将军，封燕北郡王，媳妇也跟着成了金山公主。
默啜被李隆基和自己属下的行为恶心透了，但他不敢有什么动作。默啜现在已经很老了，不再需要开拓营地，只需要安静一会儿，尽情虐待自己的族人。据说默啜杀人不眨眼，所以族人都很后悔没有一起跟着将军投奔唐朝。
四月，骄傲的大可汗默啜遣使到长安求婚，他还给自己加了许多威武的名称：干和永清太驸马、天上得果报天男、突厥圣天骨咄禄可汗。西北暂时没了乱子，东北方面，契丹也迎来了薛讷带领的六万大军。左临门卫将军杜宾客认为，“现在是盛夏，士卒都背着铠甲和粮食，深入敌军，恐怕很难成功。”
薛讷认为，“盛夏草肥，羔羊丰美，现在抢来，正好顺应天时。一举灭了他们，正在此时，不可错失良机！”
究竟谁对呢？
契丹人知道。
大军从檀州（北京密云）行进至滦水山峡中，遭到了一场灭顶的大屠杀。此时的契丹军队，早已在山上恭候多时，薛讷的举动，给了契丹大好的机会。见薛讷领着军队从山峡通过，契丹忽然杀出，一呼百应，杀声震天地席卷下来。唐军后退无路，前进无门，自相践踏，无处施展兵器，被从斜坡上冲下来的契丹兵冲成了好几段，死者十之八九。唯一值得欣慰的是，薛讷带着几十个剽悍的猛人，杀出一条血路。
契丹人见薛讷狼狈逃窜，自己又追之不及，觉得不解气，站在山上破口大骂。薛讷弯着腰骑马狂逃的情景，给了契丹人发挥想象力的机会，他们给薛讷起了个侮辱性的绰号——“薛婆”。
薛讷的确够婆的，逃出去后，自己不想死，便将罪过全都推给了胡将李思敬等人。李隆基下旨，在幽州斩杀李思敬等八人，免薛讷一死，削其官爵，其他人一律严惩（杜宾客除外）。
边患突然多了起来，征契丹惨败后，西南吐蕃又闹腾起来。吐蕃大将坌达延、乞力徐，率领十万大军攻掠临洮，进军兰州，杀入渭源，掠取牧马。吐蕃能这么顺利杀入唐境，那是很有原因的。
当初，鄯州都督杨矩，曾经上奏朝廷，主张把九曲之地都给吐蕃。他的意见，主要是觉得九曲不适合种地，也没人烟，不如就这样给他们吧，对大唐有利无害。他不知道的是，这块地种庄稼的确也就那样了，但却是牧马、放羊最好的地方。因此，托杨矩先生的福，吐蕃在靠近临洮的地方屯起了兵马，而且得以入侵。
杨矩知道自己无法原谅，畏罪自杀。
李隆基有意让薛讷将功补过，让他以平民的身份为左羽林将军、陇右防御使。同时，以右骁卫将军郭知运为副使，与太仆少卿王晙一起领兵攻打吐蕃。薛讷开始大规模募集勇士，募集起来的勇士，在河陇地盘演练。
一直到了十月份，吐蕃再次入侵，直接惹恼了好斗的李隆基。
李隆基下诏，发兵十余万，战马四万，御驾亲征！