前秦帝国安定北方的时候，整个中华世界中唯一与其对峙的东晋政权正在经历一次又一次变故。
首先是把持大权多年的桓温终于失势。东晋咸安元年（公元371年），桓温因在枋头惨败中颜面几乎丢尽，为了重树威名，他听从郗超的建议，废黜了当时在位的司马奕，另立会稽王司马昱为帝，也就是晋简文帝。
这个继位的皇帝不比废掉的司马奕好多少，而且还短命。咸安二年（公元372年），即位不到一年的简文帝在忧惧中死去，太子司马曜即位，即东晋的第九个皇帝孝武帝。
满心期待简文帝临终前能把皇位禅让给自己的桓温大失所望，便以进京祭奠简文帝为由，于次年二月率军来到建康城外，他在新亭预先埋伏兵士，下令召见吏部尚书谢安和侍中王坦之。桓温本以为自己处处棋高一着，却没想到这最后关头却栽在了自己亲自请出山的谢安手中。
作为东晋名士，谢安的故事知道的人应该不少，最有名的当然是“东山再起”，他隐居东山二十年，名闻天下，却始终不愿出山。以至当时士大夫们的流行语都说“安石不肯出，将如苍生何？”最后，由于他的弟弟谢万抚军不利，他才答应桓温的邀请，到他手下为官。桓温十分欣赏谢安，曾得意地对身边的人说：“你们以前见过我有这样的客人吗？”
京城之内人心惶惶，朝中一片混乱，人们传说桓温要杀两位重臣以自立。王坦之怕得要死，问谢安怎么办。谢安神情坦然地说：“晋祚存亡，决于此行。”
王坦之没法子，硬着头皮与谢安一起出城来到桓温营帐，紧张得汗流浃背，把衣衫都沾湿了，手中的朝板也拿倒了。
谢安却从容不迫地就座，然后神色自若地对桓温说：“我听说有道的诸侯设守在四方，明公何必在幕后埋伏士卒呢？”
桓温一惊，连忙陪笑道：“我也不得不防备一下。”只得下令撤除了埋伏，本来暗藏杀机的会面在谢安手中演变成了一场清谈会。
不久桓温得了病，只好退回了姑孰。谢安凭借那个时代士大夫特有的魅力，终于转危为安，摇摇欲坠的东晋王朝算是躲过一劫。
桓温返回姑孰之后，病情日益加重，但他还在幻想着能得到加九锡的殊荣，不断派人催促。谢安和王坦之故意拖延，对已经起草好的诏书一再加以修改，迟迟不予颁发。桓温终于没有再捱到最后，这位古今一大野心家抱着毕生未尽的遗憾死去。
桓温死后，桓氏的势力并没有一下子就倒掉。作为继琅玡王氏（王导、王敦）、颍川庾氏（庾亮、庾翼）、谯国桓氏（桓温）之后的第四个主持东晋大政的家族，祖籍陈郡的谢氏应该算是口碑最好的一家。
谢安在被任命尚书仆射兼吏部尚书后，认识到朝廷内部潜在的士族间矛盾，为稳定政局，他的执政方针就是以和谐安定为重。所以他没有趁桓温病死的机会翦除桓氏集团，反倒继续信任和重用接替桓温之位的桓温之弟桓冲，让他担任都督徐、豫、兖、青、扬五州诸军事和徐州刺史，镇守京口，后来又转为都督七州诸军事，兼任荆州刺史，而桓冲是个与他哥哥性格脾气完全相反的人，没什么野心，他深知自己的德望不及谢安，主动提出镇守外地。
桓冲和谢安的关系缓和，实际上使得东晋朝中最大的隐患暂时消除，两家的其他成员虽然也有对此有些看法的，却不能改变大势。
历史就是这么有趣，在这个混乱世纪的七十到八十年代之间，东晋朝廷居然出现了一个“空前绝后”的团结局面，这局面其实不过“空中楼阁”，无非建立在谢安、桓冲等人所制造的个人氛围的基础上，其毁灭不过短期的事情。然而将其相比于同时期北方的统一，与其说是历史的巧合，还不如说是历史给苻坚开了个致命的玩笑。
苻坚虽然失去了最得力的助手王猛，但他在南征北战中依旧无坚不摧。在灭凉平代之后，他的前秦帝国已经掌握了北至大漠，东至高丽，西至凉州、南至淮河——南中一线，几乎成为中华世界的宗主国。如果哪位网友现在恰好手头有张中国地图，不妨比划一下，便会惊诧于这个帝国疆域的广大，苻坚不仅制造了十六国时期最强大的国家，即使把他的帝国与中国历史上其他王朝相比，也毫不逊色，便是日后北朝鼎盛时期的北魏，其疆域也远不及前秦。这个氐族人建立起来的帝国几乎是空前的（当然不是绝后），苻坚自觉其武功已不输始皇，他当然就要赶超新的目标——汉武帝。汉武帝最大的功绩是北击匈奴、西通西域，苻坚认为“北击匈奴”已经完成（消灭和兼并了拓跋部和铁弗部的势力），他决定平定西域各国。
正好在建元十八年（公元382年）九月，西域的车师前部王和鄯善王来到长安朝见苻坚，请求发兵征讨不服前秦的西域诸国，依照汉朝制度在西域设置都护。苻坚任命手下的爱将、吕婆楼之子吕光为都督西域征讨诸军事，与姜飞、彭晃、杜进、唐盛等将领率步兵七万和精锐骑兵五千，前往征伐西域。
次年正月，吕光等人以鄯善王和车师前部王为向导，率军从长安出发。前秦军队穿越了三百余里沙漠，进兵至焉耆，焉耆等西域小国闻风而降。龟兹王负隅顽抗，被打得一败涂地。西域诸国畏惧吕光的威名，纷纷归降前秦。
前秦的强盛，使得当时没有人怀疑第二个秦汉时代即将到来。
苻坚面对江山的广阔，也不禁发出刘邦“安得猛士守四方”的感叹。建元十五年（公元379年）平定了幽州行唐公苻洛的叛乱后，他把氐族的人众分迁至各地，让苻氏亲族离开长安镇守全国各地，他的爱子长乐公苻丕就镇守了前燕的国都邺城，看起来天下将定，可以分封诸侯了（可惜没有王猛辅佐的苻坚终究失算，这一来虽然增强了前秦在关东地区的控制，却也无形中削弱了祖居关中的氐人在长安的势力，日后终成大患）。
此时的苻坚已经把消灭终极对手——东晋的计划，排入了自己近期的日程表中，他开始在长安为司马曜、谢安、桓冲等人修建官邸，准备迎接他们的到来。